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我喜歡朋友在介紹我的時候,把我稱作「他是做高淨值客戶財富管理顧問的」,這句話造成我絕對不能砸招牌的壓力,真受不了...最好的證照可能只有CSIA能稍微說嘴吧。
財富藍圖 - 從零到富的投資方針
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「財富藍圖」,從零到富的專業指引。 提供理財新手探索藍圖,也提供理財老手配置藍圖。 每一個投資步伐都能更清晰與有效。
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財富藍圖 - 從零到富的投資方針
2024/11/04
《財富藍圖》第四個投資理念Detect the Echoes
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投資
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投資理財
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投資方法
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財富藍圖 - 從零到富的投資方針
2024/11/01
基金《認識篇》
簡述市場上常見類型的基金標的,包括依投資區域、投資標的及設立型態的分類,幫助初學者建立基本概念。
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基金
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投資
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資產
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財富藍圖 - 從零到富的投資方針
2024/10/29
《日本股市》只要這四個情境並存 日股就沒有極限!!
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投資
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日本
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財富藍圖 - 從零到富的投資方針
2024/10/28
《債市》Price in後的回檔 找優息? 還是找資本利得?
FED在9月降兩碼至4.75%~5%的區間後, Price in 後的獲利了結潮出現, 美國2年期、10年期公債殖利率開始反彈,至10/28已反彈到4.15%、4.29%附近, 其原因可能是FED在9月釋出的利率點陣圖傳達了一個訊息, 「今年最多再降兩碼」至4.25%~4.5%的區間,
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公司債
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殖利率
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財富藍圖 - 從零到富的投資方針
2024/10/28
《海外債》認識篇
海外債是什麼: 由發行機構所發行,比如政府、企業、銀行等。 發行機構承諾於債券到期前,定期支付事先約定的配息。 債券到期時,發行機構返還債券面額的本金及當期的配息。 舉例: A企業在2024年1月2日發行下方條件債券, 幣別:台幣 面額:100萬 票面利率:固定5%
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配息
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債券
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財富藍圖 - 從零到富的投資方針
2024/10/27
《美國股市》關鍵時刻! 該加碼?
美國總經分享: 耐久財消費連續三個月正增長、非農就業數據穩健、GDP成長率仍有一定水準, 整體經濟體質良好,能造成經濟衰退的事件恐怕只有「半導體大國」發生戰爭。 雖然個人消費支出在前兩個季度走勢平緩,但在商品面的消費卻呈現緩步走揚, 耐久財消費更是有顯著成長,為連續三個月走揚, 特別提
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投資趨勢
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財富藍圖 - 從零到富的投資方針
2024/10/22
《財富藍圖》的第三個投資理念是Using the BaRe
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投資觀念
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財富藍圖 - 從零到富的投資方針
2024/10/17
《財富藍圖》的第二個投資理念是Be sceptical
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財富藍圖 - 從零到富的投資方針
2024/10/12
《財富藍圖》的第一個投資理念是Find something
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