訂閱型威而鋼公司💊12月一家最接近海波股定義的公司
2022/12/19閱讀時間約 5 分鐘
投資理財內容聲明
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這家公司產品的由專業團隊設計和研發的，因此品質得到保證。提供豐富的資源，包括在線健康諮詢服務和健康資訊，幫助顧客了解如何使用產品和實現健康目標。該公司的產品具有良好的可負擔性。通過線上購買，顧客可以輕鬆訂購所需的產品，並且該公司的價格也相對實惠。
Hims & Hers Health（代號：HIMS）
Hims & Hers Health 是一家醫療科技公司，提供電話醫療諮詢和訂閱服務，涵蓋性健康、心理健康和初級保健等一系列醫療服務。它於2017年推出，自2020年上市以來一直在增長。截至最近的收益報告（Q3），公司已進行超過800萬次累計醫療諮詢，並擁有超過991,000名訂戶。它具有強大的留存率和單位經濟學，預計將在Q4實現盈利，並在未來保持盈利狀態。
你只需下載他們的app，分享你的位置和你的生日，你就會立即獲得治療各種疾病的選擇。
這包括：
- 性健康（比如威而鋼）
- 頭髮和皮膚
- 精神健康
- 日常保健——初級保健、過敏、感冒和流感
但這只是第一步。HIMS 並不完全通過提供一次性影片諮詢來賺錢，而是通過訂閱來賺錢。
讓我們假裝你決心隨著年齡的增長不再掉頭髮。每天服用 10 毫克的非那雄胺，以幫助防止隨著年齡的增長出現男性型脫髮。你該如何接受這種藥物？通過 HIMS 訂閱。
在用戶與醫生會面後（可能正在尋找特定的治療方法），醫生會開出某種 HIMS 品牌的仿製藥——每月送到用戶家門口。
2020 年，該公司分享了下面這份投資者報告，詳細介紹了他們的業務、他們的總目標市場，以及他們計劃使用的增長槓桿，以便將他們的業務提升到一個新的水平。
- 200萬累計遠程醫療諮詢
- 已獲得 25 萬活躍客戶訂閱。
2017 年至 2020 年期間，他們進行了 200 萬次遠程醫療諮詢——這 200 萬次諮詢導致 250,000 名客戶訂閱每月向他們提供藥物。請注意，這些訂閱僅涵蓋脫髮、勃起功能障礙、焦慮和抑鬱、皮膚病學和初級保健市場。
同樣重要的是要指出，這些訂閱對公司來說變得越來越有價值——因為他們每活躍訂閱的季度收入繼續環比攀升。
2022 年，該公司推出了一款非常直觀的app——提供 24/7 全天候服務、原創內容和一鍵式購物。具體來說，引起我注意的是他們的訂閱收入在過去幾年中變得多麼具有黏性。在下圖中，可以看到每年產生的幾乎所有“新收入”如何轉化為下一年的“回頭客收入”。
截至第三季度，公司擁有：
- 長期保留：85% 的線上收入保留來自至少兩年的訂閱
- 強大的單位經濟效益：營銷投資的回收期不到一年
- 利潤率改善：預計 adj. Q4 EBITDA 為正，並在可預見的未來保持這種狀態。
以下是你可能喜歡這家公司的理由：
- 可預測的訂閱收入：佔季度收入的 90%
- 財報數字經常超出預期：強大的管理團隊
- 預計 2023 年自由現金流轉正
- 與科技公司相似的毛利率：79%
- 清晰的增長跑道：十億的總潛在市場。
Q3財報重點
- Hims & Hers Health 在 2022 年第三季度業績強勁，收益增長 95%，達到 1.45 億美元，主要來自可循環的在線訂閱。
- 該公司在第三季度繼續看到新客戶訂閱數量的連續增長，增加 17.4 萬，將客戶訂閱總數增加到近 100 萬，比去年第三季度增長 80%。
- 強勁的成績使該公司預計將在 2022 年第四季度轉向盈利。
- 該公司將其成功歸因於其值得信賴的品牌、創新技術和無縫的客戶體驗，以及其商業模式的堅實性和優秀的團隊。
- Hims & Hers Health 計劃繼續投資於市場營銷、技術和長期品牌發展，以提高流量和未來增長。
- 比如，在 Hims 業務方面，在黃金時段比賽期間與 NFL 開展了宣傳活動。在 Hers 方面，在 Hulu 上增加了有關領先節目的時間。這些活動的規模和重要性不斷增加，證明了品牌平台的實力，尤其是當對客戶以及如何最好地與他們互動有了更深入的了解時。這種信心還促成了將於 2023 年初開始的新名人合作夥伴關係的簽署
Q3電話會議問答重點：
- Hims & Hers Health 預計在可預見的未來仍會保持盈利，並將盈利性視為擴大規模和從更大的效率和規模經濟中獲得好處的結果。
- 該公司計劃在未來幾年至少維持 30% 的增長率，並致力於深化專業知識和個性化產品，選擇在三位數、中三位數或更多增長的類別。
- Hims & Hers Health 將繼續尋找提取額外效率的機會，但主要重點是快速擴大和創新於不斷擴大的醫療保健市場。
- 該公司計劃繼續投資於市場營銷、技術和長期品牌發展，以提高流量和未來增長。
- Hims & Hers Health 將在下一次業績公告會中提供有關 2023 年展望的更多信息。
12/18的股價與技術態勢
股價：6.76
目前接近高點，如果未來能夠創新高突破7.35期望進入一個新的上升區段。如果未來隨著大市下跌，跌破支撐點的4.2，投資者應該注意開始停損。因為停損點與現在價格有一個很大的差距（37%），有興趣的投資應該先建立小部位來面對這種波動性。
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