毛利率

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志聖(2467)2025年營收61.02億元、EPS 5.50元創歷史新高。受惠AI及先進封裝需求,營收結構持續升級。G2C+聯盟(志聖、均豪、均華)深度協作,卡位CoWoS與FOPLP商機,產能可支應未來2年需求並提前布局2035長期成長。均華與均豪同受AI資本支出擴張挹注,整體邁入長期成長週期。
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#產品#下半年#2025年
臻鼎-KY 4958 的關鍵,不只是單季營收創高,也不是單純 PCB 景氣復甦。毛利率升至22.56%、資本支出上修至800億元以上,背後反映的是 AI 伺服器、光通訊與高階載板正在重塑公司結構。本文從營收、毛利、存貨、資本支出與 One ZDT 戰略,分析臻鼎...
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中光電(5371)2026年Q1受淡季與成本壓力轉虧,EPS為-0.30元。隨產品轉型推進,車載與OLED需求強勁,預估全年成長動能回升。公司看好Q2起出貨回溫,下半年受高階影像、車載與新應用帶動改善,無人機與物流投影亦成新動能,整體營運可望逐步回升。
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#產品#下半年#2025年
智原(3035)受惠產品組合優化,2026年Q1毛利率升至47.3%創高,營運落底。雖營收年減,但IP穩健、MP回升,全年營收看增逾一成,後續季季走高。AI ASIC與先進封裝布局推進,量產將於2027年放量,國際客戶占比提升,成長動能轉強。
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#產品#下半年#2025年
騏億鑫(7848)2026年受惠半導體擴產潮,與大客戶深度合作帶動訂單能見度,台灣、美國、日本皆有實績。公司由工程跨足材料製造,「雙C型鋼」成功外銷日本,打造第二成長曲線。同時切入主系統工程擴大業務範圍,但仍面臨缺工與客戶集中風險,整體營運動能仍高度連動半導體資本支出。
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#下半年#產品#法說會
華星光(4979)受惠AI資料中心需求,2025年前三季營收與獲利雙成長,EPS達3.73元。公司卡位400G與800G光模組,800G已通過認證並將於2026年放量出貨,並在ZR領域具獨家優勢。隨產能倍增與客戶分散,搭配CPO趨勢推動,未來營運具持續成長動能。
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#產品#下半年#2025年
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核心論述轉向實質獲利放量與毛利重估。受惠低軌衛星訂單爆發與高毛利產品量產,基本面能見度極佳。惟現價已高度透支預期,安全邊際收斂,短期戰術轉趨保守。未來應緊盯毛利率爬坡與大型 IPO 進程,在狂熱中保持紀律,靜待回調後的佈局機會。
頌勝科技(7768)受惠半導體需求成長,2025年毛利率突破50%,獲利能力顯著提升。半導體研磨墊營收占比持續攀升,成為核心動能。在AI與先進封裝帶動下,CMP耗材需求強勁,公司產能已滿載,透過中科與合肥雙廠擴產,未來3至5年產能有望翻倍,並持續擴大在地化供應優勢。
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#產品#下半年#財務
台達電(2308)2026年Q1受惠AI資料中心需求爆發,營收1594億元、EPS 7.91元創新高,毛利率達37.5%。AI電源與液冷產品成為主要成長動能,隨Hyperscaler資本支出大幅擴張,帶動訂單強勁。公司同步擴大全球產能並布局燃料電池與模組化數據中心,中長期成長動能明確。
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台光電115Q1營收330.67億元、EPS 15元,損益表已經站上新高度。但真正值得追蹤的,不只是AI伺服器與高階CCL題材,而是存貨210.16億元、應收帳款464.20億元、資本支出56.64億元背後的成長品質。這篇分析從營收、毛利率、現金流與資產負債表,拆解台光電是否正在從週期材...
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