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Kelvin
這問題是不是也有在文章下方留言,我昨天要回覆的時候找不到了~應該這麼說,沒有任何一家公司的護城河會一直屹立不搖,公司必須不斷精進才行,我們不能用現在的護城河來對比未來可能發生的事情,因為這是假設公司在原地踏步的情況。我認為現階段技術上的領先是華孚的護城河沒錯,當競爭對手越多時,技術是有可能會被追上甚至超前,所以我們要做的事情是定期追蹤公司的近況,再來判斷公司的護城河是否依舊。就像我們看台積電時,也絕對會關注三星跟intel的技術是否有追上的跡象,這是一樣的道理
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邏輯投資
我手邊只有凱基的預估,預期2024年在AI伺服器材料(GPU/TPU/ASIC)市占率可維持60%以上,並預估2023-24 AI伺服器營收佔比可達7%、10%,AI伺服器跟通用伺服器部分一定是高階的。
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邏輯投資
1. 定錨產業筆記。2. 財報狗Podcast3. 券商產業報告4. 相關展覽
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邏輯大好,本篇內容共 90
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邏輯投資
都是指收盤價,我的想法是盤中會因為當沖放大波動,所以只看收盤價。