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chen
2024/11/12last_publish_at市場趨勢

新一波美中半導體大戰開打:

根據路透社報導,美國商務部致函台積電,要求從11/11起停止向中國客戶供應7奈米及更新進工藝的晶片,

並嚴格禁止以白手套公司幫中國取得晶片,

據TrendForce分析,可能影響台積電整體營收約5%至8%,

但無所謂,現在全世界都在搶台積電產能,這個小洞很快就會補上,

而市場分析美國此舉是要遏止中國取得新進製程的GPU、NPU,以降低人工智慧領域的發展速度,

另傳韓國三星電子也收到與台積電相同要求,


短期內,市場擔憂下一步制裁是否會繼續往產業中、下游擴散,

所以小幅波動肯定有,但整體影響不大,

只要真正的關稅戰沒有打起來,利空消息應該很快就消化完,


如果你真的很擔心,先試想近一兩年哪幾個主要股市表現比較好,我認為是以下4個,

(1)美國、(2)日本、(3)台灣、(4)印度,

老話一句,從老二到老四都在幫老大打工幹活,

只要老大沒做什麼可怕的舉動,比如打關稅戰,

另外,TrendForce預估,2025年全球晶圓代工業產值將年增20%,

台積電仍是主角,其餘二線廠也可望年增近12%,

表示AI、科技業沒有要走回頭路的意思,只要東北亞不發生戰爭,

【逢跌我必買】

所以近期的波動可能是不錯的佈局點。

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