《標的概述-2024Q2》4584 君帆：無聊到發亮！
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4584 君帆 LOGO (公仔自備)
《前言》
前陣子無意間發現的公司，大概看完後覺得還是有些吸引我這位瓜農的地方(美中不足的是寫信不會回應)，沒意外應該是明天公布2024Q2成績，我就大概抓一下可能的情況。
《主文》
4584 君帆 2024Q2模擬數據
今年的營運狀態其實算很不錯(連7月放了三天颱風假營收都還可以維持高檔)，感覺很多領域都有上來。
有興趣的可以自行去網路查資訊(很妙的是它有兩個官網？)
農曆年後的每個月其實營收都維持一個高檔水準，在稼動率高的狀態下毛利率沒意外也會比較好(當然能影響毛利率的因子很多但對製造業來說稼動率的高低極為重要)，因此帶入30%、31%、32%及34%這幾個可能出現的數據當預估值。
營業費用並非全然是固定成本，也參雜部分的變動成本，營收高檔我也故意把這部分拉高一點帶入，就用6500萬元及7000萬元代入；換算為營業費用率約19.251%及20.732%(前幾季的水準大概都在21~21.5%)。
業外損益我就單純一點假設為0%(0元)。
稅率可能是它比較大的一個變數(看前幾季就知道有多難抓，我發現大陸有廠的好像都有這種特性？)，我就用個人拿捏的25%帶入。
整體下來EPS可能的範圍為0.845~1.345元/股。
對我而言預估不是為了求精確的答案而是『可能出現的路線』。
《結語》
也是一檔極為冷門的標的，但製造的產品(甚至是服務的延伸)及運用範圍真的蠻值得一探究竟。(而且離我家來說開車可能10~15分就到了)
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BGM：小田和正 - 君住む街へ [點擊即連結]
以上是個人自學的不專業看法，若有問題或發現錯誤歡迎提出，本人虛心接受並衷心感謝您的指教！本人『並無提供』任何有關投資的建言，請各位斟酌使用！
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平凡的上班族，30歲才進入股市，喜歡分享個人投資心得，對財報數字充滿好奇心及毅力！目標是打造一條充沛的現金流。
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本文整理了台灣股票電子產業2024年4月份最新營收概況，內文著重在股本規模、營收表現和可轉債轉換情形，這些都是投資人在進行股票投資時需要特別關注的訊息，文章中還提供了excel檔案給有興趣自行研究的投資人。
Q1營收是2024年最低時期，因折舊、營業費用等因素，Q1 EPS為1.48元(本業EPS僅有0.61元，業外有0.87元)。Q1庫存進入『回補庫存』狀態，與2023.Q4相比提升20%，可視為Q2的出貨高峰期的先行指標。大戶比例從四月分開始有持續建倉(從72％上升到74%)，迎合Q2的營收高峰期。
以下為5月陸陸續續撰寫，故些許資訊有延後或錯誤，請見諒
有默契了吧，都是我自己的碎碎念紀錄，所以沒有任何投資建議
大成
大成第一季EPS為1元，相較去年的0.9成長了11%
毛利率 14.24%
營業利益率 4.93%
淨利率 4.4%
看起來相對去年大成今年的狀況好蠻多的，跟第四季的
從八貫2023年12月法說會的內容可看到，管理階層對2024各產品線分別給予不同的成長預期，其中毛利率較高的航太救生和軍工分別為30%和55%的成長率，因此如果各產品線的銷售成長預期真的如法說會所說實現了，那麼2024年的整體毛利率應該就能夠至少不低於2023年的水準。
光隆2024 Q1營收符合預期(及格)，從同業及公司的說法確認公司週期已經來到『復甦』位置，並將迎接第二季的營收高峰期！Q2的營收是今年觀察重點，透過推估其營收應要達到28億左右，每月平均要9億以上，是最關鍵的三個月。
2023年在營收沒成長情況下毛利持續改善進步，2024年初營收也顯露出復甦成長跡象，更進一步的產品組合待法說會取得更詳細資訊，但整體而言：『獲利持續改善且產品組合發生變化！讓我有些期待』
本文整理了台灣股票電子產業2024年2月份最新營收概況，內文著重在股本規模、營收表現和可轉債轉換情形，這些都是投資人在進行股票投資時需要特別關注的訊息，文章中還提供了excel檔案給有興趣自行研究的投資人。
營收合格嗎?
在寫文的當下，法說會的資訊還沒有傳出來，無從得知公司說法，只有2月營收新聞稿短短數句，終端購買力不足，影響客戶下單節奏，和適逢年節工作天數較少，但如此震撼的營收，明天又要開盤，不先判斷不行，沒去法說會就是先輸人一截。
1月營收 13.29億*工作天16/22=9.66億。
關注個股12月營收近況更新，不知道有幾part xd，有空就分享，希望大家多多支持!Cheers!
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