ROKU

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Roku 是許多美國家庭一開電視就出現的界面,它的投資故事是有線電視剪線潮趨勢,將使每年龐大的廣告費用,轉移至智慧電視領域消費,身為智慧電視的界面入口,Roku 因而從中獲利…
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選Roku(ROKU)來看有兩個原因。第一,廣告營收公司對經濟狀況比較敏感,跟軟體股比起來,財報數字更能反映經濟景氣的狀況。第二,ROKU的增長表現很受供應鏈問題影響,從它的表現可以多少判斷供應鏈問題有沒有得到緩解。
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我本以為可以很快寫完ROKU的財報分析,但晚上邊讀ROKU管理層的電話會議紀錄,裡面具體而微地描述了供應鏈問題對廣告產業的衝擊,不像前面其他廣告營收公司像SNAP、PERI、APPS那些,都只有一兩句帶過去。我花了不少時間消化他們的敘述,也跟其他公司管理層的說法作了比對後,得出一些看法。
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