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終於來到一年的考核前夕，茱莉安等人為了慶祝這些時間的努力，便前往酒吧慶功，伯祶則與其他獵魔手，討論搭檔事宜，但是被惡魔安插在本部裡的棋子，卻突然發動襲擊，導致本部頓時亂作一團，並迫使所有人與襲來的惡魔交戰。
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可可．范．飛利浦，伯祶的好友兼同事，兩人的班級展開對抗賽，藉此交手學習。
對抗賽結束後，伯祶帶初學者們出門用餐，並告知眾人，他的教學動機並不單純，此舉卻引來初學者們不滿，造成本來關係逐漸修復的眾人，再次分崩離析，隨後分開的眾人，便遭到惡魔襲擊，所幸無人死亡，但是幾人也終於認清現實，並與伯祶和解。
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四個月過去，初學者們開始成長，但彼此原有的嫌隙，卻也日漸擴大，並演變成衝突。為了解決初學者們心中的煩惱，伯祶聽取其他獵魔手好友的建議，與隨班專科老師蒂蒂婭．喀喀隆，和其他初學者展開面談。在經歷衝突與磨合後，初學者們紛紛向彼此告白，訴說內心的煩惱。
我的媽！８４分鐘，好長！！👀
女主角茱莉安．芬妮遭到惡魔襲擊，所幸被伯祶等人救下，但右手掌卻遭詛咒。為了破解詛咒，茱莉安選擇加入《教團》，伯祶則因為失去搭檔，加上《教團》人手不足，便回到歐洲羅馬本部進行教學。
來到羅馬的茱莉安，與伯祶相遇，並結識班級其他初學者。認識彼此後，伯祶開始教學，但即便目標相同，初學者間卻開始出現裂痕。
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男主角伯祶．艾伯倫與搭檔廖舜坤在一次任務中，遭遇大量惡魔襲擊，同時眾多的惡魔之中，又有許多非常危險，並且與大事件拖不了關係的惡魔。為了讓伯祶能回到《聖十字教團》，警告其他人，重傷的舜坤果斷選擇掩護伯祶逃走，自己則獨自斷後，並最終戰死。
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因為機會文件的洩漏，原有內閣遭到彈劾，而海洋共和國也因為魯莽之舉，間接導致米娜身亡。為此雙方都付出一定程度的代價，但這也成功促成和平會議。獲釋的眾人皆有參與會議，而蘿拉則作為和平大使，與海洋共和國簽下和平協議，並決心扛起已故之人的遺志！
米娜打算獨自離開，但卻遇上傑克，隨後兩人解開心結，準備給蘿拉驚喜，但蘿拉卻火大，不過隨後原諒兩人，並決定三人出遊。
安全屋幾人再次遭《刺客團》襲擊。脫險後，幾人計畫前往議會，盜取機密文件，揭發政府惡行。
米娜正要離去，但傑克的前上司卻攔住三人，準備抓獲米娜，同時海洋共和國也向船隻發起攻擊。
蘿拉的後輩收到一張紙條，而她的男上司確認後，詢問她當晚是否有空。
海洋共和國在團結後，將目標鎖定聖約爾號。傑克被前上司叫走，蘿拉趁機帶米娜外出。傑克與前上司碰面，得知他們在抓捕米娜後，趕緊離開，但卻被人搶先一步。
蘿拉的夥伴們與其他人碰面。他們專門打擊奧特蘭共和國的不法。隨後幾人遇襲，驚險脫困。
米娜開始與蘿拉和傑克生活，但出於特殊，雙方都有緊戒。另一方面，海洋共和國正著手報復計畫，而傑克的前上司則正與同伴商討抓捕米娜的計畫失敗，並準備揪出潛入船上的不速之客。
歷經相處，米娜開始對兩人放下戒心，開始思考自我，希望打破怯弱，用自己的方式生活，並在可能暴露身分的情況，使用「海藍之心」協助兩人。
