2018年底IB帳戶投資組合
更新於 2022/11/10閱讀時間約 1 分鐘
我海外部位主要還是以不動產投資信託跟債券為主(見圖一)，股票只是試驗性質，所以部位很小。基本上不動產投資信託跟債券的投資比重我大概是抓在2:1，基本上如果不動產投資信託基金有進行供股我都會參加，2018就參與了BTOU跟BUOU的供股，也參與了新加坡不動產投資信託十幾年來的第一次合併案，原本持有的T8B全數都轉換為J91U，後續投資規劃為債券就是持有至到期為止，當利息累積到一定金額後再看是要加碼現有債券還是重新再找新的，像目前的債券投資組合中有5檔的到期收益率是超過8%的，還有2檔高達9.5%以上(見圖三)，只要發行公司的安全性無虞，我應該是會很樂意再加碼在它們身上。
至於不動產投資信託方面，2019年預計應該可以領到16,000~17,000SGD的股息，所以會在每季財報公布後挑一檔最值得買進的加碼買進4,000新幣左右，之後就按我計量模型估計的價格進行買賣。
2019年全年的股息+債息應該可以領到約55萬左右台幣(以6,242USD&16,000SGD計算)，按2018年底市值算的現金收益率大約是6.6%左右。
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隨著理財資訊的普及，越來越多台灣人不再將資產侷限於台股，而是將視野拓展到國際市場。特別是美國市場，其豐富的理財選擇，讓不少人開始思考將資金配置於海外市場的可能性。
然而，要參與美國市場並不只是盲目跟隨標的這麼簡單，而是需要策略和方式，尤其對新手而言，除了選股以外還會遇到語言、開戶流程、Ap
昨天把手上持股都賣掉，現在只剩下美債-國泰20年美債(下圖三)，因為覺得現在只有美債安全。
曬單今年二月到現在損益。
老實說以資本來說，損益不算很好，只是至少都是賺錢 (如下圖一&二)。
究其原因，是我賭福邦證會好，所以在幾個月前美債發息時，評估發息的錢跟賣掉部分美債持股賠的錢差不多損益兩平後
從2022年七月入金第一筆元大台灣50正2起，目前投入時間為22個月，慢慢見證了股市由空頭轉為多頭氛圍，第一筆投入00631L當時股價為104元，最低點跌到73元，最高點漲到217元(2024年5月)。我採取每個月都投入的方式進行(為了規避回調風險與心理耐受程度)。
本文記錄了作者在過去一年的臺股投資報酬率，以及所持有股票的買入價和賣出價。並提到了對於持有投資策略的適時賣出，以及獲益率清單。最後分享了自己在投資股票前所關注的相關事項。
展示「新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)」交易紀錄與對帳單，真實呈現投資理財過程與成效—持有第19月，配息4,916元，累計報酬率41.43%。
美股的部分因為NVDA跟MSFT、PLTR帶動，雖然有APPLE、TMF跟TSLA拖累，持股算是三好三壞，大盤是8%，目前績效小贏大盤一點到10%。
台股的部分因為大部分持有2330跟0050，這一季績效算是超級棒的一季，2330在這一季漲了30%，0050也漲了20%。
昨天整理了二月的買賣紀錄，順便記錄了一下年初到目前(3/6)的報酬
扣除投入現金之台股市場報酬6.866%含現金股利7.03%
扣除投入現金之美股市場報酬3.203%
兩者目前落後大盤指數
以下是二月投資交易紀錄
台股部分:
加碼:2890永豐金、3023信邦、9945潤泰新、1
展示「新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)」交易紀錄與對帳單，真實呈現投資理財過程與成效—持有第18月，配息4,772元，累計報酬率39.61%。
展示「新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)」交易紀錄與對帳單，真實呈現投資理財過程與成效—持有第17月，配息4,682元，累計報酬率37.85%。
二月份以來，我們陸續加倉了數百萬元部位的債券，含台幣的投資組合及原幣的債券買入。資金來源則是出脫了短債以及調節部份電子股以取得資金。
本文的內容即是分享二月以來的交易內容及債券投資標的滙總。
展示「新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)」交易紀錄與對帳單，真實呈現投資理財過程與成效—持有第16月，配息4,713元，累計報酬率36.11%。
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台股部分:
加碼:2890永豐金、3023信邦、9945潤泰新、1
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