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由新到舊
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基於 AI 的需求強勁，帶動台積電營收、獲利屢創新高，台積電的擴廠需求也相當明確，目前台積電已累積約 18~20 座廠在未來幾年需要完工，這對於廠務來說就是源源不絕的訂單來源，其中又以無塵室最為重要。
那就不能不知道台積電無塵室最主要的統包商 - 漢唐！
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自從分享兆聯後，公司股價就從 429 元，慢慢漲也漲了超過 60%，雖然過程中遇到一段時間的盤整跟回檔，但在產業趨勢上的公司，公司價值持續上升也是可以預期的，這也是追蹤公司的重要性，才會讓我們在過程中仍然可以在回檔時，重估價值並持續加碼。
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在一年多前 BBU 完全不在市場的眼裡，結果突然來個 AI 伺服器標配的消息出來，瞬間 BBU 變成市場的寵兒，因此讓 AES-KY 的股價短短一個月從600元漲破1000元。
然而，公司現在的價值是否配得上現在的股價，還是只是炒作BBU題材的公司呢？接著看下去，你會發現投資BBU最好的選擇！
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隨著政策推動、人口結構變化與企業缺工問題浮現，移工的需求將進一步擴大。因此，移工已成為企業不可或缺的勞動力，無論是製造業、營造業或長照服務，龐大的需求正持續攀升。
移工來台灣工作就是為了賺更多的錢回家鄉，因此每月都有匯款回家鄉的剛性需求，而這股剛性需求也形成了一個破千億的新興市場 – 移工小額匯兌。
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在訪大成鋼之前，我都以為它是像中鋼那樣屬於傳統的鋼鐵廠，實際訪完公司後，才知道原來比起鋼鐵廠，用鋼鐵業中的 7-11 來形容公司其實更為貼切，也就是說把大成鋼當作「通路」來看待，會比較符合現況。
接下去看美國鋼鋁關稅對大成鋼的受惠程度吧，或許會跟很多人想像的很不一樣哦！！！
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華懋因為下半年部分客戶的產品別調整跟廠房配置的關係，有 1、2 個訂單被遞延了，所以預期 Q4 營收會比去年同期稍微衰退，但整年度仍然能夠繳出非常不錯的營收年增率。
但是市場並不喜歡 Q4 衰退的這個故事，所以股價就應聲下跌了，儘管今年營收成長仍然很高，但 Q4 的遞延會不會是個警訊呢？
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隨著 AI 伺服器功耗急遽增加，水冷散熱成為不可逆的趨勢，帶動整條供應鏈進入高速成長期。值得注意的是，一家原本專注於傳統水泵市場的大井泵浦（6982），在與台達電策略合作下，也成功切入這塊新藍海市場，未來發展潛力不容小覷。
