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公布2023上半年績效以及對於市場的一些看法

更新於 發佈於 閱讀時間約 2 分鐘
投資理財內容聲明

持股績效

2023上半年股市已經逐漸走出底部,我持有的許多公司也都在上半年經歷最低谷後,迎來非常巨大且快速的漲幅,今年YTD的績效來到131%,相較去年-60%的回報率,有著很大的提升。

今年初借了一筆信貸,大概是我當時月收入的10倍,加上每個月資金仍有持續投入,年初至今投入的資金量相較去年底多了好幾倍,因此不但完全把去年的虧損打平,在五月初,多數公司開完財報後,我的整體部位就已經轉向獲利。開始價值投資策略至今約一年半,目前帳面上的獲利為49%,這是包含槓桿的回報率,如果扣除信貸部位,回報率會更高。

信貸的部分占比隨著每月還款會越來越小,而且貸款利率非常低,只有2.08%,沒有立即還款的壓力,這筆資金預計會一直使用,未來一兩年內不會提前還清。當然還是不建議槓桿,因為心理壓力會變比較大,即使我做了大量研究,對自己持股非常有信心,而且相對我的薪水而言,每個月固定還款金額也不高,但在我投入大量資金後一兩個月,市場才真正走到底部,這段過程很煎熬,不是每個人都能承受。因此,要體認到自己的心理承受度,以及確保自己還款能力無虞,再來思考是否要開槓桿。

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巴菲特說過:成長是價值投資中不可或缺的部分。筆者的投資理念是,在未來幾年找到下一個Amazon。在這個專題中,會將我大部分投資想法記錄下來,並深入分析我關注的公司基本面,也會不斷更新我的持股狀況。若您看完文章後對我的分享有興趣,歡迎持續追蹤。
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