KTOS
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KTOS 公布 2Q25 財報，營收報 3.51 億美元，高於我們 Model 預期的 3.48 億美元，大幅高於 Bloomberg 共識預期的 3.04 億美元；調整後 EBITDA 報 0.28 億美元，合於 Model 預期的 0.28 億美元，高於 Bloomberg 共識預期的 0.24
2025/08/16
請教Allen，2027及以後的營收是不是很難估? 因為XQ-58雖然已有50台年產能，但主要是看海軍陸戰隊要採購幾台，而這部分不確定性很大。另外我認為海軍陸戰隊不會像空軍的CCA計畫那樣需要多達1000架僚機，總需求可能只有100架以內，對KTOS的貢獻依然有限。
發文者
2025/08/16Oos komodo 2027 年之後，我個人認為採購 50 架是有機會的，因為以過去 KTOS 管理層的習慣，在產能爬坡的決定前，通常會確認應該可以賣出 70~80% 的產能，而目前 KTOS 計劃爬升 XQ-58 到每年 100 架，我覺得抓保守點 CY27 年 50 架應該是有機會的。
至於 1,000 架完全不可能，哈，就像您說的，海軍陸戰隊也沒有那麼大的需求。
