供應鏈轉移
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在本報告中，我們更新了台灣 ODM 廠的產能轉移時程及其對主要個股的影響。過去六個月，受關稅擔憂及川普政府「美國製造」政策驅動，跨產品線（如筆電、PC 零組件、伺服器、智慧型手機）的生產轉移正在加速。此外，伺服器 OEM 與 ODM 廠正積極擴張產能以支援強勁的 AI 需求。東協地區正成為晶圓廠設備
