20240529 盤前筆記

台股大盤動向（截至 05/28 收盤）

• 加權指數上漲 54.64 點（0.25%），收在 21,858.41 點持續創歷史新高，集中市場成交比重電子類高達 75.08%，其次為航運業 7.27%、電機業 3.18%

• 成交量 4,722 億，量能基本維持

• 成交值前三十名聚焦在 AI 伺服器、AI PC、機器人、IC 設計、散熱、貨櫃海運

• 櫃買指數上漲 0.98%，中小型股多點開花

國際主要指數＆報價動向（截至 05/28 收盤）

• NASDAQ 上漲 54.64 點（0.25%），收在 17,019.88 點創歷史新高

• 費城半導體指數上漲 97.00 點（1.86%），收在 5,317.90 點創歷史新高

• 道瓊指數下跌 216.34 點（0.55%），收在 38,852.86 點，回到季線附近

• S&P 500 上漲 1.32 點（0.02%），收在 5,306.04 點

• 韓國綜合指數下跌 0.02 點（0%），收在 2,722.85 點

• 日經指數下跌 44.65 點（0.11%），收在 38,855.37 點

• 美國十年期公債殖利率 4.467%，微幅上揚 0.014%（5/28 23:00）

• 原油（WTI Crude）$79.49 /桶，上漲 2.17%（5/28 23:00）

• 黃金 $2,355.80 /oz，上漲 0.91%（5/28 23:00）

國際焦點（來源：經濟日報）

• 葉門叛軍胡塞宣稱攻擊三艘商船及兩艘美國驅逐艦
• 雙印享人口紅利躍投資新寵 印度、印尼人數逆勢成長
• 機器人領域 微軟、特斯拉也有動作

台股焦點（來源：經濟日報）

• 傳兩岸團客開放有好消息，觀光航空股勁揚
• 輝達執行長黃仁勳將見賴總統，主權 AI 掀話題台鏈跟著火
• 整理包／緯創股東會將至！GB200、真實市況引關注 會前重點一次看
• 一座 GPU 資料中心18個月回本 華碩、瑞昱、正崴瘋投 AI 熱

我的觀點

• 關注台光電、偉詮電、南亞科、長榮航、智原、盛群、研揚股東會

• 中東情勢看來持續惡化中，應該不影響 AI 帶動的多頭趨勢，但如果原油、黃金價格持續大幅度上揚，可能會影響到通膨數字以及聯準會對於降息的信心

• 即將進入暑假、出國、旅遊旺季，航空股、旅行社股、遊戲股可考慮提前佈局

• 各國在發展 AI 的趨勢下，對資料中心的存儲地點、算力、成本，甚至網路傳遞速度都有很高的地域性考量，因此我認為主權 AI 有其需求和經濟規模。如同林百里、童子賢曾提過的：算力即國力，但支撐算力的除了伺服器設備、網通、雲端軟體外，基礎建設包含電力、儲能、水資源、廢水處理都是潛在的「瓶頸」需要克服，擁有基礎建設能力以及能快速部署伺服器的公司或聯盟，將會搶先進入這個租賃算力的藍海市場