CFP
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在財務諮詢中，投資問題層出不窮。
本集旨在釐清投資觀念與商品認知的重要性，強調在投資前必須做好功課，而非盲目跟從，才能邁向財務獨立。
結合投資理財大師的智慧，為您的投資之路提供寶貴指引。
許多投資人常面臨「該何時賣出」的困境。本文將深入探討「停利」與「停損」的判斷依據，並歸納出四大關鍵點：目標設定、滿意獲利、放下心態、檢視調整，幫助投資人做出更明智的決策，真正做到「落袋為安」。
分享2025年9月AFP考試的考題重點，將考點依據模組整理成基本題與時事題，並提供準備方向。作者強調應優先複習AFP課程內容，再針對課程以外的知識點與時事加強。文末提供作者整理的AFP與CFP電子筆記，希望能幫助考生提升學習效率與實務應用。
彙整2025年9月CFP考試的考生分享考點，並依模組分類。作者分享準備AFP和CFP考試的策略，包括優先複習課程內容、練習模擬試題、加強課程外知識點與時事，最後進行個案題組練習。文章詳細列出各模組的重點考題，並提供考試技巧、注意事項及個人筆記分享，幫助考生順利通過考試。
財務諮詢時，常會遇到投資方面的問題，大多的問題其實都在觀念及對商品的了解......
在投資之前，有些功課需要先行準備，若僅是聽來的，那不過是賭博罷了!
在財務獨立之前，試著讓投資思維也能獨立!
那就讓投資、理財大師們來提醒我們吧!
https://www.youtube.com/wa
AFP與CFP考試分上下午兩個part，上下午各三小時，總共六小時。AFP與CFP全部皆為複選式的單選題。 AFP各題目為獨立的知識點考題，而CFP考試約有4-6個個案，為題組題。把握觀念題，模二到模五的知識點要熟記，才能在考試時靈活作答。AFP與CFP答題進度參考...
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本文深入淺出介紹臺灣個人投資帳戶(TISA)及其內含的目標日期基金，提供退休規劃的新思維。透過目標日期基金自動調整配置降低投資風險，並以圖表分析比較不同目標日期基金的績效，以及定期定額投資策略的優勢。
本文以搶銀行的策略規劃比喻理財投資，闡述投資前需仔細評估風險，如同搶銀行前的周全計畫。
重點分析歷史績效與波動性的觀察，以及長期投資的重要性，提醒投資人需審慎評估自身風險承受能力，並學習如何應對市場波動。
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