AI PC
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提醒：本人屬於中線3-6個月投資
#低階轉強
2106建大
建大（全球輪胎大廠），這是一家具備「景氣落底、資產支撐、高殖利率」特質的轉機標的。建大目前正從 2025 年的營運谷底向上攀升，受惠於自行車產業庫存去化完成，2026 年展現強勢的復甦動能。
• 🚀 營運正式擺脫谷底：
• 剛
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投資評等與結論
評等：強力買進 (Strong Buy) 結論：南電 (8046) 在經歷了 2024-2025 年的庫存去化與產業低谷後，於 2026 年初展現強勁的復甦訊號。受惠於 800G 交換器與 AI PC 換機潮的「雙引擎」驅動，加上 2025 Q4 營收強勢反彈（12月營收創33個月
今年對我來說，全球最大的消費性電子展 CES 2026 有點小冷清耶～遊戲手把出了好幾款不錯的，但掌機幾乎沒新東西，桌機顯卡更是通通缺席，不管是 Nvidia、Intel 還是 AMD 都沒帶新卡來，真的讓人有點小失望 QQ。
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2026 年伊始，全球科技產業正處於一個關鍵的轉折點。如果說 2023 年是生成式 AI 的啟蒙元年，2024 年是基礎建設軍備競賽年，那麼 2025 年至 2026 年則正式進入了AI 終端應用落地與硬體架構全面更新的超級週期。在這個背景下，傳統的PC與零組件製造商面臨著前所未有的機遇與挑戰。
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. 關鍵字
AI PCB/CCL TAM、VR200/300、2026 H2 (量產啟動)、M9等級CCL、產能良率耗損 (Yield Erosion)、雲端 ASIC
2. 執行摘要 (Executive Summary)
法人研究團隊重新審視全球 AI 伺服器展望，大幅上修 2027 年
——燦坤 2026 年度第一檔，用「光」定錨零售新方向
「光而不耀，靜水深流。」在市場雜訊紛陳、促銷聲量此起彼落的零售環境中，真正能留下來的，從來不是最大聲的那一道，而是最穩定、最持久的光。
燦坤 3C 家電於 2026 年開春推出年度第一檔會員特典——「因為有你才有光」，乍看是一場年前除舊佈新
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2026 年，AI 產業的重心將從「模型訓練」轉向「大規模推論」。這一轉變預計將在 2027 年前使推論工作負載超越訓練，成為資料中心的主要需求。 輝達的黃仁勳在CES展中秀出高速AI儲存方案，以及稍早投資 AI 晶片新創公司 Groq 200億美元，以取得LPU (Language Process
企業解剖：被誤解的技術平台
群聯在半導體供應鏈中佔據了一個極為特殊的生態位。它並非單純的 IC 設計公司，也非純粹的模組組裝廠，而是創造了一種混合型的「技術服務平台」 。
這種模式的核心護城河在於「垂直整合」。群聯自行設計 SSD 的控制器（Controller）與韌體，這屬於高毛利的 IC 設
CES 2026 Day 1 不再是 AI 炫技，而是權力分工的開場。NVIDIA 把算力升級為制度與平台，形同 AI 的公共基礎設施；AMD 提供不被單一平台綁死的理性選項；Samsung 則讓 AI 退到生活背景，重構日常介面。AI 正同時成為制度、選項與環境。
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祥碩科技 當前正處於企業發展的關鍵轉折點。儘管股價經歷了 2025 年下半年的顯著回調，從 2,280 元的歷史高點回落至 1,200 元區間，修正幅度接近 47%，但我們深入分析其基本面數據、技術護城河與產業地位後，認為市場反應已過度悲觀，並忽略了公司在 AI PC 架構變革中的核心戰略價值。
