時間往前推，這兩章從梅里、皮聘的角度，分別接觸了兩隻截然不同的種族：歐克獸人跟恩特樹人。

總結一下，歐克獸人原先都是魔多養出來的，但根據不同記載，對於歐克獸人誕生的方式有不同說法，參見761頁的註腳，可以有更深的了解。總之，歐克獸人可能是從精靈扭曲而來的（來自《精靈寶鑽》的說法）。至於帶走梅里、皮聘的歐克獸人，除了魔多來的，還有薩魯曼自己培養出來的（據說是人類與歐克獸人雜交而生），叫做烏魯克族（艾森格族）。這一隻軍隊裡的頭頭叫做烏古陸。

葛力斯納克是魔多歐克獸人裡一個類似奸臣的角色，不停挑撥各個獸人之間的關係，因此當獸人拖著梅里、皮聘到處跑時，牠們經常起爭執，或是互相殘殺。葛力斯納克只有一個目標，而且是連烏古陸都不知道的目標：魔戒。牠認定這藏在那兩個小傢伙身上。於是牠偷偷接近兩人，設法摸出那個寶貝。

「我不覺得你這樣會找到它。」他（皮聘）悄聲說，「它不容易找。」

「找到它？」葛力斯納克說，牠的手指停止摸索，並抓住皮聘的肩膀。「找到什麼？你在說什麼，小傢伙？」

皮聘沉默了一陣子。接著他在黑暗中忽然從喉嚨發出一股聲音：咕嚕，咕嚕。「沒事，我的寶貝。」他補充道。

只能說皮聘真的太聰明了。但小聰明終究沒辦法殺死一隻歐克獸人，好在洛汗的騎士團已經抵達，將牠們趕盡殺絕，而梅里和皮聘則逃進了梵貢森林。在這之前，他們兩個人或是被鞭子抽打，或是被仍到地上，強行灌酒清醒等等，可以說是體驗了整套歐克獸人生活的精華，史無前例...

進到梵貢森林後就好很多了，這裡並不像老林一樣可怕，而是住著更多接近永久沉睡的恩特樹人。他們思想緩慢、深沈而遙遠，低鳴著兩人聽不懂的語言。他們遇見的是牧樹人，古老、古老的樹鬚。

「無論是這一帶，或是黃金森林（洛斯羅瑞安）外的一切，都與凱勒彭年輕時截然不同了。......萬物與時變遷，但有些地方仍舊不變。」

他所謂的不變，就是梵貢森林的樹木以及恩特樹人。樹人不站在任何人一邊，例如人類，例如東方邪影或是精靈，他們站在樹木這一邊。但是這些歐克獸人，以及欺騙樹人的薩魯曼......現在位在梵貢森林附近的艾森格，薩魯曼派出獸人砍伐樹木，艾森格逐漸飄起黑煙......

樹鬚愈想愈生氣，愈想愈生氣！本來應該事不關己的態度，馬上就召集樹人會議，抱著摧毀艾森格的決心，全樹朝著艾森格前進。當然...實際上他們開了好幾天的會議，樹鬚甚至花了很長一段時間跟其他樹人介紹哈比人這個種族。

最後介紹令人印象深刻的一段話，來自樹鬚：

「我們很有可能正邁向自己的末日，恩特樹人的最後長征。但如果我們待在家園，什麼事也不做，末日遲早也會降臨在我們頭上。」

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冷到我的手沒辦法好好打字了。