目標價
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台達電(2308)9 月營收井噴！超出法人預期達 23.8%，價值區間上修
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各位會員好：
我是歐斯卡。為了提供更即時的互動與第一手資訊，我成立了專屬的LINE社群，希望能與各位有更緊密的交流。
成立社群的目的是為了更好掌握大家的需求，以及個股有重大財務資訊發布，如果等待追蹤報告編輯完成將需要一段時間(我只有1個人)，社群內我會視情況先提供更新後的估值總表給大家做操作上的
中信里昂首次覆蓋赤子城科技：本地化能力優於中美同業，目標價17.5港元
[10月14日 – 香港] 中信里昂近日首次覆蓋全球社交娛樂公司赤子城科技，給予「跑贏大市」評級，目標價17.50港元。相較於10月10日收盤價11.66港元，該目標價顯示出50%的上行空間。此前，已經有東吳、招商等多家
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市場過度關注短期匯率與原料波動，低估了AI伺服器與高階顯卡驅動的ABF載板結構性需求。景碩憑藉寡佔優勢與K6新廠，已浮現將上游材料緊缺轉化為價格傳導的能力，獲利彈性與價值重估潛力巨大。
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AI結構性需求與歷史級擴產雙重驗證，京元電從傳統半導體週期股，轉型為NVIDIA等領導廠的核心測試夥伴。其獨佔性地位與高轉換成本護城河，正驅動一場根本性的價值重估。
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市場普遍將矽格視為景氣循環股，但忽略其正由AI、HPC驅動的結構性轉變。公司憑藉高階測試技術與獨特的美國「BIS白名單」資格，不僅迎來轉單效益，營運槓桿更將帶動獲利彈性超乎預期，其真實價值有待市場重新發現。
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欣銓正處於AI需求與地緣政治轉單驅動的景氣回升起點。隨著營運谷底已過，產能利用率回升及折舊費用下降的雙重效益，將顯著放大其營運槓桿，帶動獲利能力迎來超乎市場預期的結構性提升。目前市場評價尚未完全反映此輪上升週期的利潤彈性與其全球化佈局的長期價值。
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本次報告針對台光電在經歷9月營收不如預期後，更新其2025-2026年的獲利預期、價值區間與投資策略。核心論述雖維持長期技術領導地位，但因短期逆風，預期獲利幅度修正。關鍵在於Q3法人說明會管理層能否清晰解釋營收問題，以重建市場信心。
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AI正引發記憶體產業進入「典範轉移」，而非僅是超級週期。威剛憑藉龐大低價庫存，短期獲利具備強大爆發力，而企業級產品與多元化佈局正萌芽，市場對此長期價值結構的轉變是否已充分定價?
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高力身處AI液冷與氫能兩大高成長賽道，營收動能強勁。然而，市場可能過度樂觀，低估了新台幣升值、美國關稅及初期量產成本對短期毛利率的三重壓力，導致獲利與營收可能暫時脫鉤，形成預期差。
