台積電
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前言：老巨頭的二次革命
在半導體產業的歷史長河中，Intel 曾憑藉「Tick-Tock（鐘擺）」模型統治了長達十年的黃金時代。那是一個技術規律如時鐘般精準的年代：一年微縮製程（Tick），一年架構革新（Tock）。然而，當物理極限與工程紀律在 14 奈米轉向 10 奈米的鴻溝中碰撞，這家藍色
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維持強力看好，將成長預期升級為爆發性結構重估。公司二度上修先進封測營收目標與資本支出，展現 AI 供應鏈定價優勢；透過收購群創廠房鎖定台積電委外紅利。強調高毛利測試與全製程專案放量將抵銷折舊壓力，實質轉型為 AI 系統級關鍵整合商。
前言：本文發表於 2026 年 5 月，背景為美伊戰爭引發的荷莫茲海峽封鎖。由於外部環境劇變，本文建立了【戰爭情境推估模型】，旨在模擬極端地緣風險對半導體產業的影響。
必須聲明，本模型並非基於內部財務報表（外部人士難以窺見其真實數據），而是透過「插隊費溢價消失」、「2奈米高折舊率」與「AI 募資能
📊【Books EcoBeat 盤後速報】
四月台股狂飆7,203點！昨爆1.07兆巨量，尾盤急殺收38,926，全日狂震922點。
台積電遇獲利了結，聯發科ASIC逆勢報喜。高檔須防10%技術回測，緊盯GB300出貨與美股夜盤，嚴忌追高！
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志聖成功轉型半導體先進封裝設備商，半導體營收佔比突破五成。透過G2C+聯盟與入股東捷科技，構築整線解決方案護城河。受惠AI需求帶動CoWoS及PLP產能擴張，營收與毛利率展現強勁利潤槓桿。基本面展望樂觀，惟市場已提前定價，需追蹤客戶資本支出風險與新技術驗證進度。
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本文剖析當前記憶體市場的兩極化現象。先進製程如HBM，受惠於伺服器強勁需求發展，三星、美光前景看俏。同時，伺服器需求壓縮車用、消費性記憶體產能，LPDDR5/LPDDR4預計迎來第二波缺貨潮。另一方面，成熟製程DDR3/DDR4雖有缺貨，但面臨轉向高階應用及中國廠商低價競爭的壓力，價格漲幅有限。
排除：
台積電，第一大權值，加碼張數無意義。
不喜歡的股：例如國巨、聯電、鴻海，認為不夠飆。
其他的列出來，看00981A加碼最多張的股票，後續表現如何。
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台光電 2026 第一季營收創高並啟動全品項漲價，展現絕對定價權。市場過度擔憂規格降級，卻嚴重低估 M9 材料在 1.6T 交換器與高階伺服器的壟斷紅利。隨 2027 年產能大幅放量，高階材料單價優勢將驅動獲利結構性躍升。目前正處於 AI 基礎建設擴張期，營運具強大上檔牽引力。
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4月27日，台股盤中突破了4萬點，連台積電的股價也一度來到它的股票代號（2330）。接下來幾天，台股開始出現獲利回吐的賣壓，到了4月30日，指數回到39000點以下，但是以全年漲幅來看，還是漲了34.4%。這時，該是落袋為安的時候，還是繼續加碼的時候？要留什麼？要加什麼？
不知道是不是經常出現，還是只是我觀察標的特有的現象。
我觀察的標的，最近經常有「外資在『一天內突然斷頭式的減少』，但外資當天並沒有激烈賣超，或反而是買超」的現象。這種情形多數時候只是統計歸類的改變，我也在「真跳水、假跳水」一文中說過要怎麼看。
但是短時間內非常頻繁出現，以我個人「主觀的」感受來說
