毛利率
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騏億鑫(7848)2026年受惠半導體擴產潮，與大客戶深度合作帶動訂單能見度，台灣、美國、日本皆有實績。公司由工程跨足材料製造，「雙C型鋼」成功外銷日本，打造第二成長曲線。同時切入主系統工程擴大業務範圍，但仍面臨缺工與客戶集中風險，整體營運動能仍高度連動半導體資本支出。
華星光(4979)受惠AI資料中心需求，2025年前三季營收與獲利雙成長，EPS達3.73元。公司卡位400G與800G光模組，800G已通過認證並將於2026年放量出貨，並在ZR領域具獨家優勢。隨產能倍增與客戶分散，搭配CPO趨勢推動，未來營運具持續成長動能。
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核心論述轉向實質獲利放量與毛利重估。受惠低軌衛星訂單爆發與高毛利產品量產，基本面能見度極佳。惟現價已高度透支預期，安全邊際收斂，短期戰術轉趨保守。未來應緊盯毛利率爬坡與大型 IPO 進程，在狂熱中保持紀律，靜待回調後的佈局機會。
頌勝科技(7768)受惠半導體需求成長，2025年毛利率突破50%，獲利能力顯著提升。半導體研磨墊營收占比持續攀升，成為核心動能。在AI與先進封裝帶動下，CMP耗材需求強勁，公司產能已滿載，透過中科與合肥雙廠擴產，未來3至5年產能有望翻倍，並持續擴大在地化供應優勢。
台達電(2308)2026年Q1受惠AI資料中心需求爆發，營收1594億元、EPS 7.91元創新高，毛利率達37.5%。AI電源與液冷產品成為主要成長動能，隨Hyperscaler資本支出大幅擴張，帶動訂單強勁。公司同步擴大全球產能並布局燃料電池與模組化數據中心，中長期成長動能明確。
台光電115Q1營收330.67億元、EPS 15元，損益表已經站上新高度。但真正值得追蹤的，不只是AI伺服器與高階CCL題材，而是存貨210.16億元、應收帳款464.20億元、資本支出56.64億元背後的成長品質。這篇分析從營收、毛利率、現金流與資產負債表，拆解台光電是否正在從週期材...
穩懋(3105)2026年Q1營收年增28%、EPS 1.26元，為近年最佳首季表現。隨手機庫存調整結束，Cellular需求回溫，加上光通訊與AI資料中心應用成長，帶動營運轉強。公司預估Q2營收將季增雙位數，並積極擴充InP與光通訊產能，全年AI與光電應用將成主要成長動能。
鴻勁(7769)受惠AI與HPC需求爆發，2026年產能成長預估上修至40%，全年維持高度滿載。AI相關訂單占比達78%，帶動高階設備出貨與ASP提升。CPO光電同測設備預計年底進入量產，將推升未來營收與獲利。隨自動化與高階封裝需求擴大，公司中長期成長動能明確。
一、公司簡介
穩懋（3105）是全球最大、台灣領先的化合物半導體（砷化鎵，GaAs）專業晶圓代工廠。主要從事無線通訊與光電元件的射頻（RF）晶片製造，應用於手機、5G基礎設施、Wi-Fi、數據中心及3D感測等技術，是AI與高速連網的關鍵供應商。
二、核心業務
砷化鎵 (GaAs) 代工： 穩懋
天能綠電(7842)受惠企業綠電需求爆發，2025年營收與獲利雙創新高，年增皆逾一倍。公司市佔率穩居全台第一，並掌握341億度長期合約，營收能見度極高。在AI資料中心、RE100與CBAM推動下，綠電需求持續高速成長，未來將透過擴張與併購強化市佔，並維持高配息政策。
