可樂貓(🐈⬛;)
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由新到舊
公司法說對2025年沒有很高的期望，客戶大多屬於觀望性質，就以週期來說應該是在衰退尾段，等待復甦的狀態，這點有符合自己喜愛的時間特徵，且從營收年增率中可以看到短期3個月的年增率都已經反轉交叉，也算是另外一個復甦跡象，均線也從50回到57左右，均線的型態也有所改變了，可多觀察後續幾個月營收及均線走勢
2024.Q3~2025.Q1的這段將近半年時間，僅2024年9月中及2025年2月中這兩個下方圖表籃筐的時間點，大盤的多頭排列比例超過50%，其他時間都低於30%，反倒是空頭排列接近50%，代表大多的股票都是空頭走勢。但在川普投顧上市後，這個態勢有所變了，資金往中小股流動
紡織一直沒有資金進去拉抬
不過也一直沒下來
等題材了
對可樂貓來說『均線排列』是市場對公司於『某段時間內之看法總結』，具備『週期』的特徵-『方向延續性』，以及羊群效應的『量能』特徵
感謝貓大分享，同樣左側仔，時間成本真的是值得注意的問題，
我在2023/04開始蹲鈺齊妹，成本124.6，
已經被她虐千百遍了QQ
LinePay的發展是以打造獨有的生態圈為核心，創造出LinePoint回饋及流動的正向循環市場，慢慢地發現自己已經被Line圈起來囉。
觀察MM製造業及PMI指數的趨勢，從2022.12月低點復甦後，製造業已經歷了15個月的上升週期，其動能有逐步減緩的跡象，其中客戶庫存也是首次有上升的情況。台灣出口年增率也是一個相對高點，其營收絕對數值及年增率都維持在高檔，但一樣有減緩無法再創高的情況，已經接近製造業上升週期的尾段。
個股再輔以總經數據，更難明顯看出現在週期走到什麼位置。感謝貓大分享高質量含金文～
可樂貓在2024年8月底小朋友開學前全家去泰國旅遊，途中錢包遺失在Grab計程車中，包含證件、信用卡都遺失了🤧😭，回國就開始補辦信用卡，最後結果就是明明才遺失兩張，卻辦理17張的信用卡！ 這是不是腦袋出問題了>_<， 這篇紀錄主要是分享辦理那麼多張信用卡的想法 及 需求。
哭哭，台新將應用在LinePay及加油的黑狗卡及FlyGo卡都取消優惠了，看起來似乎僅剩下玉山的UniCard比的3.5％還可以，但玉山以很有技巧的將回饋分開來計算，且採用無條件捨去法(不到1元就忽略)，讓你的回饋自動下降，例如如果你消費100元，你認為應該會拿到3.5元的回饋，但是直上你只拿得到2元回饋，因為因為一般的0.3%、0.7%都沒有回饋達到1元，因此就沒了！然後2.5%的回饋也取整數，所以僅剩下2元！！！
其實銀行是很聰明且會計算的，設計出非常美好的數字遊戲，讓你拿到的遠比你想像中的還來的少，因此結論是，將大部分的消費改回去匯豐旅人卡！因為我主要的目的就是要收集里程。
七月是許多人公佈自己投資半年報的時間，社群或媒體裡都可以看到2024 H1的大多頭行情下許多對帳單 或 獲利都是相當可觀的，可樂貓自己也會進行投資年報的結算，但自己的週期是『每年2月底至隔年2月底』，也是以『年』為單位來結算自己的績效，但在目前的『半年』時間點『審視』持股情況
Q1:為何要在2024年底前逐步進行配置修改?A：主要是考量自己大部分的持股都是週期循環比較慢的類股，原本建倉就是考量走完向上循環，就Q3來看都已經逐漸顯現成果，自然就應該等待發酵看結果在調整。Q2：為何臻鼎歷史表現沒有很優(EPS CAGR低)，為何還要納入組合?A：台灣是電子代工出口為主的國家，臻鼎其實主要就是iPhone的主要代工者鴻海的子公司，負責PCB板子的生產，因為整體消費電子代工的轉型及競爭激烈，導致營收有增加，但因為資本支出一直增加導致賺的錢都花出去囉🤧。但，這個樣式逐漸因為AI/伺服器產業的比重增加，而有了不一樣的發展機會。可樂貓主要是對產品結構/客戶的變話而對臻鼎有了比較高的期待。
產業緩慢回溫歐美為主的可能會受到貨運影響拉貨時程以及高運價影響獲利目前市場資金AI/房地產主流不大容易受到市場的資金青睞
