連接器
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從 Credo FY1Q26 財報解讀
Credo 強勁的 FY1Q26 財報及對 FY2Q26 的樂觀指引，對 Bizlink（貿聯）帶來正面影響。
FY1Q26（截至 2025 年 7 月）業績：
Credo (CRDO.US, 未納入研究範圍) 公布營收為 2.23 億美元（季增 31%
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股價（8月20日）：新台幣 925.00 元
12個月評級：買進 (1)
2025年第二季業績強勁
摘要
Bizlink 在8月20日盤後舉行了法人說明會，公佈其2025年第二季的財報。其來自高效能運算（HPC）和半導體資本設備的合併營收貢獻持續擴大，從2023年的20%和202
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摘要 — Lotes（3533.TW）：2Q 獲利與非營業損失表現不及預期；維持「持有」(EW)
主要重點
毛利率（GM）為 51.0%，季減 50 個基點、年減 130 個基點，較本行預估（MSe）低 20 個基點，但較市場一致預期高 10 個基點。
營業費用（Opex）高於本行與市場預期，
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七月銷售額 月增16%/年增20%
詳情：
七月銷售額達到新台幣60.34億元，環比增長16%，同比增長20%，主要受高性能運算（HPC）業務的強勁增長以及工業和非電動車應用的部分反彈所驅動。截至目前，第三季度銷售額已達到我們第三季預估（新台幣173.73億元，環比增長4%，同比增長22%）
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摘要
本報告預期 Lotes 公司第二季盈利將受不利匯率影響，導致毛利率略降，但受惠於產品組合優化（如伺服器插槽滲透率提升），抵銷部分匯損。儘管短期面臨匯率壓力及非營業外匯損失，但強勁的第三季需求動能和人工智慧（AI）貢獻提前，應能帶動營收成長和毛利率改善，推升目標價。
重點
第二季營收符合預
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摘要
摩根大通上調了BizLink (3665.TW) 2025/26年每股盈餘預期並將目標價調升至新台幣1,080元，主要原因在於主動式電纜 (AEC) 市場的潛在擴張，尤其受惠於超大規模資料中心對800G AEC的需求成長以及GB200晶片出貨量的增加，同時BizLink在電動車等低利潤業務的
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摘要
Credo在FY4Q25的業績超出預期，營收達1.7億美元（季增26%/年增180%），非GAAP毛利率為67.4%，並對FY1Q26及FY2026給出樂觀指引，預計營收將持續強勁增長。Credo的管理層提到，AEC（主動電纜）收入創新高，且對ASIC和GPU伺服器的市場潛力持正面看法。這對
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1Q25財報優於預期，銷售與利潤率表現亮眼
高效能運算（HPC）與半導體生產設備（SPE）持續推動2025/26年成長1Q25完全稀釋每股盈餘（FD EPS）達新台幣8.33元，優於預期1Q25營收達新台幣1,612.1億元（季增12%/年增30%），高於我們與市場共識預期，主要受惠於高效能運
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摘要
本報告分析了Bizlink的財務表現與未來預測，重點關注其雙重增長驅動因素。報告顯示，2024年至2026年間，Bizlink的營收、毛利率和淨利潤均呈現顯著增長，特別是在2025年預計淨利潤將大幅提升89.7%。此外，報告還指出其營運現金流和自由現金流的波動，並提供了詳細的資產負債表與比率
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摘要
Lotes公司預計2025年收入將至少增長15%，其中汽車業務因新項目贏得而增長最為強勁，主要增長來自中國、歐洲和美國。儘管面臨原材料價格上漲和越南擴張成本增加的挑戰，Lotes預計毛利率將持平，並通過產品組合改善和運營槓桿推動營運利潤率擴張。此外，公司在CPU插槽、DDR/PCIe連接器以
