2019H1投資績效檢討

更新於 發佈於 閱讀時間約 1 分鐘
上半年雖然還沒有走完,但我個人參加的績優股夢想家社團半年一次交心得報告的時間到了,所以就記錄到2019/6/14的投資成果。(資料更新到6/19)

●帳面績效數字

這半年算是還過得去,沒有太突出的表現。
1) 股票:
長期持有的高鐵、敦陽科漲幅讓獲利尚稱可以,因為有個人評估甩高而與價值偏離的現象,故均賣出八成以上;上證、石油ETF還算可以,有抓到低點,黃豆到後來有些慌了手腳,所以小額虧損。
整體股票成長 13.58%。
2) 基金:成長16.43%。
兩者合計成長13.97%。(持有股票基金之帳面價值與戶頭金額,與去年12/31之差額)

●投資業外型公司

最近規劃一年的觀察與投資為泰山農林
挑選這兩檔股票,主要是想要順著背後龍邦三陽投資者的介入,自己也跟著買進,思考看看這些業外投資佔獲利大部分的企業,是如何實踐獲利?
藉由掏空公司來換取私利?還是改造一家公司賺得的改造利益?
  1. 龍邦→泰山
  2. 吳清源(不動產背景)→三陽→農林

●下半年的規劃

  1. 持續投資俄羅斯基金,照規劃定期不定額買入,甩高賣出。
  2. 等待上證、石油或其他災難投資法標的有明顯跌幅後,照計畫切入,提高災難投資法的投資比例。
  3. 實驗型的股票以每一標的不超過20萬元的方式操作,藉由實際操作來激發自己深入研究的動力。
  4. 將研究成果轉換成知識資產,再將此知識資產轉換成小額穩定收益<方格子:理財幼幼班>。
  5. 以自己法律專業,協助朋友研究與實踐長照產業的上市櫃流程。
  6. 年度淨資產成長15%。(6/19,+13.19%)
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這個出版專題的內容能讓大家在實際操作的過程中,看看我是如何克服心魔,或者是無法克服心魔的窘態,正如同災難投資法那本書,並不是一本歌功頌德自己的投資法有多厲害,而是誠實地面對自己如何從不斷的犯錯中,找出問題的關鍵,並逐漸改善自己個性的缺失,也讓自己投資報酬率愈來愈好的過程。
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