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【00720B元大投資級公司債】開始建倉!投資策略及預期報酬一次看
閱讀時間約 3 分鐘
投資理財內容聲明
- 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容，皆為創作者個人分享行為。
- 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料，僅供輔助說明之用，不代表創作者投資決策之推介及建議。
- 閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
對保守型的投資人而言，此波FED的強烈升息帶來債券殖利率的急升，著實是建立領息倉位的極佳時機。已經參與債券ETF的投資人，你對本倫的投資目標為何? 建議仍然要思考清楚，才能在未來的過程中持有、加碼或出脫都進退有據!
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【00720B元大投資級公司債】是筆者今日開始建倉的標的。也是近日才新增的資源池個股。今日建倉的首購部位是12張，成本均價為34.94元。
將目前個人持有的公司債ETF作成以下總覽(如下圖)，並評價總結
- 00772B高評級公司債: 費用率最低、股價跌幅最大，違約風險可視為零
- 00720B投資級公司債: 殖利率5.72%(4/17股價計算之)， 2021年BBB違約率0.08%，違約風險微乎其微，此款投資CP值最高。
- 00710B高收益公司債: BB級2021年違約率0.45%、股價跌幅最小。
投資原由:
鑑於中國消費緊縮以及歐美經濟體因高度通膨相對反噬了部份消費力，在未來一段不可預知的期間內可能造成經濟擴張速度放緩。故而增加債券部位的配置。
目前筆者對債券ETF的配置:
- 00772B: 數量100張， 已配置完成。有興趣者可查閱00772B投資計劃；00772B結束買進。
- 00710B: 數量50張，已完成配置。
- 00720B: 數量???
- 附註: 長年期美國政府公債，由於利率低於4%，故不作配置。
債券ETF在筆者的投資組合中視為【防禦性標的】，不求資本利得，以資金停駐領取殖息為目的。唯本波FED強力升息造成債券淨值驟跌，而成就了難得的投資良機。
投資策略及預期收益:
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1.加權指數與櫃買指數
週五的加權指數在非農就業數據開出來後，雖稍微低於預期，但指數仍向上噴出，在美股開盤後於21500形成一個爆量假突破後急轉直下，就一路收至最低。 台股方面走勢需觀察週一在斷頭潮出現後，週二或週三開始有無買單進場支撐，在沒有明確的反轉訊號形成前，小夥伴盡量不要貿然抄底，或是追空
重點摘要：
1.9 月降息 2 碼、進一步暗示年內還有 50 bp 降息
2.SEP 上修失業率預期，但快速的降息速率將有助失業率觸頂
3.未來幾個月經濟數據將繼續轉弱，經濟復甦的時點或是 1Q25 季底附近
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降息在即! 債券穩健獲利的關鍵就是 元大投資級公司債
00720B ❗
債劵代號：00720B
投資債劵評級：BBB
風險等級：RR2
配息頻率：季配
配息月份：1、4、7、10月
追蹤指數：彭博美國 20+ 年期 BBB 公司債
成份檔數：318檔
目前市場正處於升息末端，這個時期對股票等風險資產的風險較高，不過債券對於利率風險影響較低。
此時將債
◼發生什麼事
為救盧布，俄羅斯央行意外一口氣升息14碼（3.5%）
◼為什麼
把基準利率從8.5%急升至12%，俄羅斯央行此舉，主要為挽救跌跌不休的盧布匯率。受俄烏戰爭影響，俄羅斯通膨非常嚴重，且富人資本外逃程度也比想像中更積極。今年以來，俄羅斯盧布兌美元的匯率，狂貶超過三成。
2023年是債券年？
近期各種投資達人和老師，瘋狂推薦散戶買進債券，許多投信、券商跟銀行業者也瘋狂鼓吹散戶進場，並表示債市今年會有比股市更好的表現機會。
因為現在投資股票風險跟不確性比較大，大家普遍比較畏懼，而債券這種穩定領息的商品，就成了如今散戶的最愛，甚至出現了「2023年是債券年」的說法。
推
為高殖利率買債券ETF？近期大量資金流入各種類型的債券ETF。主要是因為市場預期聯準會11、12月將各升息3碼機率驟升，美國10年期公債殖利率上升至4%多，很安全又有較高的配息，簡直是散戶的最愛。像是00697B（元大美國政府20年期公債）殖利率上升到4%多。再加上擔心聯準會持續升息，會引發全球經濟
敦陽科今年配息5.62元，並且在6/23日除息，跟絕大多數的股票一樣，在大環境不好的當下，填息之路走得比較緩慢！
Red Alert XS 雷達指標僅供輔助參考，無任何股票買賣多空推薦，無提供個股與選股，多空自判，投資有風險，入市須謹慎，審慎評估，盈虧自負。
Red Alert 相關雷達指標程式內容，均為個人心得經驗編寫創作分享，保有不公開原則，以及限制使用者。
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