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公布2023上半年績效以及對於市場的一些看法
閱讀時間約 2 分鐘
投資理財內容聲明
- 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容，皆為創作者個人分享行為。
- 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料，僅供輔助說明之用，不代表創作者投資決策之推介及建議。
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- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
持股績效
2023上半年股市已經逐漸走出底部，我持有的許多公司也都在上半年經歷最低谷後，迎來非常巨大且快速的漲幅，今年YTD的績效來到131%，相較去年-60%的回報率，有著很大的提升。
今年初借了一筆信貸，大概是我當時月收入的10倍，加上每個月資金仍有持續投入，年初至今投入的資金量相較去年底多了好幾倍，因此不但完全把去年的虧損打平，在五月初，多數公司開完財報後，我的整體部位就已經轉向獲利。開始價值投資策略至今約一年半，目前帳面上的獲利為49%，這是包含槓桿的回報率，如果扣除信貸部位，回報率會更高。
信貸的部分占比隨著每月還款會越來越小，而且貸款利率非常低，只有2.08%，沒有立即還款的壓力，這筆資金預計會一直使用，未來一兩年內不會提前還清。當然還是不建議槓桿，因為心理壓力會變比較大，即使我做了大量研究，對自己持股非常有信心，而且相對我的薪水而言，每個月固定還款金額也不高，但在我投入大量資金後一兩個月，市場才真正走到底部，這段過程很煎熬，不是每個人都能承受。因此，要體認到自己的心理承受度，以及確保自己還款能力無虞，再來思考是否要開槓桿。
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巴菲特說過：成長是價值投資中不可或缺的部分。筆者的投資理念是，在未來幾年找到下一個Amazon。在這個專題中，會將我大部分投資想法記錄下來，並深入分析我關注的公司基本面，也會不斷更新我的持股狀況。若您看完文章後對我的分享有興趣，歡迎持續追蹤。
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