森鉅

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公司法說對2025年沒有很高的期望,客戶大多屬於觀望性質,就以週期來說應該是在衰退尾段,等待復甦的狀態,這點有符合自己喜愛的時間特徵,且從營收年增率中可以看到短期3個月的年增率都已經反轉交叉,也算是另外一個復甦跡象,均線也從50回到57左右,均線的型態也有所改變了,可多觀察後續幾個月營收及均線走勢
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森鉅科技材料股份有限公司(上櫃代碼8942) 目前股價約66.9元,於2024/6/28除權息,所屬2023年股利共配發4.1元現金股利+0.9元股票股利,殖利率約13.88%,現金殖利率約6.1%。
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2024/09/09
大大你好,謝謝文章的詳細分析。 個人想法,目前森鉅的股價不高,但今年營收衰退,以上半年的eps 3.19來推估,股息可能會落再3元,所以今日60以下的價格還是有不錯的殖利率。但因為今年營收衰退蠻多,線型也不好,長期持有者會建議分批慢慢買入。 不過想請教一下,今年度的營收減少的原因?不知道是否跟美國總體經濟開始衰落有關?未來需要特別關注的部分有哪些呢?謝謝
三點水-avatar-img
發文者
2024/09/09
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我覺得有反應整體美國產業景氣不佳。 公司在Q1的法說會提到相關產業訂單下滑外,目前看到截止6月的資料,整體產業訂單較去年呈現衰退。 目前經濟沒有像前兩年大幅擴張外,我覺得利率跟通膨都可能影響到產業的資本支出,進而對運輸設備擴增跟汰換需求都呈現減弱。 但後續美國降息等政策,有可能使企業資本支出重啟成長,可以持續觀察。
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