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由新到舊
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台積電在發展先進製程的過程中，扶持非常多有能力的公司，這些公司也是造就台積電在晶圓代工領域技術領先的重要角色，如果沒有這些下游的供應鏈，台積電也不見得能夠擁有現在的產業地位。先進製程的良率是商業化的重要因素，而華景電的產品正好是輔助台積電高良率的因素之一，我認為華景電能夠跟隨台積電的腳步持續成長。
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衛司特是我很喜歡的一家公司，每次去拜訪公司時，總是能夠聽到公司對於未來發展的一些期許，雖然這些展望並非立即在1年內即可實現，但確實是有一些進度。
像是2024年底提到：努力打進京東方。這件事也確實在2025年下半年做到了，今年4月將開始貢獻營收了，作為面板廠的龍頭，可貢獻衛司特的銅廢水也會相當驚人
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公司在 2025 年給出相當好的未來展望，但隨著客戶進駐率不如預期，市場漸漸不青睞，也使得我分享公司文章至今跌了約 10%。
進駐率不如預期，一開始我還覺得能夠將一次性建置收入遞延到 2026 年，反而能讓 2026 年的營收數字比較好看，但後來我發現似乎不是這麼一回事。
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受惠於政策與法規，未來幾年資安市場都能夠維持穩定約雙位數的成長，而作為資安服務領導地位的安碁資訊，2026 年的營收要維持資安服務市場的成長率 13~14% 應該也不是問題，當然我會期許公司能夠拿出優於整體市場的表現。
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這一家公司，按照我既有的紀律來說，應該加碼的時機卻因為大盤不好，期望公司的股價被大盤拖下去，而讓我撿到更便宜的價位。
也就是因為這個念頭，直接讓我錯過了非常好的加碼時機，錯過了 2 天超過 17% 的漲幅，這家公司就是做AI相關產品機構件的崴寶。
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隨著美國期中選舉即將到來，選民們在乎的住房負擔能力，使得川普可能將推出一些刺激政策，就像是近期他提到：已指示相關單位（兩大房貸機構「房利美」 及「房地美」，簡稱二房）購買 2000 億美元不動產抵押貸款證券（MBS），藉此壓低房貸利率、減輕民眾購屋負擔。
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碩天是我蠻喜歡的公司，但迫於現實，公司在 2025 年的表現不太好，儘管如此，公司還能夠在營運面臨逆風的情況下，持續將毛利率拉升，顯示出公司產品的競爭力及成本控管能力都相當不錯。
股價處於低檔的碩天，如果在 2026 年能夠恢復成長，或許現在很值得一看！
