AI PC
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近期市場對 AI 的情緒快速反轉，原本被視為科技成長核心的 AI 主題，正面臨來自基本面與估值的雙重壓力。從伺服器晶片到雲端服務，再延伸到 AI 軟體與 SaaS 模型，資金明顯進入審慎觀望期。
2025/03/31
看到文中提到的資料護城河與垂直整合能力，第一個想到的就是馬斯克與他的三件套: Tesla、xAI與X
尤其最近又有xAI與X的收購案，真的要資料有資料，要模型有模型，要產品有產品
各種AI大餅他似乎都畫得出來
但TSLA目前的負面消息實在太多，主流媒體對馬斯克的解讀也通常極為偏頗，資訊真真假假
這邊許願一下希望可以看到馬斯克三件套公司的客觀完整分析
另外也想問一下，Balckwell面對文中提到的Ryzen AI、Meteor Lake、M系列等晶片
在AI推論這部分仍保有優勢嗎?
感恩咪大
發文者
2025/04/01許孟仁 Blackwell 是為雲端資料中心設計的推論晶片，高效能與大規模模型部署
那Ryzen AI、Meteor Lake、蘋果 M 系列則屬於終端裝置（Edge）領域的本地推論解決方案，強調能效比與即時性。
兩者面對的市場場景與使用需求截然不同，無法直接比較，應視為互補性的技術布局。
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摘要
聯發科與NVIDIA的合作在雲端AI ASIC領域取得實質進展，並預計在2025年第二季實現營收增長。此外，AI PC市場的發展，特別是NVIDIA的GB10超級晶片，被視為關鍵趨勢。投資者對聯發科在Google 2nm TPU v8e的設計服務也抱有高度期待，預計將在2028年後持續帶來超
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科技巨頭越來越重視大陸市場
發文者
2025/03/25若喜歡這篇文章請用力點讚，讓愛和財富流向你。
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Q2財報表現
營業收入：80.53億美元，預期78.9億美元，超過+2%。🟢
營收比較：相較上一季衰退-8%，但相較去年同期+38%。🟢
(Non-GAAP)每股收益：1.56美元，預期1.42美元，超過+9.8%。🟢
(GAAP)每股收益：1.41美元，環比-16%，同比+98.5%。🟢
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摘要
本報告分析了2025年科技行業的趨勢，特別關注邊緣AI在PC和智能手機領域的應用。報告指出，儘管AI PC的滲透率預計將逐步提升，但由於價格較高和消費者需求疲軟，2025年的PC市場增長將較為溫和。同時，智能手機市場在生成式AI的推動下，預計將逐步增長，但蘋果的供應鏈表現較為平淡，主要由於其
目前持股分享
工業電腦:廣積2 研揚1 精拓科10 立端1 精英2 鼎翰2 (占我資金最大比重)
半導體耗材相關:翔名4 光洋科2 長華1
重建:台泥*2 (有儲能夢想 土耳其就近運輸)
水資源:中鼎*19 (未來有核能題材 川普重傳產看能不能吸引到資金 全世界的工程)
機器人:時碩1
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群光(2385)於3/5日公布去年財報，24年營業收入1014.78億元，稅前淨利132.95億元，本期淨利107.03億元，每股盈餘12.43元，擬配發現金股利10元（前一年股息為7.8元）。
群光去年的營運績效達到三率三升（參閱下表），去年毛利率上升到20.17%，年增0.82個百分點；而近五
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輝達即將公佈財報，市場預期分歧。分析師對AI應用簡化後帶來的商機和DeepSeek導入後低階晶片競爭的影響看法不一。本文分析三點：AI普及化、成本白熱化和週期轉換，探討輝達財報表現、AI發展趨勢及股價走向。作者認為輝達短期表現可能持平，但長期仍具成長空間，需關注中低階晶片競爭和臺灣、中國IC廠的崛起
