新一波美中半導體大戰開打:
根據路透社報導,美國商務部致函台積電,要求從11/11起停止向中國客戶供應7奈米及更新進工藝的晶片,
並嚴格禁止以白手套公司幫中國取得晶片,
據TrendForce分析,可能影響台積電整體營收約5%至8%,
但無所謂,現在全世界都在搶台積電產能,這個小洞很快就會補上,
而市場分析美國此舉是要遏止中國取得新進製程的GPU、NPU,以降低人工智慧領域的發展速度,
另傳韓國三星電子也收到與台積電相同要求,
短期內,市場擔憂下一步制裁是否會繼續往產業中、下游擴散,
所以小幅波動肯定有,但整體影響不大,
只要真正的關稅戰沒有打起來,利空消息應該很快就消化完,
如果你真的很擔心,先試想近一兩年哪幾個主要股市表現比較好,我認為是以下4個,
(1)美國、(2)日本、(3)台灣、(4)印度,
老話一句,從老二到老四都在幫老大打工幹活,
只要老大沒做什麼可怕的舉動,比如打關稅戰,
另外,TrendForce預估,2025年全球晶圓代工業產值將年增20%,
台積電仍是主角,其餘二線廠也可望年增近12%,
表示AI、科技業沒有要走回頭路的意思,只要東北亞不發生戰爭,
【逢跌我必買】
所以近期的波動可能是不錯的佈局點。