TTD
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TTD 公布 4Q24 財報，營收報 7.41 億美元，YoY +22.3%、QoQ -18%，低於我們 Model 預期的 7.56 億美元，也低於 Bloomberg 共識預期的 7.59 億美元；調整後 EBITDA 報 3.50 億美元，低於 Model 預期的 3.54 億美元，也低於 B
2025/02/22
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在銷售部門的調整上，TTD 將面對品牌商和面對代理商的 2 個團隊進行重組，因為過去來說，這 2 個團隊時常出現服務重疊的狀況，導致了服務效率低下，而重組之後的團隊將更著重在與品牌商的直接溝通，將降低透過代理商這種銷售渠道
——> TTD的策略是著重品牌商降低代理商，Zeta則是更著重在代理商，不知道只是因為策略不同還是怎樣，我個人看法品牌商訂單價值更高、收入較穩定且長效，代理商可拓展的中小品牌較多，雖然收入較不穩定，但對成長來說是比較好的機會，不知道Allen怎麼看? 謝謝
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發文者
2025/02/225
Porsche_Taycan 完全同意您說的，品牌商具有帶回營收穩定的特質、代理商具有營收波動，但成長率較大的特質 (因為中小型商家數量一定比較多)，所以 TTD 的策略轉變至品牌商，顯然是在回應代理商那裡面臨到更多競爭者，也不想做低毛利的生意，但這也勢必換來營收 Topline 放緩的問題顯現 (我們在財測看到了)。
但如文內所述，從基本面看，數位廣告市場 1 兆美元的 TAM 即使縮水 90%，仍然還有 1000 億美元，考慮到 TTD 管理層過往的執行力十分強勁，我自己是仍然期待他可以繼續在 1000 億美元市場、尤其品牌商這裡去做 gain share，但短期陣痛我看免不了。
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由於數位廣告市場與總體經濟高度相關，因總經狀況會決定到廣告主的行銷預算增減程度，故在美國經濟軟著陸的前景下，我們重訪數位廣告市場，探索 $META、$GOOGL、$TTD、$PINS 等數位廣告商的投資機會。
發文者
2024/02/2814
Porsche_Taycan CTV 行銷預算增長確實有機會讓 $ROKU 的 AVOD 部門營收受惠。但我的理解是，市場看 $ROKU 應該不是主要看 AVOD 部門營收的增長，而是關注活躍用戶增長是否能超預期。我的理解是這樣。
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