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【eToro教學】明星投資者績效分析「大家好~我是Spark」投資績效如何？｜Mr. 西城

西城
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發佈於小人物講股的投資理財筆記
2019/10/05閱讀時間約 6 分鐘

前言：

eToro惱人的廣告除了史蒂夫與戴夫之外，就屬Spark這位仁兄的影片了
大家好，我是Spark。你有沒有覺得投資股票很難？或是不知道該去哪裡投資......
沒看過廣告的可以點下面這個影片觀看。
後來我偶然間發現Spark的eToro頁面，於是我非常好奇廣告打那麼兇的Spark，到底投資績效怎麼樣呢？

一、觀察Spark 2019年報酬率

Spark 2019年 報酬率
SparkLiang 雖然在2018年的報酬率是負的，但在2019 年的報酬率高達26.65%，跑贏SPX500 10%左右，算是非常厲害了。

（SPX500今年開盤2489，目前收盤約2973，報酬率約16.5%）

二、觀察Spark 2019年風險水平、盈利細況、複製人數

Spark 風險水平、複製人數、盈利狀況分析
2019
Spark 的風險水平在4分，最大跌幅單日-4.65%、單週-8.37%、年-18.04%，我認為就美股來說是可以接受的範圍，且2018-2019的美股波動確實很大。

複製人數呈現穩定增長，目前人數為500上下。我發現eToro的複製者很容易因為短期波動就停止複製，我覺得這個要看跟單對象，如果你複製的對象表明了他是做長期投資，那麼請你試著長期複製至少一年以上，才能看出效果；若是跟單對象為日交易者，甚麼時候要停止都無所謂。

交易次數僅有24次，其中95%以上都是股票，且超過62.5%的交易都是盈利的，非常不錯。
Spark 風險水平、複製人數、盈利狀況分析
2019
最頻繁交易的標的是TSLA(特斯拉)、BABA(阿里巴巴)、FB(臉書)，都是大型股票，且盈利狀況都很不錯。

平均持倉時間為13.5個月，超過一年，確定Spark為長期投資者。

三、Spark 2019年 投資組合分析

Spark 2019年 投資組合分析
前面說過Spark的投資組合大部分都是股票，那我們就試著來細分產業類別，看看是否有做分散風險的動作。
Spark 2019年 投資組合分析
Spark在這方面比較追求市場願意給予本益比較高的大型股票或是熱門股，不過Spark選股還蠻精準的，除了BABA、JD.CH、NFLX以外的股票都是獲利的！

其中我覺得比較需要注意的是，持股比重過於偏向科技股以及電商股(約50%)，這些類股的波動往往比較大（β值>1），若是喜歡穩定的朋友可能就要慎重考慮了。
  • 參考：何謂β值? Beta係數風險跟我們有什麼關係？（建造中）

另外可以發現Spark保有將近40%的現金可以隨時加碼攤平，或是買入新標的。你可以關注Spark的eToro頁面，查看貼文或是留言，密切注意目前正在虧損的BABA、JD.CH、NFLX是否有要加碼的動作。
Spark 2019年 投資組合分析 產業類別
就我自己的投資風格來說，我比較少會去碰本益比太高或是沒賺錢的公司，所以Spark的投資清單中我比較有可能投資的大概就剩AAPL、SBUX、DIS。

但這沒有對錯，是投資哲學不一樣的問題，且科技股不在我的能力圈範圍內。

（想要收到更詳細的美股投資分析，可以訂閱這個專題！）

結論：Spark投資關注點總結

  • 建議複製的人群：喜歡大型科技股、追求超額報酬者、長期投資者。
  • 須注意事項：BABA、JD.CH、NFLX的虧損情況，後續動作為何，將近40%的現金如何運用。
  • 投資亮點：報酬率超越大盤、複製人數穩定上升、持倉天數長達一年以上、現金充足
  • 投資風險：波動較大、產業類別較集中、持股大多為本益比較高的公司
  • 2019第四季中美貿易戰發展、聯準會降息將會導致投資組合波動
  • 可在自己的投資中加入其他產業來平衡一下
以上就是這次的eToro明星投資者詳細分析！希望大家會喜歡這種類型的文章，有任何建議都可以在底下讓我知道喔。

另外如果你對eToro投資有興趣，可以參考以下兩個連結註冊：


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謝謝你的收看！

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Mr. 西城

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臺北醫學大學藥學系畢業後，利用藥師這個職業生存著，順便養活自己的夢想。 2018年開始寫作，範圍從閱讀說書、醫療保健、自我成長、時間管理到投資理財，希望用淺顯易懂的文字分享自己的價值觀給讀者，並逐漸擴大自身影響力。 文章整合於個人網站《小人物講股》，歡迎全網搜尋！
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