AI PC
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Q2財報表現
營業收入：80.53億美元，預期78.9億美元，超過+2%。🟢
營收比較：相較上一季衰退-8%，但相較去年同期+38%。🟢
(Non-GAAP)每股收益：1.56美元，預期1.42美元，超過+9.8%。🟢
(GAAP)每股收益：1.41美元，環比-16%，同比+98.5%。🟢
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摘要
本報告分析了2025年科技行業的趨勢，特別關注邊緣AI在PC和智能手機領域的應用。報告指出，儘管AI PC的滲透率預計將逐步提升，但由於價格較高和消費者需求疲軟，2025年的PC市場增長將較為溫和。同時，智能手機市場在生成式AI的推動下，預計將逐步增長，但蘋果的供應鏈表現較為平淡，主要由於其
目前持股分享
工業電腦:廣積2 研揚1 精拓科10 立端1 精英2 鼎翰2 (占我資金最大比重)
半導體耗材相關:翔名4 光洋科2 長華1
重建:台泥*2 (有儲能夢想 土耳其就近運輸)
水資源:中鼎*19 (未來有核能題材 川普重傳產看能不能吸引到資金 全世界的工程)
機器人:時碩1
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群光(2385)於3/5日公布去年財報，24年營業收入1014.78億元，稅前淨利132.95億元，本期淨利107.03億元，每股盈餘12.43元，擬配發現金股利10元（前一年股息為7.8元）。
群光去年的營運績效達到三率三升（參閱下表），去年毛利率上升到20.17%，年增0.82個百分點；而近五
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輝達即將公佈財報，市場預期分歧。分析師對AI應用簡化後帶來的商機和DeepSeek導入後低階晶片競爭的影響看法不一。本文分析三點：AI普及化、成本白熱化和週期轉換，探討輝達財報表現、AI發展趨勢及股價走向。作者認為輝達短期表現可能持平，但長期仍具成長空間，需關注中低階晶片競爭和臺灣、中國IC廠的崛起
筆記-理財達人秀-25.02.18
蔡明翰
*預期消費性電子、AI PC在今年會有好表現。
*穩懋3105，股價在右下角，24Q4的財報不佳、但是股價已經不再破底，有看到利空鈍化。股價表現仍偏弱，但如果持股可以抱到下半年，股價會還你公道。
*宏致3605，營收與獲利表現正向，且籌碼面轉多，帶
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從台北亞洲科技之旅的重點收穫
我們呈現了業界對CoWoS擴展和個人電腦需求狀況的回饋
All Ring與義隆於2月18日參加我們的亞洲科技之旅
我們於2月18日在野村亞洲科技之旅期間接待了All Ring Tech（6187 TT，未評級），一家半導體後端設備製造商，以及義隆電子（
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教學範例 僅供參考 均無投資建議買賣 請審慎思考自身條件及自我決策
之前社團影片有提到日本村田說的AI帶動MLCC需求
這個的利多陷阱是"要特殊規格"
而很多被動元件的AI應用占比都很低
