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AI 資料中心引爆電力革命
HVDC原先預期27年下半年才開始放量,
但目前報告顯示有可能提前於26年下半年就開始量產
基於AI建置的關係,電力產業絕對是趨勢方向之一
近期BB值持續大於1，AI相關營收佔比拉升至10-12%
存貨拉至歷史高檔，且存銷比下降，營收有跟上
法人預估26年賺近14元，27年賺16元
股價之前創高過了2018爆發年高點後開始進行橫向整理
https://www.bnext.com.tw/article/89663/tsmc-2nm-volume-production
台積電2奈米製程正式量產，雖然是早就知道的事實，
不過新聞開始寫了，比較容易成為點火器
1.中砂
主要供應鑽石碟、再生晶圓
Q3原料、在製品持續大幅拉升，且營收
先來看看近期的法人預估
近期法人預估26年的EPS來到18-19元
印象前兩三個月看都還在16-17元(有上修的跡象)
再來看看Q3的存貨
Q3存貨拉升至歷史新高
且原物料跟在製品大幅上升(通常公司看好後續就會拉升原物料跟在製品)
創意在近三季持續拉高存貨，正式展開上行循環
第四季開始見到出貨，營收創高，存銷比向下
25年底至26年為asic密集量產期，未來一年的營收動能可期
目前法人預期26、27也皆為YOY成長路徑
AI 資料中心引爆電力革命
HVDC原先預期27年下半年才開始放量,
但目前報告顯示有可能提前於26年下半年就開始量產
基於AI建置的關係,電力產業絕對是趨勢方向之一
近期BB值持續大於1，AI相關營收佔比拉升至10-12%
存貨拉至歷史高檔，且存銷比下降，營收有跟上
法人預估26年賺近14元，27年賺16元
股價之前創高過了2018爆發年高點後開始進行橫向整理
https://www.bnext.com.tw/article/89663/tsmc-2nm-volume-production
台積電2奈米製程正式量產，雖然是早就知道的事實，
不過新聞開始寫了，比較容易成為點火器
1.中砂
主要供應鑽石碟、再生晶圓
Q3原料、在製品持續大幅拉升，且營收
先來看看近期的法人預估
近期法人預估26年的EPS來到18-19元
印象前兩三個月看都還在16-17元(有上修的跡象)
再來看看Q3的存貨
Q3存貨拉升至歷史新高
且原物料跟在製品大幅上升(通常公司看好後續就會拉升原物料跟在製品)
創意在近三季持續拉高存貨，正式展開上行循環
第四季開始見到出貨，營收創高，存銷比向下
25年底至26年為asic密集量產期，未來一年的營收動能可期
目前法人預期26、27也皆為YOY成長路徑
股票期貨標的
CB標的
台達電開始創52周高,法人報告在HVDC的評價很高
台達電是最主要的受惠者 後續可以觀察這題材發酵
漲價題材也是今年最重要的觀察題材
記憶體、被動元件、ABF
被動元件大哥國巨也開始創高 看小弟們會不會跟上
ABF欣興繼續創高
股票期貨標的
CB標的
記憶體重回52周高 開始陸續創高
CPO、低軌兩個族群是26 27放量年，後續很值得持續追蹤
探針卡是台灣最強的一塊，年年持續成長
股票期貨
CB
CB有出現台積電供應鏈的跡象 中砂 世禾
還有CPO龍頭的光聖 智邦
CPO明年開始放量
低軌衛星:昇達科 華通
股票期貨有出現一堆金融股，降息環境的關係
股票期貨標的
CB標的
台達電開始創52周高,法人報告在HVDC的評價很高
台達電是最主要的受惠者 後續可以觀察這題材發酵
漲價題材也是今年最重要的觀察題材
記憶體、被動元件、ABF
被動元件大哥國巨也開始創高 看小弟們會不會跟上
ABF欣興繼續創高
股票期貨標的
CB標的
記憶體重回52周高 開始陸續創高
CPO、低軌兩個族群是26 27放量年，後續很值得持續追蹤
探針卡是台灣最強的一塊，年年持續成長
股票期貨
CB
CB有出現台積電供應鏈的跡象 中砂 世禾
還有CPO龍頭的光聖 智邦
CPO明年開始放量
低軌衛星:昇達科 華通
股票期貨有出現一堆金融股，降息環境的關係
