1.發掘潛在投資理財專業人士，藉實操驗證資產配置與風險管控能力，作為捷友爾後理財規劃參據，引導理財版邁向專業領域，為論壇形塑另類價值。
2.創造個人品牌、落實風險管控、實踐社會責任，透過市場給予穩定收益等獎勵機制，捐贈合法立案之社福機構/公益團體，拋磚引玉，吸引更多投資人加入慈善家願景。
