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🥬美股韭菜王🥬 簡介
FB 粉專 7 萬追蹤者，擁有十多年美股投資經驗。
取名「韭菜王」其實是一個自嘲，是希望自己面對市場常常謙虛學習、不自大。
訂閱內容將以總經趨勢、個股分析並進，因為我十分相信科斯托蘭尼名言：「先看趨勢再看選股，在上漲趨勢中再差的投機者都能賺到錢，下跌趨勢中挑到好股票都很難賺錢」。
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由新到舊
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美國公布 9 月 ISM 製造業 PMI 報 47.2，與前值 8 月持平，但 ISM 細項指標中作為總經領先指標的「新訂單減客戶端庫存 (New Orders - Customer inventory)」指數，繼續在 9 月下跌至 -3.9，創下自 2023 年 5 月以來新低，但考慮到 9 月的
在這個時間這個moment 忽然數據變好，我會聯想到選舉，是的，Fed透過這些數據在管理市場上的預期，很難說沒有政治的目的。我相信非農最終還是要下修，不是在此時不知在何時我想大約會是在冬季，對，在冬季的選後才會下修，至於為什麼我說這個數據有問題，你們自己把過去兩年的數據畫出來就可以看出趨勢，當然股市會V轉，數據也會V轉很合理，只是在這個時間點以及過去的record，我很難相信數據真實性，不過數據真不真實並不重要，重要的是透過數據管理預期，所以是真的政策性作多。
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MU 公布 FY4Q24 財報，營收報 77.5 億美元，超越 Bloomberg 共識預期的 76.5 億美元，約合我 Model 預期的 78.10 億美元，主要受惠於 AI 需求持續增長，以及傳統伺服器需求回溫，帶動 DRAM 與 NAND 價格持續季增。
我們在 6/28 上一份財報分
找不到mjc?
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重點摘要：
1.9 月降息 2 碼、進一步暗示年內還有 50 bp 降息
2.SEP 上修失業率預期，但快速的降息速率將有助失業率觸頂
3.未來幾個月經濟數據將繼續轉弱，經濟復甦的時點或是 1Q25 季底附近
感謝Allen大大！
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重點摘要：
FMS 現金水位基本維持不變，等待 Fed 會議
FMS 共識認為殖利率曲線將保持趨陡，等待 Fed 管理市場的衰退預期
FMS 倉位高度保守，Fed 若拿出管理衰退預期的決心將有望刺激科技股回補
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基金經理人問券調查 (Fund Manager Survey
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美國公布 8 月 CPI 年增率報 2.5%，符合市場預期的 2.5%，且大幅低於前值的 2.9%；核心 CPI 年增率則報 3.2%，合於市場預期和前值 3.2%，一如我們在先前總經分析時所分享，通膨過低的風險正遠高於通膨過高的風險，目前美國的總體經濟數據是值得 Fed 擴大腳步降息。
美國
Nick昨天在x上的發言應該代表九月只降25的機率很大了吧
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美國公布 8 月 ISM 製造業 PMI 報 47.2，雖然高於 7 月的 46.8，但整體細項表現不佳，其中在總經層面上重要的領先指標「新訂單減客戶端庫存」再次跌破 0 軸至 -3.8，顯示美國經濟正在加速放緩，再考慮到 8 月非農數據亦顯示新增就業動能疲軟，聯準會 (Fed) 絕對有理由在 9
金髮女孩變禿頭白髮歐巴桑了
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AVGO 公布 FY3Q24 財報，營收報 130.7 億美元，低於 Model 預期的 134.1 億美元，約合於 Bloomberg 共識預期的 130.1 億美元；而 EPS 則報 1.24 美元，低於 Model 預期的 1.30 美元，約合於 Bloomberg 共識預期的 1.22 美元
感謝Allen大的分析!看起來Broadcom AI Switch在競爭力上無論是和Nvidia的Ethernet或是Infiniband方案來比似乎都毫不遜色!
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根據 BofA 截至 8/29 當週的基金資金流向追蹤報告顯示，BofA 所調查的 Long-Only 基金在 8/29 當週大量買進公債，淨流入量單週報 84 億美元，創下自 2023 年 10 月以來的最大單週淨流入，反映聯準會 (Fed) 主席鮑爾在全球央行年會 Jackson hole 上所
頭香><
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NVDA 公布 FY2Q25 財報，營收報 300.4 億美元，略低於我 Model 預期的 302.0 億美元，並且約合於 Sell Side 報告預期的 300.0 億美元，並且高於 Bloomberg 共識的 288.16 億美元，Bloomberg 共識預期繼續不具備有效性，而 FY2Q25
感謝Allen 目前看村長表現這樣，感覺還是要稍微謹慎一些~
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週三 (28日) NVDA 將公布 FY2Q25 財報，雖然近期 NVDA 在 GB200 系列出現延遲的雜音，但預計 NVDA 已經推動 CSP 客戶大幅優先採購 H200 系列的 HGX 伺服器，而由於 H200 系列已經是相當成熟的產品，不像 GB 系列是 NVDA 首次嘗試與 ODM 廠共同
謝謝allen！
