【理財版年度盛典】財務自由五部曲「王權捍衛」

【活動版區】理財版

【活動名稱】財務自由五部曲「王權捍衛」

【主辦版主】S.O.H

【起訖日期】114年4月2日20:00~115年5月1日20:00

【資產配置組合募集日期】114年4月2日20:00~5月2日20:00

【活動目的】

1.發掘潛在投資理財專業人士，實證資產配置與風險管控能力，作為捷友爾後理財規劃參據，引導理財版邁向專業領域，形塑論壇價值。

2.創造個人品牌、落實風險管控、實踐社會責任，透過市場給予穩定收益等機制，捐贈合法立案之社福機構/公益團體，吸引更多投資人加入慈善家願景。

3.市場充斥不勞而獲的執念，驕矜自滿且貪慾無度，需引導者適時重新分配財富，人稱「市場先生」。藉本活動臨摹這位傳奇人物，主動將獲利轉予需協助者，此名為「社會責任」的幸福色彩，輝映每人內心深處的良知，是本人投資的終極目標，也將是論壇未來發展的伊甸。

4.承3.，資本市場為叢林法則之延伸變異，本質為資源配置(零和遊戲)，基於生存(競爭)理念提升較勁意識，旨在觀察貧富差距(懸殊)的真實面貌，作為未來億萬志業提案的可恃依據。

【活動方式】

1.每位參賽者持有新台幣(以下幣制同)1000萬元(虛擬假設)，限額錄取30名(不含主辦方)，採「先報名，審定優選」原則；倘不足10名(含主辦方)即終止活動，改以「獨戰紀實」方式續行。

2.資產配置組合募集期間，每位參賽者提交2~5檔台灣上市/櫃有價證卷或ETF(含代碼，不得全然抄襲)，述明投資理由，金額由「主辦方」以「均分」原則購買整股(不得放空操作)，買價以114年5月2日收盤價計。

3.除單張金額過大無法成案外(如：信驊5274，114年1月22日收盤價3550元)，不得以零股方式投資，主辦方以「平均採購」原則協助參賽者投資列選標的，另對餘款採「最大購買力」方式依股價序(由高至低)購置整股，參賽者可於公告資產配置後1個月內採「該文回覆」方式提出異議，由主辦方酌審調整其投資組合，逾期視同無需求。

4.資產配置組合募集完畢，彙整參賽者提交資料公布於理財版，同步公告「論壇首頁」及「活動專區」；自114年6月起，以「每月第一週結算收盤價」為節點統計績效，並於「論壇首頁」及「活動專區」公告最佳績效10名，另所有參賽者投資歷程與排名將於活動帖更新周知。

5.如遇配股(息)，主辦方將還原權值列計成本，配息金額以除息日收盤價「採購原標的」(未達購買整股金額者不執行)；另遇減資或其它金融活動等影響投資成本或績效情事，除主辦方比照除息方式採購外，參賽者亦須主動告知，避免影響自身權益或比賽結果，情節嚴重者取消參賽資格。

6.參賽者投資收益(虧損)以115年5月1日收盤價計，於「論壇首頁」及「活動專區」公告最佳6名投資績效與排名。

7.為吸引更多投資人加入慈善家願景，彰顯價值投資意涵，主辦方依活動規章參賽(含30名參賽者，合計31名)，114年6月起公告「每月最佳10名投資歷程」，同步結算公益基金累積額度(主辦方投資績效1%，含四部曲結餘21600元)，賽後資助對象必須為合法立案且有行善實績之機構，惟不涉及特定黨派、宗教團體與營利事業，防杜善款遭有心人士濫用。

8.每季(114年9月、12月、115年3月)依公布排名淘汰末7名，優勝前4名核予階段性獎勵，115年5月核予最佳6名績優獎勵；不足員額配套方案將於「錄取公告」另行周知。

9.「王權捍衛」機制：

(1)由主辦方評估台股「市值」及「股價」最高企業，列選集中市場、櫃買中心各一，合計四檔標的組成王權指數。

(2)王權標的以「平均採購」原則投資1000萬元，另對餘款採「最大購買力」方式依股價序(由高至低)購置整股。

(3)遇配股(息)將還原權值列計成本，配息金額以除息日收盤價「採購原標的」(未達購買整股金額者不執行)；另遇減資或其它金融活動等影響投資成本或績效情事，比照除息方式採購。

(4)參賽者投資組合超越所有王權個別績效，核發「切合題旨-特別獎」。

(5)績效彙整每月併案執行，惟獎勵非屬各季評比性質，僅限115年5月最終排名核發。

【參賽格式】

一、參賽者(帳號)：

二、資產配置組合(標的名稱、代號)：

三、投資理由：

【參賽範例】

一、參賽者(帳號)：S.O.H

二、資產配置組合(標的名稱、代號)：

1.華固(2548)

2.晶采(8049)

3.寶成(9904)

4.捷迅(2643)

5.國際中橡(2104)

三、投資理由：

1.華固(2548)：113年第4季股東權益報酬率大於5%

2.晶采(8049)：113年殖利率大於5%

3.寶成(9904)：113年第4季本益比低於15

4.捷迅(2643)：113年第4季股價淨值比低於2

5.國際中橡(2104)：113年第4季負債比低於50%

【評選辦法】

1.參賽者資產配置以114年5月2日收盤價計算成本，115年5月1日收盤價結算賣出(持有、操作期間不得任意變更投資組合)，依整體績效決定名次，期中(三季)列選4名授獎，期末列選6名成功人士議獎。

2.主辦方最終投資所得1%無條件捐贈，惟額度不得低於3000元或高於10000元，賽後以個人名義資助合法立案且有行善實績之機構，另結案報告應檢附證明(如：扣繳憑單)，彰顯個人誠信與善行義舉。

【活動獎勵】

1.本案係原創仿真提案，頗具寓教意涵，建議採用B2禮包+額外禮包。

第一名：理財版專屬「理財之星」勳章1枚(如已有該勳章，改發中型藍寶x2、中型體力藥水x1)

第二名：勇氣之羽x6、小型體力藥水x3

第三名：勇氣之羽x5、小型體力藥水x2

第四名(佳作)：勇氣之羽x4、小型體力藥水x1

第五名(佳作)：勇氣之羽x4、小型體力藥水x1

第六名(佳作)：勇氣之羽x4、小型體力藥水x1

參加獎：星之原石x1、古代銀幣x3

2.每季(114年9月、12月、115年3月)優勝前4名核予階段性獎勵，建議採用A3禮包+額外禮包。

第一名：失去魔力的符石x1、小型體力藥水×3

第二名：純淨無瑕寶石×2、小型體力藥水×2

第三名：純淨無瑕寶石×1、小型體力藥水×1

第四名(佳作)：純淨的寶石x2、小型體力藥水x1

參加獎(不含淘汰者)：古代銀幣×1

3.切合題旨「王權捍衛」特別獎：冰霜甘草×3

4.版主活動禮包x1

【活動指導】fujj(副站長)、凱蒂拉拉(副站長)

【協辦團隊】鄭玄琦(高級版主)、q2005(高級版主)、comsci(高級超級版主)、gotome(區版主)

【活動規則】

1.單一帳號限提資產規劃1案，不得與他人100%重複，採「先報名，審定優選」原則錄取30名(不含主辦方)；倘不足10名(含主辦方)即終止活動，改以「獨戰紀實」方式續行。

2.「活動指導」與「協辦團隊」得參與活動，資本市場下人人有機會，勝負各憑本事，惟超過30名(不含主辦方)限額不在此列。

3.提案應切合活動主旨，禁止涉及詆毀、人身攻擊、工商廣告等情事，違者刪除發文，附帶舉報與禁言處置。

4.如有未盡事宜，主辦方保有一切活動方式與規則說明權利。

【其它協助】

1.為管控參賽者提交資產配置規劃合乎正當與縝密性，提倡本版長期且穩定投資理念，限定持有2~5檔投資標的一年，原創性、仿真性高，且具寓教及指標意義，建議每月「論壇首頁」及「活動專區」公告成效評比連結1週，吸引更多捷友與非論壇會員關注自身理財行為與活動階段性成果。

2.本案將同步於個人粉絲頁與部落格推廣。

【歷年活動】

1.股市大亨選拔賽

2.投資高手驟死戰

3.財務自由首部曲「雪中送炭」

4.財務自由二部曲「一本萬利」

5.財務自由三部曲「適者生存」

6.財務自由四部曲「贏家實戰」