前言
本集節目正值農曆春節前夕，美股與台股呈現截然不同的樣貌。台股表現驚人，僅一個多月便幾乎追平去年的績效；反觀美股近期則顯得疲軟，許多軟體股與非 AI 核心標的遭到修正。本集重點將聚焦於應用材料（Applied Materials）財報背後所揭示的產業趨勢，包括 HBM 堆疊技術帶來的材料需求，以及無塵室瓶頸緩解對設備股的潛在利多。此外，針對近期 Michael Burry 對 Palantir（PLTR）的看空言論，主講人也提出了反向觀點，深入探討在 AI 時代下，何種軟體公司才具備真正的生存護城河。最後，節目後半段將針對聽眾的提問進行詳細解答。
