今天的盤看來散裝從一度跌至 6％左右到後續逐漸收斂，我認為與我前幾天的觀點一樣：這次的美烏談判失敗並不影響停戰的大方向，反而是一次機會。
所以我今天針對烏克蘭重建對於鋼鐵、散裝產業的受惠狀況寫了一份新的解析放在專欄中，有興趣可以去看看。
另外這幾天的修正我美股的 YTD 從 25%+ 到直接歸零，台股也回吐很多，且身邊蠻多朋友都遇到同樣的狀況。
不過還是老話一句，如果你交易的是中長期波段，本來就應該要忍受短期的波動。
且若透過三項指標：
1. 台積電本輪擴產跟支出非常保守
2. 台灣製造業 PMI 新增訂單減客戶存貨狀況顯示製造業的需求正在回溫
3. 多家業者指出觀察到今年消費性將出現明顯復甦
我認為能夠推導出本輪半導體循環將比過往更長久，目前尚未看到行情走空的跡象。
所以身為投資人，現在該做的事情應該是衡量綜合指標後，針對「對的產業」、「合理的估值」持續撿小麥。
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