ROKU
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Roku 是許多美國家庭一開電視就出現的界面，它的投資故事是有線電視剪線潮趨勢，將使每年龐大的廣告費用，轉移至智慧電視領域消費，身為智慧電視的界面入口，Roku 因而從中獲利…
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選Roku(ROKU)來看有兩個原因。第一，廣告營收公司對經濟狀況比較敏感，跟軟體股比起來，財報數字更能反映經濟景氣的狀況。第二，ROKU的增長表現很受供應鏈問題影響，從它的表現可以多少判斷供應鏈問題有沒有得到緩解。
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我本以為可以很快寫完ROKU的財報分析，但晚上邊讀ROKU管理層的電話會議紀錄，裡面具體而微地描述了供應鏈問題對廣告產業的衝擊，不像前面其他廣告營收公司像SNAP、PERI、APPS那些，都只有一兩句帶過去。我花了不少時間消化他們的敘述，也跟其他公司管理層的說法作了比對後，得出一些看法。
SNAP周五發布財報後暴漲24%，彷彿點燃了引線，讓TTD、ROKU、PINS、FB和GOOGL等數位廣告產業股集體上漲。可讓整個板塊跟著起舞，SNAP的財報當然是好的。但除了SNAP本身好之外，財報當中應該還透露了甚麼訊息，改變了市場對於板塊的既定看法。這些訊息到底是甚麼？就是本文想要探討的重點。
感謝三苗大的回覆。雖然財報應該是forward-taking 已發生的已經是過去, 但有機會出現Q2 MAUs 數據不好被先賣一波嗎?
就算管理層上次有溝通過活躍度下滑, 但感覺 Snap Twitter 開出來後大家還是會預期看到Q2還不錯的數字。