MimiVsJames 美股投資分享
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信評風暴下的冷靜判斷:該砍?還是該撿?
2
川普稅改2.0:重點受惠/ 受害產業和個股的估值重估與資產配置再平衡
3
2025年美股夏季概念股投資展望:謹慎樂觀下的機會
4
標普即將挑戰新高,但為何你卻沒賺到錢?你的整體帳戶還在水下嗎?
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從比特幣到數位金融,長期投資者不該忽視這場金融結構轉型
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MimiVsJames
2025/06/12
個股分析:Oracle 雲轉型全速推進:從資料庫霸主走向AI基礎建設王者
本季財報表現不錯,營收與EPS創雙驚喜,未來展望更佳 重點摘要 財報雙優:獲利與營收全面超標 Oracle 2025財年Q4繳出亮眼成績單,EPS 1.70元,超出市場預期的1.64元;營收年增 11.3% 至159億,也優於市場預估的155.8億。
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2025/06/12
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本季財報表現不錯,營收與EPS創雙驚喜,未來展望更佳 重點摘要 財報雙優:獲利與營收全面超標 Oracle 2025財年Q4繳出亮眼成績單,EPS 1.70元,超出市場預期的1.64元;營收年增 11.3% 至159億,也優於市場預估的155.8億。
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2025/06/10
個股分析:亞馬遜(AMZN)估值重置:雲端現金流、廣告印鈔機、機器人革命即將開花結果
機器人與雲端雙引擎驅動,股價從成長泡沫走向價值釋放 多引擎驅動下的營運轉型
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2025/06/10
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2025/06/08
WWDC 2025 全解析:蘋果能否重建 AI 敘事,逆轉資金逃逸潮?
Apple WWDC 2025:生成式 AI 時代的策略轉折 重點摘要: AI 敘事轉折關鍵時刻: WWDC 2025 是蘋果從成長放緩轉向平台整合的關鍵觀察點,特別是在生成式 AI 競賽中,是否能透過設備端 AI 與開發者生態的整合重建市場信心。
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2025/06/08
WWDC 2025 全解析:蘋果能否重建 AI 敘事,逆轉資金逃逸潮?
Apple WWDC 2025:生成式 AI 時代的策略轉折 重點摘要: AI 敘事轉折關鍵時刻: WWDC 2025 是蘋果從成長放緩轉向平台整合的關鍵觀察點,特別是在生成式 AI 競賽中,是否能透過設備端 AI 與開發者生態的整合重建市場信心。
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2025/06/07
標普即將挑戰新高,但為何你卻沒賺到錢?你的整體帳戶還在水下嗎?
廣度指標幫你揭露市場內部結構與教你長線投資的三層配置法
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2025/06/07
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2025/06/05
產業分析:從谷底訊號到股價突破:2025年非AI半導體族群,可以接棒成為半導體第二主線嗎?
今天美股半導體族群中的類比IC個股強勢上漲的背後邏輯
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產業分析:從谷底訊號到股價突破:2025年非AI半導體族群,可以接棒成為半導體第二主線嗎?
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2025/06/01
個股分析:BROS高成長的美式咖啡夢
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2025/06/01
個股分析:BROS高成長的美式咖啡夢,還是估值泡沫下的財報燒錢機?
發展潛力與高估值間的博弈: 展店速度驚人,財報數字亮眼,但現金流與資本效率仍未成型,長線投資人該如何取捨成長與風險
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發展潛力與高估值間的博弈: 展店速度驚人,財報數字亮眼,但現金流與資本效率仍未成型,長線投資人該如何取捨成長與風險
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2025/05/31
從比特幣到數位金融,長期投資者不該忽視這場金融結構轉型
數位資產佔比,可能是你資產組合未來十年效能的關鍵因子
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從比特幣到數位金融,長期投資者不該忽視這場金融結構轉型
數位資產佔比,可能是你資產組合未來十年效能的關鍵因子
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2025/05/30
關稅效應尚未完全反映,核心PCE仍顯黏性,美聯儲態度持續觀望
解析2024與2025年PCE報告預測,市場為何仍不敢鬆懈?
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2025/05/29
個股分析:NVDA財報亮眼,但估值還不貴?深度拆解3–5年潛在Alpha
2026Q1財報拆解、估值模型與PEG分析,全方位解讀NVDA潛在空間
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2025/05/29
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2026Q1財報拆解、估值模型與PEG分析,全方位解讀NVDA潛在空間
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2025/05/28
個股報告:GE Vernova(GEV) 強勁爆發:AI 資料中心推升需求,驅動下一波成長循環
五大關鍵,解碼GEV股價暴漲背後邏輯與投資機會 AI 資料中心用電爆發,GEV 成為「電力供應鏈受惠股」
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2025/05/28
個股報告:GE Vernova(GEV) 強勁爆發:AI 資料中心推升需求,驅動下一波成長循環
五大關鍵,解碼GEV股價暴漲背後邏輯與投資機會 AI 資料中心用電爆發,GEV 成為「電力供應鏈受惠股」
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2025/05/27
關稅暫停,美國軟數據出現好轉,消費者信心是否出現拐點?
經濟數據的三個重點: 消費者信心顯著反彈:美國經濟評議會數據顯示,消費者信心指數在連續五個月下滑後,於五月份大幅反彈12.3點至98.0,高於市場預期的87.1。
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2025/05/27
關稅暫停,美國軟數據出現好轉,消費者信心是否出現拐點?
經濟數據的三個重點: 消費者信心顯著反彈:美國經濟評議會數據顯示,消費者信心指數在連續五個月下滑後,於五月份大幅反彈12.3點至98.0,高於市場預期的87.1。
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2025/05/25
2025年美股夏季概念股投資展望:謹慎樂觀下的機會
夏季概念股6-9月的波段投資策略,以產業基本面為主,尋找個股適合入場與出場的時機 重點摘要: 消費行為雙極化:高端與性價比並行,市場呈現M型結構 高收入族群仍具強消費能力,但更追求價值與體驗配對,而中低收入族群則偏好價格彈性與國內短途遊。 AI成為旅遊與消費平台的新型成長引擎
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2025年美股夏季概念股投資展望:謹慎樂觀下的機會
夏季概念股6-9月的波段投資策略,以產業基本面為主,尋找個股適合入場與出場的時機 重點摘要: 消費行為雙極化:高端與性價比並行,市場呈現M型結構 高收入族群仍具強消費能力,但更追求價值與體驗配對,而中低收入族群則偏好價格彈性與國內短途遊。 AI成為旅遊與消費平台的新型成長引擎
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2025/05/21
川普稅改2.0:重點受惠/ 受害產業和個股的估值重估與資產配置再平衡
減稅的影響:對美股或美債『短期』是大利多還是利空?那長期又是如何看待如何影響資產配置?
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川普稅改2.0:重點受惠/ 受害產業和個股的估值重估與資產配置再平衡
減稅的影響:對美股或美債『短期』是大利多還是利空?那長期又是如何看待如何影響資產配置?
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2025/05/18
信評風暴下的冷靜判斷:該砍?還是該撿?
從2011到2025,降評事件背後的歷史脈絡與投資啟示 重點摘要: 三大信評機構皆已下調美國主權信評,2025年穆迪的降評象徵美國首次全面失去AAA地位。 2011年:標普首降,因為政治僵局。 2023年:惠譽降評,強調財政結構性惡化。 2025年:穆迪跟進,市場認為對中長期財政出現嚴重警
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信評風暴下的冷靜判斷:該砍?還是該撿?
從2011到2025,降評事件背後的歷史脈絡與投資啟示 重點摘要: 三大信評機構皆已下調美國主權信評,2025年穆迪的降評象徵美國首次全面失去AAA地位。 2011年:標普首降,因為政治僵局。 2023年:惠譽降評,強調財政結構性惡化。 2025年:穆迪跟進,市場認為對中長期財政出現嚴重警
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2025/05/11
2025 Q1 財報深度解析:財報強勁背後的真相與隱憂如何解讀
財報強,預期降:標普500的風險與機會並存,如何根據財報調整並優化你的資產配置 重點摘要 Q1 財報公布後,標普500整體EPS表現亮眼但需求未擴大:Q1 EPS成長13.4%,但營收年增僅4.8%,反映企業靠成本控管與利潤率提升撐住獲利,市場需求端不強。 市場預期下修:Q2至Q4 EPS預估
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2025 Q1 財報深度解析:財報強勁背後的真相與隱憂如何解讀
財報強,預期降:標普500的風險與機會並存,如何根據財報調整並優化你的資產配置 重點摘要 Q1 財報公布後,標普500整體EPS表現亮眼但需求未擴大:Q1 EPS成長13.4%,但營收年增僅4.8%,反映企業靠成本控管與利潤率提升撐住獲利,市場需求端不強。 市場預期下修:Q2至Q4 EPS預估
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2025/05/08
DOGE逐漸退出白宮的施政範疇,分析『後DOGE時代』對美國失業率與美股的影響
DOGE逐漸退出白宮的施政範疇,分析後DOGE時代對美國失業率的影響 檢視DOGE對政府支出的影響 截至4/ 20日,DOGE宣稱總節省金額為1,600億美元,其中明細包括:補助金節省330億美元、合約節省300億美元、租賃節省3,110萬美元。 總明細節省金額遠低於總體節省數字;差額主要來自
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2025/05/08
DOGE逐漸退出白宮的施政範疇,分析『後DOGE時代』對美國失業率與美股的影響
DOGE逐漸退出白宮的施政範疇,分析後DOGE時代對美國失業率的影響 檢視DOGE對政府支出的影響 截至4/ 20日,DOGE宣稱總節省金額為1,600億美元,其中明細包括:補助金節省330億美元、合約節省300億美元、租賃節省3,110萬美元。 總明細節省金額遠低於總體節省數字;差額主要來自
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2025/05/07
美元貶值會達到川普政府希望多買美國貨嗎?
歷史上有發生過類似案例嗎?最後情況為何? 結論: 貨幣貶值不一定能馬上改善經常帳 因為出口價格下降、進口價格上漲,數量短期內沒變,反而可能讓經常帳先惡化。 短期需求彈性小,效果延後發酵 進出口數量短期難調整(合約+反應慢),要過一段時間需求彈性才會變大。 『馬婁條件』前提需成立,J曲線
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2025/05/07
美元貶值會達到川普政府希望多買美國貨嗎?
歷史上有發生過類似案例嗎?最後情況為何? 結論: 貨幣貶值不一定能馬上改善經常帳 因為出口價格下降、進口價格上漲,數量短期內沒變,反而可能讓經常帳先惡化。 短期需求彈性小,效果延後發酵 進出口數量短期難調整(合約+反應慢),要過一段時間需求彈性才會變大。 『馬婁條件』前提需成立,J曲線
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2025/05/06
AMD財報與籌碼面分析與操作建議
AMD 財報/ 展望與操作重點
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2025/05/06
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AMD 財報/ 展望與操作重點
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2025/05/05
PLTR Q1 財報分析與投資建議
1. Q1 財報超預期,AI 帶動商業收入性成長 營收:8.84 億,年增 39%,比市場預期(8.63億)高出 21.72M。 調整後 EPS:0.13 元,符合市場預期。 商業收入:年增 71%, 2.55 億美元。
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PLTR Q1 財報分析與投資建議
1. Q1 財報超預期,AI 帶動商業收入性成長 營收:8.84 億,年增 39%,比市場預期(8.63億)高出 21.72M。 調整後 EPS:0.13 元,符合市場預期。 商業收入:年增 71%, 2.55 億美元。
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2025/06/12
個股分析:Oracle 雲轉型全速推進:從資料庫霸主走向AI基礎建設王者
本季財報表現不錯,營收與EPS創雙驚喜,未來展望更佳 重點摘要 財報雙優:獲利與營收全面超標 Oracle 2025財年Q4繳出亮眼成績單,EPS 1.70元,超出市場預期的1.64元;營收年增 11.3% 至159億,也優於市場預估的155.8億。
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本季財報表現不錯,營收與EPS創雙驚喜,未來展望更佳 重點摘要 財報雙優:獲利與營收全面超標 Oracle 2025財年Q4繳出亮眼成績單,EPS 1.70元,超出市場預期的1.64元;營收年增 11.3% 至159億,也優於市場預估的155.8億。
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機器人與雲端雙引擎驅動,股價從成長泡沫走向價值釋放 多引擎驅動下的營運轉型
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Apple WWDC 2025:生成式 AI 時代的策略轉折 重點摘要: AI 敘事轉折關鍵時刻: WWDC 2025 是蘋果從成長放緩轉向平台整合的關鍵觀察點,特別是在生成式 AI 競賽中,是否能透過設備端 AI 與開發者生態的整合重建市場信心。
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Apple WWDC 2025:生成式 AI 時代的策略轉折 重點摘要: AI 敘事轉折關鍵時刻: WWDC 2025 是蘋果從成長放緩轉向平台整合的關鍵觀察點,特別是在生成式 AI 競賽中,是否能透過設備端 AI 與開發者生態的整合重建市場信心。
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2025/06/05
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發展潛力與高估值間的博弈: 展店速度驚人,財報數字亮眼,但現金流與資本效率仍未成型,長線投資人該如何取捨成長與風險
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2025/05/30
關稅效應尚未完全反映,核心PCE仍顯黏性,美聯儲態度持續觀望
解析2024與2025年PCE報告預測,市場為何仍不敢鬆懈?
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2025年
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MimiVsJames
2025/05/29
個股分析:NVDA財報亮眼,但估值還不貴?深度拆解3–5年潛在Alpha
2026Q1財報拆解、估值模型與PEG分析,全方位解讀NVDA潛在空間
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2025/05/29
個股分析:NVDA財報亮眼,但估值還不貴?深度拆解3–5年潛在Alpha
2026Q1財報拆解、估值模型與PEG分析,全方位解讀NVDA潛在空間
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2025/05/28
個股報告:GE Vernova(GEV) 強勁爆發:AI 資料中心推升需求,驅動下一波成長循環
五大關鍵,解碼GEV股價暴漲背後邏輯與投資機會 AI 資料中心用電爆發,GEV 成為「電力供應鏈受惠股」
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2025/05/28
個股報告:GE Vernova(GEV) 強勁爆發:AI 資料中心推升需求,驅動下一波成長循環
五大關鍵,解碼GEV股價暴漲背後邏輯與投資機會 AI 資料中心用電爆發,GEV 成為「電力供應鏈受惠股」
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2025/05/27
關稅暫停,美國軟數據出現好轉,消費者信心是否出現拐點?
經濟數據的三個重點: 消費者信心顯著反彈:美國經濟評議會數據顯示,消費者信心指數在連續五個月下滑後,於五月份大幅反彈12.3點至98.0,高於市場預期的87.1。
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2025/05/27
關稅暫停,美國軟數據出現好轉,消費者信心是否出現拐點?
經濟數據的三個重點: 消費者信心顯著反彈:美國經濟評議會數據顯示,消費者信心指數在連續五個月下滑後,於五月份大幅反彈12.3點至98.0,高於市場預期的87.1。
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2025/05/25
2025年美股夏季概念股投資展望:謹慎樂觀下的機會
夏季概念股6-9月的波段投資策略,以產業基本面為主,尋找個股適合入場與出場的時機 重點摘要: 消費行為雙極化:高端與性價比並行,市場呈現M型結構 高收入族群仍具強消費能力,但更追求價值與體驗配對,而中低收入族群則偏好價格彈性與國內短途遊。 AI成為旅遊與消費平台的新型成長引擎
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2025/05/25
2025年美股夏季概念股投資展望:謹慎樂觀下的機會
夏季概念股6-9月的波段投資策略,以產業基本面為主,尋找個股適合入場與出場的時機 重點摘要: 消費行為雙極化:高端與性價比並行,市場呈現M型結構 高收入族群仍具強消費能力,但更追求價值與體驗配對,而中低收入族群則偏好價格彈性與國內短途遊。 AI成為旅遊與消費平台的新型成長引擎
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2025/05/21
川普稅改2.0:重點受惠/ 受害產業和個股的估值重估與資產配置再平衡
減稅的影響:對美股或美債『短期』是大利多還是利空?那長期又是如何看待如何影響資產配置?
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2025/05/21
川普稅改2.0:重點受惠/ 受害產業和個股的估值重估與資產配置再平衡
減稅的影響:對美股或美債『短期』是大利多還是利空?那長期又是如何看待如何影響資產配置?
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2025/05/18
信評風暴下的冷靜判斷:該砍?還是該撿?
從2011到2025,降評事件背後的歷史脈絡與投資啟示 重點摘要: 三大信評機構皆已下調美國主權信評,2025年穆迪的降評象徵美國首次全面失去AAA地位。 2011年:標普首降,因為政治僵局。 2023年:惠譽降評,強調財政結構性惡化。 2025年:穆迪跟進,市場認為對中長期財政出現嚴重警
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2025/05/18
信評風暴下的冷靜判斷:該砍?還是該撿?
從2011到2025,降評事件背後的歷史脈絡與投資啟示 重點摘要: 三大信評機構皆已下調美國主權信評,2025年穆迪的降評象徵美國首次全面失去AAA地位。 2011年:標普首降,因為政治僵局。 2023年:惠譽降評,強調財政結構性惡化。 2025年:穆迪跟進,市場認為對中長期財政出現嚴重警
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2025/05/11
2025 Q1 財報深度解析:財報強勁背後的真相與隱憂如何解讀
財報強,預期降:標普500的風險與機會並存,如何根據財報調整並優化你的資產配置 重點摘要 Q1 財報公布後,標普500整體EPS表現亮眼但需求未擴大:Q1 EPS成長13.4%,但營收年增僅4.8%,反映企業靠成本控管與利潤率提升撐住獲利,市場需求端不強。 市場預期下修:Q2至Q4 EPS預估
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2025/05/11
2025 Q1 財報深度解析:財報強勁背後的真相與隱憂如何解讀
財報強,預期降:標普500的風險與機會並存,如何根據財報調整並優化你的資產配置 重點摘要 Q1 財報公布後,標普500整體EPS表現亮眼但需求未擴大:Q1 EPS成長13.4%,但營收年增僅4.8%,反映企業靠成本控管與利潤率提升撐住獲利,市場需求端不強。 市場預期下修:Q2至Q4 EPS預估
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2025/05/08
DOGE逐漸退出白宮的施政範疇,分析『後DOGE時代』對美國失業率與美股的影響
DOGE逐漸退出白宮的施政範疇,分析後DOGE時代對美國失業率的影響 檢視DOGE對政府支出的影響 截至4/ 20日,DOGE宣稱總節省金額為1,600億美元,其中明細包括:補助金節省330億美元、合約節省300億美元、租賃節省3,110萬美元。 總明細節省金額遠低於總體節省數字;差額主要來自
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2025/05/08
DOGE逐漸退出白宮的施政範疇,分析『後DOGE時代』對美國失業率與美股的影響
DOGE逐漸退出白宮的施政範疇,分析後DOGE時代對美國失業率的影響 檢視DOGE對政府支出的影響 截至4/ 20日,DOGE宣稱總節省金額為1,600億美元,其中明細包括:補助金節省330億美元、合約節省300億美元、租賃節省3,110萬美元。 總明細節省金額遠低於總體節省數字;差額主要來自
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2025/05/07
美元貶值會達到川普政府希望多買美國貨嗎?
歷史上有發生過類似案例嗎?最後情況為何? 結論: 貨幣貶值不一定能馬上改善經常帳 因為出口價格下降、進口價格上漲,數量短期內沒變,反而可能讓經常帳先惡化。 短期需求彈性小,效果延後發酵 進出口數量短期難調整(合約+反應慢),要過一段時間需求彈性才會變大。 『馬婁條件』前提需成立,J曲線
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2025/05/07
美元貶值會達到川普政府希望多買美國貨嗎?
歷史上有發生過類似案例嗎?最後情況為何? 結論: 貨幣貶值不一定能馬上改善經常帳 因為出口價格下降、進口價格上漲,數量短期內沒變,反而可能讓經常帳先惡化。 短期需求彈性小,效果延後發酵 進出口數量短期難調整(合約+反應慢),要過一段時間需求彈性才會變大。 『馬婁條件』前提需成立,J曲線
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2025/05/06
AMD財報與籌碼面分析與操作建議
AMD 財報/ 展望與操作重點
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2025/05/06
AMD財報與籌碼面分析與操作建議
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2025/05/05
PLTR Q1 財報分析與投資建議
1. Q1 財報超預期,AI 帶動商業收入性成長 營收:8.84 億,年增 39%,比市場預期(8.63億)高出 21.72M。 調整後 EPS:0.13 元,符合市場預期。 商業收入:年增 71%, 2.55 億美元。
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2025/05/05
PLTR Q1 財報分析與投資建議
1. Q1 財報超預期,AI 帶動商業收入性成長 營收:8.84 億,年增 39%,比市場預期(8.63億)高出 21.72M。 調整後 EPS:0.13 元,符合市場預期。 商業收入:年增 71%, 2.55 億美元。
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