【eToro教學】明星投資者績效分析「大家好~我是Spark」投資績效如何?|Mr. 西城

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2019-10-05
|閱讀時間 ‧ 約 7 分鐘

前言:

eToro惱人的廣告除了史蒂夫與戴夫之外,就屬Spark這位仁兄的影片了
大家好,我是Spark。你有沒有覺得投資股票很難?或是不知道該去哪裡投資......

沒看過廣告的可以點下面這個影片觀看。
後來我偶然間發現Spark的eToro頁面,於是我非常好奇廣告打那麼兇的Spark,到底投資績效怎麼樣呢?

一、觀察Spark 2019年報酬率

Spark 2019年 報酬率
SparkLiang 雖然在2018年的報酬率是負的,但在2019 年的報酬率高達26.65%,跑贏SPX500 10%左右,算是非常厲害了。 (SPX500今年開盤2489,目前收盤約2973,報酬率約16.5%)

二、觀察Spark 2019年風險水平、盈利細況、複製人數

Spark 風險水平、複製人數、盈利狀況分析 2019
Spark 的風險水平在4分,最大跌幅單日-4.65%、單週-8.37%、年-18.04%,我認為就美股來說是可以接受的範圍,且2018-2019的美股波動確實很大。 複製人數呈現穩定增長,目前人數為500上下。我發現eToro的複製者很容易因為短期波動就停止複製,我覺得這個要看跟單對象,如果你複製的對象表明了他是做長期投資,那麼請你試著長期複製至少一年以上,才能看出效果;若是跟單對象為日交易者,甚麼時候要停止都無所謂。 交易次數僅有24次,其中95%以上都是股票,且超過62.5%的交易都是盈利的,非常不錯。
Spark 風險水平、複製人數、盈利狀況分析 2019
最頻繁交易的標的是TSLA(特斯拉)、BABA(阿里巴巴)、FB(臉書),都是大型股票,且盈利狀況都很不錯。 平均持倉時間為13.5個月,超過一年,確定Spark為長期投資者。

三、Spark 2019年 投資組合分析

Spark 2019年 投資組合分析
前面說過Spark的投資組合大部分都是股票,那我們就試著來細分產業類別,看看是否有做分散風險的動作。
Spark 2019年 投資組合分析
Spark在這方面比較追求市場願意給予本益比較高的大型股票或是熱門股,不過Spark選股還蠻精準的,除了BABAJD.CHNFLX以外的股票都是獲利的! 其中我覺得比較需要注意的是,持股比重過於偏向科技股以及電商股(約50%),這些類股的波動往往比較大(β值>1),若是喜歡穩定的朋友可能就要慎重考慮了。
  • 參考:何謂β值? Beta係數風險跟我們有什麼關係?(建造中)
另外可以發現Spark保有將近40%的現金可以隨時加碼攤平,或是買入新標的。你可以關注Spark的eToro頁面,查看貼文或是留言,密切注意目前正在虧損的BABAJD.CHNFLX是否有要加碼的動作。
Spark 2019年 投資組合分析 產業類別
就我自己的投資風格來說,我比較少會去碰本益比太高或是沒賺錢的公司,所以Spark的投資清單中我比較有可能投資的大概就剩AAPLSBUXDIS。 但這沒有對錯,是投資哲學不一樣的問題,且科技股不在我的能力圈範圍內。 (想要收到更詳細的美股投資分析,可以訂閱這個專題!)

結論:Spark投資關注點總結

  • 建議複製的人群:喜歡大型科技股、追求超額報酬者、長期投資者。
  • 須注意事項:BABAJD.CHNFLX的虧損情況,後續動作為何,將近40%的現金如何運用。
  • 投資亮點:報酬率超越大盤、複製人數穩定上升、持倉天數長達一年以上、現金充足
  • 投資風險:波動較大、產業類別較集中、持股大多為本益比較高的公司
  • 2019第四季中美貿易戰發展、聯準會降息將會導致投資組合波動
  • 可在自己的投資中加入其他產業來平衡一下
以上就是這次的eToro明星投資者詳細分析!希望大家會喜歡這種類型的文章,有任何建議都可以在底下讓我知道喔。 另外如果你對eToro投資有興趣,可以參考以下兩個連結註冊:

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西城投資學
Mr. 西城

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作者介紹
西城
西城
臺北醫學大學藥學系畢業後,利用藥師這個職業生存著,順便養活自己的夢想。 2018年開始寫作,範圍從閱讀說書、醫療保健、自我成長、時間管理到投資理財,希望用淺顯易懂的文字分享自己的價值觀給讀者,並逐漸擴大自身影響力。 文章整合於個人網站《小人物講股》,歡迎全網搜尋!
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