可樂貓(🐈⬛;)
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由新到舊
LinePay的發展是以打造獨有的生態圈為核心，創造出LinePoint回饋及流動的正向循環市場，慢慢地發現自己已經被Line圈起來囉。
觀察MM製造業及PMI指數的趨勢，從2022.12月低點復甦後，製造業已經歷了15個月的上升週期，其動能有逐步減緩的跡象，其中客戶庫存也是首次有上升的情況。台灣出口年增率也是一個相對高點，其營收絕對數值及年增率都維持在高檔，但一樣有減緩無法再創高的情況，已經接近製造業上升週期的尾段。
個股再輔以總經數據，更難明顯看出現在週期走到什麼位置。感謝貓大分享高質量含金文～
可樂貓在2024年8月底小朋友開學前全家去泰國旅遊，途中錢包遺失在Grab計程車中，包含證件、信用卡都遺失了🤧😭，回國就開始補辦信用卡，最後結果就是明明才遺失兩張，卻辦理17張的信用卡！ 這是不是腦袋出問題了>_<， 這篇紀錄主要是分享辦理那麼多張信用卡的想法 及 需求。
哭哭，台新將應用在LinePay及加油的黑狗卡及FlyGo卡都取消優惠了，看起來似乎僅剩下玉山的UniCard比的3.5％還可以，但玉山以很有技巧的將回饋分開來計算，且採用無條件捨去法(不到1元就忽略)，讓你的回饋自動下降，例如如果你消費100元，你認為應該會拿到3.5元的回饋，但是直上你只拿得到2元回饋，因為因為一般的0.3%、0.7%都沒有回饋達到1元，因此就沒了！然後2.5%的回饋也取整數，所以僅剩下2元！！！
其實銀行是很聰明且會計算的，設計出非常美好的數字遊戲，讓你拿到的遠比你想像中的還來的少，因此結論是，將大部分的消費改回去匯豐旅人卡！因為我主要的目的就是要收集里程。
七月是許多人公佈自己投資半年報的時間，社群或媒體裡都可以看到2024 H1的大多頭行情下許多對帳單 或 獲利都是相當可觀的，可樂貓自己也會進行投資年報的結算，但自己的週期是『每年2月底至隔年2月底』，也是以『年』為單位來結算自己的績效，但在目前的『半年』時間點『審視』持股情況
Q1:為何要在2024年底前逐步進行配置修改?A：主要是考量自己大部分的持股都是週期循環比較慢的類股，原本建倉就是考量走完向上循環，就Q3來看都已經逐漸顯現成果，自然就應該等待發酵看結果在調整。Q2：為何臻鼎歷史表現沒有很優(EPS CAGR低)，為何還要納入組合?A：台灣是電子代工出口為主的國家，臻鼎其實主要就是iPhone的主要代工者鴻海的子公司，負責PCB板子的生產，因為整體消費電子代工的轉型及競爭激烈，導致營收有增加，但因為資本支出一直增加導致賺的錢都花出去囉🤧。但，這個樣式逐漸因為AI/伺服器產業的比重增加，而有了不一樣的發展機會。可樂貓主要是對產品結構/客戶的變話而對臻鼎有了比較高的期待。
可樂貓(🐈⬛;)週期投資雜記
發佈於 2024/07/12
產業緩慢回溫歐美為主的可能會受到貨運影響拉貨時程以及高運價影響獲利目前市場資金AI/房地產主流不大容易受到市場的資金青睞
可樂貓(🐈⬛;)週期投資雜記
發佈於 2024/06/25
新北中和青喆案估計大概10%左右利潤, 另外應該是合建案 我猜只有營收好看而已華山案基地不大, 貢獻有限 (1塊以內)台中案會比較有看頭, 估計有可能到2塊左右吧
崧騰在2024年的主要收入來源仍是電動和手動工具（約60%），主要客戶為日本牧田（Makita），單一客戶占比高，導致營收波動。第二收入來源電動車零部件增長減緩，預計2024年比例不超10%。第三收入來源醫療器材處於基礎階段，2024年少量出貨，實質貢獻預計在116年後。
可樂貓我想請教您:關於牧田Makita Q1法說的資料您是在哪裡找到的呢? 我覺得可以找到日文資料真的超厲害的!!
