邏輯投資－發掘投資機會
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本文深入剖析2026至2027年的投資趨勢，聚焦「缺貨」與「漲價」題材，點名記憶體、存儲、玻纖布、載板、銅箔等高潛力族群，並探討AI帶動的硬體升級、國防、航太、能源等領域。同時，文章批判Citron對Sandisk的做空報告，並對市場潛藏的風險提出預警，強調投資者應靈活應對，避免被買入成本限制。
本文深入探討精密機構件整合方案服務商崴寶 (7744)。從其獨特的「人脈紅利」、「新創陪伴」、「高階技術服務整合」商業模式，到受惠於AI伺服器和光通訊（800G、1.6T）趨勢的產品應用，並分析其主要客戶Arista與Acacia/Cisco的成長動能。文章同時探討崴寶的評價區間。
本文深入探討六方科-KY（4569）股價持續下跌的原因，並從公司簡介、產品結構、未來展望、營運重點、研發潛力與獲利預估等角度，探討其在AI、光通訊、散熱、半導體設備等領域的成長動能與投資價值。作者對公司前景持樂觀態度，但提醒投資者應注意股本小、流動性低的風險。
本文探討 AI 資本支出激增對產業鏈影響，特別是在半導體、記憶體及相關硬體製造商。剖析市場對 SaaS 軟體股的擔憂是否過度，並點出具有「護城河」的軟體股可能錯殺。文章分享作者近期操作策略，將資金從臺股轉移至美股記憶體族群，並預期 AI 影音生成模型的發展將為儲存介面及相關概念股帶來潛在機會。
本文分享對於德昌(5511)與波力-KY(8467)兩家公司的個人研究心得。內容包含德昌承接中山醫學大學教學實驗大樓新建工程的預估貢獻，以及波力-KY庫藏股執行結束後的獲利預估。
本文探討台電協和電廠「第四天然氣接收站」（簡稱四接）工程的龐大商機，以及此題材如何影響營造股皇昌（2543）與工信（5521）的股價與籌碼走向。透過股價的異常波動與籌碼的進出細節，猜測「四接」標案的評選結果，並將此視為一個「保底彩票型」的投資機會，但同時強調極高的投機風險。
本篇文章探討近期金融市場的劇烈波動，重點分析黃金、白銀 ETF 大跌的原因，以及美股財報週和 AI 投資的潛在風險。作者預期市場將進入高波動時期，分享個人的「持續減碼」策略，並點出潛力傳產股「防禦」領域。
本文記錄「邏輯投資」專欄作者在記憶體產業的操作歷程，包含1/30減碼記憶體持股的決策、原因分析，以及操作歷程回顧。同時，文章歸納了「漲多」題材的進場原則，包含尋找長期結構性因素、選擇介入時機（第一波回調、量縮價穩）、以及關注大戶持股水位。
本文重點整理旺宏（2337）法說會資訊，包括財務營運概況、三大產品線狀況，以及公司的資本支出與擴產計畫。特別探討了三星退出 MLC/eMMC 市場後，旺宏在全球高密度 MLC NAND 的特殊地位與潛在的市場份額，並試算 2026-2027 年的預估獲利。
本文深入剖析2026至2027年的投資趨勢，聚焦「缺貨」與「漲價」題材，點名記憶體、存儲、玻纖布、載板、銅箔等高潛力族群，並探討AI帶動的硬體升級、國防、航太、能源等領域。同時，文章批判Citron對Sandisk的做空報告，並對市場潛藏的風險提出預警，強調投資者應靈活應對，避免被買入成本限制。
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本文深入探討六方科-KY（4569）股價持續下跌的原因，並從公司簡介、產品結構、未來展望、營運重點、研發潛力與獲利預估等角度，探討其在AI、光通訊、散熱、半導體設備等領域的成長動能與投資價值。作者對公司前景持樂觀態度，但提醒投資者應注意股本小、流動性低的風險。
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