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全球資產佈局筆記：從台股走向美股
給願意長期與我同行的夥伴：
大家好，我是 Aris。
感謝大家參與首月 1 元的體驗活動，這段時間希望能讓各位更了解我的分析邏輯與投資風格。然而，投資是一場馬拉松，最關鍵的獲利往往來自於長期的紀律與正確的持股心態。
為了回饋願意給予我整年度信任的夥伴，我決定將最耗費心力、價值最高的服務，保留給
「投資 AI 最划算的一筆交易，可能就是這 1 元。」
各位讀者新年快樂！
2025 年，我們見證了 AI 技術從「概念」轉向「全面爆發」；而 2026 年，將是半導體產業應用落地、供應鏈利潤重新分配的關鍵決戰年。
面對海量的美股財報、紛亂的台股籌碼，以及聽不完的市場雜訊，你是否感到焦慮？
最近大家都在關注哪幾檔台股或美股呢？
投資的路上，最怕看著滿天飛的資訊卻抓不到重點。為了讓我的分析更能解決大家的疑問，我決定開啟一個新單元——「台美股願望房」！
無論您是否有訂閱，都歡迎許願！ 🙋♂️ 只要在留言區寫下您想看的股票代號，我會統計大家的興趣，挑選出熱門標的來進行分析。
📝
給願意長期與我同行的夥伴：
大家好，我是 Aris。
感謝大家參與首月 1 元的體驗活動，這段時間希望能讓各位更了解我的分析邏輯與投資風格。然而，投資是一場馬拉松，最關鍵的獲利往往來自於長期的紀律與正確的持股心態。
為了回饋願意給予我整年度信任的夥伴，我決定將最耗費心力、價值最高的服務，保留給
「投資 AI 最划算的一筆交易，可能就是這 1 元。」
各位讀者新年快樂！
2025 年，我們見證了 AI 技術從「概念」轉向「全面爆發」；而 2026 年，將是半導體產業應用落地、供應鏈利潤重新分配的關鍵決戰年。
面對海量的美股財報、紛亂的台股籌碼，以及聽不完的市場雜訊，你是否感到焦慮？
最近大家都在關注哪幾檔台股或美股呢？
投資的路上，最怕看著滿天飛的資訊卻抓不到重點。為了讓我的分析更能解決大家的疑問，我決定開啟一個新單元——「台美股願望房」！
無論您是否有訂閱，都歡迎許願！ 🙋♂️ 只要在留言區寫下您想看的股票代號，我會統計大家的興趣，挑選出熱門標的來進行分析。
📝
在光學鏡頭產業中，亞光（Asia Optical）一直以其深厚的「玻璃研磨」技術與領先的「玻塑混合鏡頭（Hybrid Lens）」能力著稱。隨著智慧型手機成長放緩，亞光成功將重心轉移至車載應用與 AI 相關影像產品，成為市場關注的焦點。
核心競爭力：混合鏡頭的先行者
亞光與其他鏡頭廠（如大立光以
🌍 生活與社會觀察：歐洲的現實與荒謬
羅馬駕車的生存挑戰
瘋狂的駕駛風格：羅馬的交通極其混亂，駕駛人會將單線道硬開成三線道並排，且習慣緊貼前車 。
手排車的折磨：羅馬地形多山坡起伏（七座山丘），在狹窄且路況差的街道開手排車，需要頻繁起步並搭配手煞車與離合器，對駕駛者而言是極大的精神損
這陣子市場最熱門的話題，除了AI晶片之外，大概就是「銅」了。隨著AI資料中心對電力傳輸的需求大增，加上電動車的持續滲透，銅被稱為「新石油」的說法在2026年開春似乎越來越有說服力。今天要來聊聊台股中最純的銅概念股：第一銅（2009）。
2026年銅市展望：供需缺口擴大
投資第一銅，其實就是在
前言：大象也會跳舞？
各位讀者朋友大家好，我是Aris。
如果最近有在關注原物料族群的朋友，應該都有注意到「華新 (1605)」這頭大象最近舞步特別輕盈。股價在 1 月份衝上 40 元大關，甚至出現單日強漲的表現，這在過去原本被視為「牛皮股」的老牌傳產身上並不多見。
為什麼華新會在這個時間點動
在台股重電族群中，亞力電機（1514）雖然股性相對穩健，但憑藉著台電強韌電網計畫的長期訂單，以及半導體大廠擴產的剛性需求，近年來營運表現屢創新高。本文將拆解亞力的核心競爭力、最新的財務表現以及未來可能的風險，協助投資人快速掌握這家老牌重電廠的投資價值。
1. 公司簡介：低調的重電老兵
亞力電機成
重點摘要
1. 閒聊與生活
威士忌贊助：推薦慕赫 16 年（雪莉桶、肉脂感、蜂蜜味）與 12 年（焦糖布丁、熱帶水果，向台灣致敬版）。
家庭生活：兒子 K 生病（腎臟發育進度良好，已達 2-3 歲尺寸），佩服老婆的「戰鬥民族」體質（睡眠少、恢復快），感嘆基因強大。
紀錄片《Free So
在電子零組件的浩瀚股海中，PCB (印刷電路板) 族群向來是兵家必爭之地。今天要聊的主角，不是產能巨大的航母型大廠，而是專注於「高階少量多樣」利基市場的隱形冠軍——博智電子 (8155)。
隨著 AI 伺服器浪潮與工業電腦 (IPC) 的庫存調整告一段落，博智在 2025 年底交出了一張相當亮
前言：全球 PCB 產業的風向球
在關注台股 PCB 族群時，日本龍頭大廠 名幸電子（Meiko Electronics, 6787.T） 的財報數據一向是極具參考價值的「領先指標」。近期 Meiko 公佈了 FY2025 Q2 的營收結構，不僅總營收成長至 1115 億日圓，更揭示了半導體封裝與
前言：大象也會跳舞？
各位讀者朋友大家好，我是Aristocles。
如果最近有在關注原物料族群的朋友，應該都有注意到「華新 (1605)」這頭大象最近舞步特別輕盈。股價在 1 月份衝上 40 元大關，甚至出現單日強漲的表現，這在過去原本被視為「牛皮股」的老牌傳產身上並不多見。
為什麼華新
前言：當基本面遇上歷史級的市場情緒
站在2026年1月的時間節點回望，過去兩年的科技產業敘事由人工智慧 (AI) 獨領風騷，然而，隨著 SpaceX 傳聞已久的首次公開募股 (IPO) 逐漸逼近現實，資本市場的聚光燈正迅速轉向那片未被完全商業化的疆域——太空。這不僅僅是一次單純的企業上市，更是一場
在光學鏡頭產業中，亞光（Asia Optical）一直以其深厚的「玻璃研磨」技術與領先的「玻塑混合鏡頭（Hybrid Lens）」能力著稱。隨著智慧型手機成長放緩，亞光成功將重心轉移至車載應用與 AI 相關影像產品，成為市場關注的焦點。
核心競爭力：混合鏡頭的先行者
亞光與其他鏡頭廠（如大立光以
🌍 生活與社會觀察：歐洲的現實與荒謬
羅馬駕車的生存挑戰
瘋狂的駕駛風格：羅馬的交通極其混亂，駕駛人會將單線道硬開成三線道並排，且習慣緊貼前車 。
手排車的折磨：羅馬地形多山坡起伏（七座山丘），在狹窄且路況差的街道開手排車，需要頻繁起步並搭配手煞車與離合器，對駕駛者而言是極大的精神損
這陣子市場最熱門的話題，除了AI晶片之外，大概就是「銅」了。隨著AI資料中心對電力傳輸的需求大增，加上電動車的持續滲透，銅被稱為「新石油」的說法在2026年開春似乎越來越有說服力。今天要來聊聊台股中最純的銅概念股：第一銅（2009）。
2026年銅市展望：供需缺口擴大
投資第一銅，其實就是在
前言：大象也會跳舞？
各位讀者朋友大家好，我是Aris。
如果最近有在關注原物料族群的朋友，應該都有注意到「華新 (1605)」這頭大象最近舞步特別輕盈。股價在 1 月份衝上 40 元大關，甚至出現單日強漲的表現，這在過去原本被視為「牛皮股」的老牌傳產身上並不多見。
為什麼華新會在這個時間點動
在台股重電族群中，亞力電機（1514）雖然股性相對穩健，但憑藉著台電強韌電網計畫的長期訂單，以及半導體大廠擴產的剛性需求，近年來營運表現屢創新高。本文將拆解亞力的核心競爭力、最新的財務表現以及未來可能的風險，協助投資人快速掌握這家老牌重電廠的投資價值。
1. 公司簡介：低調的重電老兵
亞力電機成
重點摘要
1. 閒聊與生活
威士忌贊助：推薦慕赫 16 年（雪莉桶、肉脂感、蜂蜜味）與 12 年（焦糖布丁、熱帶水果，向台灣致敬版）。
家庭生活：兒子 K 生病（腎臟發育進度良好，已達 2-3 歲尺寸），佩服老婆的「戰鬥民族」體質（睡眠少、恢復快），感嘆基因強大。
紀錄片《Free So
在電子零組件的浩瀚股海中，PCB (印刷電路板) 族群向來是兵家必爭之地。今天要聊的主角，不是產能巨大的航母型大廠，而是專注於「高階少量多樣」利基市場的隱形冠軍——博智電子 (8155)。
隨著 AI 伺服器浪潮與工業電腦 (IPC) 的庫存調整告一段落，博智在 2025 年底交出了一張相當亮
前言：全球 PCB 產業的風向球
在關注台股 PCB 族群時，日本龍頭大廠 名幸電子（Meiko Electronics, 6787.T） 的財報數據一向是極具參考價值的「領先指標」。近期 Meiko 公佈了 FY2025 Q2 的營收結構，不僅總營收成長至 1115 億日圓，更揭示了半導體封裝與
前言：大象也會跳舞？
各位讀者朋友大家好，我是Aristocles。
如果最近有在關注原物料族群的朋友，應該都有注意到「華新 (1605)」這頭大象最近舞步特別輕盈。股價在 1 月份衝上 40 元大關，甚至出現單日強漲的表現，這在過去原本被視為「牛皮股」的老牌傳產身上並不多見。
為什麼華新
前言：當基本面遇上歷史級的市場情緒
站在2026年1月的時間節點回望，過去兩年的科技產業敘事由人工智慧 (AI) 獨領風騷，然而，隨著 SpaceX 傳聞已久的首次公開募股 (IPO) 逐漸逼近現實，資本市場的聚光燈正迅速轉向那片未被完全商業化的疆域——太空。這不僅僅是一次單純的企業上市，更是一場
各位讀者朋友們大家好，我是Aristocles。
兩天前，我們才剛分析完希捷 (STX) 的亮眼財報，當時跟大家說過：「要確認這是不是整個產業的質變，得看競爭對手 Western Digital (WDC) 的表現。」
就在剛剛，WDC 揭曉了 2026 會計年度第二季的成績單。如果不誇張地
快閃記憶體大廠 SanDisk（#SNDK）於 FY2026Q2 公布了輾壓市場共識的財報與財測，並宣告產業的週期性已被打破。在盤後交易中，股價受此激勵大漲約 17%。
AI 的快速成長為高容量、低功耗 SSD 帶來強勁的順風，SanDisk 的技術與產品組合，恰好與市場動態轉變的關鍵時刻相互
各位讀者朋友們大家好，我是Aristocles。
當市場目光都聚焦在 GPU 算力的時候，作為 AI 基礎建設「最後一哩路」的儲存硬碟 (HDD)，正在悄悄上演一場供需結構的大翻轉。
希捷科技 (Seagate Technology, 代號：STX) 剛剛在美東時間 1 月 27 日發布了
官方新聞:https://rdw.com/newsroom/redwire-selected-for-missile-defense-agencys-151-billion-multi-vendor-shield-idiq-to-support-homeland-defense/
今天市場上
原文影片:https://www.youtube.com/watch?v=IgifEgm1-e0
前言：當華爾街遇上火星人
2026 年的世界經濟論壇（WEF）上，最受矚目的一場對談並非來自各國元首，而是掌管全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock, BLK）的執行長 Larry F
💡 投資前言：為什麼現在要看這兩檔？
如果你錯過了 2023 年輝達（Nvidia）帶動的 AI 浪潮，那麼 2026 年你絕對不能忽視「新太空經濟」的超級週期。
市場傳言已久的消息終於即將落地——SpaceX 預計將於今年中後期啟動 IPO，目標估值高達 1.5 兆美元。這不僅僅是一家公
在我們仰望 SpaceX 的火箭回收奇蹟時，很少人會注意到支撐這些鋼鐵巨獸升空的「製造工藝」。對於價值投資人而言，太空產業不僅僅是衛星與火箭的發射數量，更是一場關於「先進製造能力」的資本博弈。
今天我們要探討兩家位於太空供應鏈核心，但命運截然不同的 3D 列印公司：曾經的技術寵兒 Velo3D，以
核心業務概況：太空經濟的「十字鎬與鏟子」
Redwire (RDW) 定位為太空基礎設施公司，其核心競爭力在於為商業太空、國防及科研提供關鍵組件。產品涵蓋太陽能帆板（ROSA）、星敏感器、低軌道衛星平台以及在軌製造技術。
2025 年是 Redwire 的戰略轉型年。透過收購 Edge Auto
在 AI 伺服器運算力每半年翻倍的時代，比起算力（GPU），其實「傳輸速度」更容易成為瓶頸。當 NVIDIA 的晶片跑得飛快，但資料傳輸還塞在傳統銅線或舊式光學元件的「慢車道」時，整個系統的效能就會大打折扣。
今天要介紹的這家 Lightwave Logic (LWLG)，它不生產晶片，而是發明了
前言：被誤解的製造業代碼
在美股市場的代工板塊中，Benchmark Electronics (NYSE: BHE) 經常被粗略地歸類為一般的電子製造服務商 (EMS)。然而，這種分類極大程度地掩蓋了這家公司的真實價值。如果你仔細檢視其客戶名單與產品組合，你會發現它更像是一家「硬體工程解決方案公司
各位讀者朋友們大家好，我是Aristocles。
兩天前，我們才剛分析完希捷 (STX) 的亮眼財報，當時跟大家說過：「要確認這是不是整個產業的質變，得看競爭對手 Western Digital (WDC) 的表現。」
就在剛剛，WDC 揭曉了 2026 會計年度第二季的成績單。如果不誇張地
快閃記憶體大廠 SanDisk（#SNDK）於 FY2026Q2 公布了輾壓市場共識的財報與財測，並宣告產業的週期性已被打破。在盤後交易中，股價受此激勵大漲約 17%。
AI 的快速成長為高容量、低功耗 SSD 帶來強勁的順風，SanDisk 的技術與產品組合，恰好與市場動態轉變的關鍵時刻相互
各位讀者朋友們大家好，我是Aristocles。
當市場目光都聚焦在 GPU 算力的時候，作為 AI 基礎建設「最後一哩路」的儲存硬碟 (HDD)，正在悄悄上演一場供需結構的大翻轉。
希捷科技 (Seagate Technology, 代號：STX) 剛剛在美東時間 1 月 27 日發布了
官方新聞:https://rdw.com/newsroom/redwire-selected-for-missile-defense-agencys-151-billion-multi-vendor-shield-idiq-to-support-homeland-defense/
今天市場上
原文影片:https://www.youtube.com/watch?v=IgifEgm1-e0
前言：當華爾街遇上火星人
2026 年的世界經濟論壇（WEF）上，最受矚目的一場對談並非來自各國元首，而是掌管全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock, BLK）的執行長 Larry F
💡 投資前言：為什麼現在要看這兩檔？
如果你錯過了 2023 年輝達（Nvidia）帶動的 AI 浪潮，那麼 2026 年你絕對不能忽視「新太空經濟」的超級週期。
市場傳言已久的消息終於即將落地——SpaceX 預計將於今年中後期啟動 IPO，目標估值高達 1.5 兆美元。這不僅僅是一家公
在我們仰望 SpaceX 的火箭回收奇蹟時，很少人會注意到支撐這些鋼鐵巨獸升空的「製造工藝」。對於價值投資人而言，太空產業不僅僅是衛星與火箭的發射數量，更是一場關於「先進製造能力」的資本博弈。
今天我們要探討兩家位於太空供應鏈核心，但命運截然不同的 3D 列印公司：曾經的技術寵兒 Velo3D，以
核心業務概況：太空經濟的「十字鎬與鏟子」
Redwire (RDW) 定位為太空基礎設施公司，其核心競爭力在於為商業太空、國防及科研提供關鍵組件。產品涵蓋太陽能帆板（ROSA）、星敏感器、低軌道衛星平台以及在軌製造技術。
2025 年是 Redwire 的戰略轉型年。透過收購 Edge Auto
在 AI 伺服器運算力每半年翻倍的時代，比起算力（GPU），其實「傳輸速度」更容易成為瓶頸。當 NVIDIA 的晶片跑得飛快，但資料傳輸還塞在傳統銅線或舊式光學元件的「慢車道」時，整個系統的效能就會大打折扣。
今天要介紹的這家 Lightwave Logic (LWLG)，它不生產晶片，而是發明了
前言：被誤解的製造業代碼
在美股市場的代工板塊中，Benchmark Electronics (NYSE: BHE) 經常被粗略地歸類為一般的電子製造服務商 (EMS)。然而，這種分類極大程度地掩蓋了這家公司的真實價值。如果你仔細檢視其客戶名單與產品組合，你會發現它更像是一家「硬體工程解決方案公司
🌍 生活與社會觀察：歐洲的現實與荒謬
羅馬駕車的生存挑戰
瘋狂的駕駛風格：羅馬的交通極其混亂，駕駛人會將單線道硬開成三線道並排，且習慣緊貼前車 。
手排車的折磨：羅馬地形多山坡起伏（七座山丘），在狹窄且路況差的街道開手排車，需要頻繁起步並搭配手煞車與離合器，對駕駛者而言是極大的精神損
重點摘要
1. 閒聊與生活
威士忌贊助：推薦慕赫 16 年（雪莉桶、肉脂感、蜂蜜味）與 12 年（焦糖布丁、熱帶水果，向台灣致敬版）。
家庭生活：兒子 K 生病（腎臟發育進度良好，已達 2-3 歲尺寸），佩服老婆的「戰鬥民族」體質（睡眠少、恢復快），感嘆基因強大。
紀錄片《Free So
前言：當基本面遇上歷史級的市場情緒
站在2026年1月的時間節點回望，過去兩年的科技產業敘事由人工智慧 (AI) 獨領風騷，然而，隨著 SpaceX 傳聞已久的首次公開募股 (IPO) 逐漸逼近現實，資本市場的聚光燈正迅速轉向那片未被完全商業化的疆域——太空。這不僅僅是一次單純的企業上市，更是一場
1. 投資總論：在 1.5 兆美元的獨角獸陰影下尋找「定價錯誤」
在全球資本市場的歷史長河中，每隔數年便會出現一次足以重塑產業估值體系的「奇點事件」。2020 年是特斯拉（Tesla）的崛起，它不僅重新定義了電動車，更將其供應鏈的本益比（PE Ratio）從傳統汽車零組件的 10-12 倍，暴力拉
👋 前言：聽完節目，真正的功課才剛開始
這週的股癌 EP630 資訊量非常大，孟恭（MK）特別點出了 SpaceX 對供應鏈提出的 "China Free" (去中化) 與 "Taiwan Free" (產地非台) 雙重要求。這不僅是地緣政治的角力，更是台廠供應鏈的一次大洗牌。
當市場都在瘋狂
大家好，我是 Aristocles。這集股癌 EP630 的含金量非常高，孟恭（MK）從 SpaceX 的供應鏈重組談起，深入剖析了記憶體循環股的「高檔陷阱」，並解釋了近期台股資金輪動到聯發科等落後補漲股的邏輯。
這篇筆記特別整理了四大核心重點，希望能幫助大家在雜訊中抓到投資方向！
🛰️
🌍 生活與社會觀察：歐洲的現實與荒謬
羅馬駕車的生存挑戰
瘋狂的駕駛風格：羅馬的交通極其混亂，駕駛人會將單線道硬開成三線道並排，且習慣緊貼前車 。
手排車的折磨：羅馬地形多山坡起伏（七座山丘），在狹窄且路況差的街道開手排車，需要頻繁起步並搭配手煞車與離合器，對駕駛者而言是極大的精神損
重點摘要
1. 閒聊與生活
威士忌贊助：推薦慕赫 16 年（雪莉桶、肉脂感、蜂蜜味）與 12 年（焦糖布丁、熱帶水果，向台灣致敬版）。
家庭生活：兒子 K 生病（腎臟發育進度良好，已達 2-3 歲尺寸），佩服老婆的「戰鬥民族」體質（睡眠少、恢復快），感嘆基因強大。
紀錄片《Free So
前言：當基本面遇上歷史級的市場情緒
站在2026年1月的時間節點回望，過去兩年的科技產業敘事由人工智慧 (AI) 獨領風騷，然而，隨著 SpaceX 傳聞已久的首次公開募股 (IPO) 逐漸逼近現實，資本市場的聚光燈正迅速轉向那片未被完全商業化的疆域——太空。這不僅僅是一次單純的企業上市，更是一場
1. 投資總論：在 1.5 兆美元的獨角獸陰影下尋找「定價錯誤」
在全球資本市場的歷史長河中，每隔數年便會出現一次足以重塑產業估值體系的「奇點事件」。2020 年是特斯拉（Tesla）的崛起，它不僅重新定義了電動車，更將其供應鏈的本益比（PE Ratio）從傳統汽車零組件的 10-12 倍，暴力拉
👋 前言：聽完節目，真正的功課才剛開始
這週的股癌 EP630 資訊量非常大，孟恭（MK）特別點出了 SpaceX 對供應鏈提出的 "China Free" (去中化) 與 "Taiwan Free" (產地非台) 雙重要求。這不僅是地緣政治的角力，更是台廠供應鏈的一次大洗牌。
當市場都在瘋狂
大家好，我是 Aristocles。這集股癌 EP630 的含金量非常高，孟恭（MK）從 SpaceX 的供應鏈重組談起，深入剖析了記憶體循環股的「高檔陷阱」，並解釋了近期台股資金輪動到聯發科等落後補漲股的邏輯。
這篇筆記特別整理了四大核心重點，希望能幫助大家在雜訊中抓到投資方向！
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