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【一位CFP的日常】30+、40+、50+等不同的人生階段,真的該有不同的理財思維嗎?
市場上常有著「30歲前該知道的理財事」、「40歲前該有的投資思維」、「50歲前你該準備的錢」…..這類以年齡來區分的投資理財相關書籍、文章。 沒想到一認真去檢視文中的理財建議內容,可能大部分都沒有達成......
蔣竣植
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理財
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投資
【理財微觀念】你能分辨理財假消息嗎?
五類資訊來源千萬別相信 : 1. 出處不明的內容農場 2. 沒有明確與具體數據 3. 職業寫手寫的新聞 4. 恐嚇式與借刀殺人標題 5. 誰誰誰說的不信 網路上的資訊可別照單全收,必須多方收集資料,才能讓理財這條路走得更為順遂喔!
蔣竣植
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CFP
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理財規劃
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詐騙
【理財微觀念】展望2023理財新思維
2023年,我們該嘗試成為價值型投資者、從總體經濟下功夫、挑選適合自己的投資標的。
蔣竣植
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價值投資
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理財
【一位CFP的日常】別再列甚麼新年願望清單了,反正從來也沒實現過!
每當過了跨年活動,就意味著新年度的到來,大家又紛紛開始在網路分享許多新年新希望,但請問這是第幾年做這樣的「新年儀式」了?又有幾項曾實現過了?
蔣竣植
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投資
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存錢
【一位CFP的日常】當工作少了效率、生活沒了紀律,就不該期待理財會帶來好的結果!
「你有在理財嗎?」 「有啊!股票、基金、儲蓄險之類的,我幾乎都有買過!」 「你似乎誤會理財的意思了……」
蔣竣植
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財務諮詢
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工作
2023年新制修法,CFP各模組一次看~
2023年AFP CFP知識點更新 模二 1.金管會111.12月26日發函,修正利變保單應注意事項,明訂宣告利率應以投資的債券利息扣信用違約、避險、費用及必要利潤,且要求準備「平穩結餘調節」。 模三 1.勞保基本工資月薪調高至26,400
AFP CFP通關筆記
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AFP
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CFP考試
【理財微觀念】AI智慧理財行不行?
透過AI智慧理財,似乎可解決人性對於投資上的盲點,但卻無法預測黑天鵝所帶來的衝擊,或許人+機的協同作業,才是適合的投資模式!
蔣竣植
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投資
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理財
【理財微觀念】台幣貶值一定不好嗎?
前兩年由於美國印鈔的關係,讓台幣兌美元的匯率相對強勢,處於升值的狀態。 而今年由於美國升息的緣故,讓匯率的情勢恰好相反,讓台幣呈現貶值的趨勢。 到底差別在哪裡?又對進、出口有甚麼影響?歡迎來聽聽!
蔣竣植
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升值
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貶值
【理財微觀念】辦信用卡背後的效益
為何各家銀行都廣推民眾辦理信用卡? 我們在使用上又有甚麼需要注意之處?
蔣竣植
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信用卡
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理財
【理財微觀念】財富管理的四大支柱
何謂"理財"? "理財"就是"管理財務",定期追蹤個人資金的流向、了解資金的配置、分析資金的增長等! 四大支柱,也同時提醒我們資金有哪些面向值得留意!
蔣竣植
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投資
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理財
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