4747 強生

更新於 2023/05/24閱讀時間約 1 分鐘
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簡介

主營學名藥生產銷售,擁有200張以上藥品許可證,主要產品線為治療中樞神經用藥(精神安定劑)、甲狀腺製劑和泌尿系統用藥。
內銷為主,銷售通路為從上至醫學中心、下至診所藥局。截至2022年通路比重:醫院25%、藥局22%、診所20%。

股市

goodinfo 股價去年底開始漲了一倍了
發行CB
前十大股東 幾乎全部互為關係人

產品

200種產品,橫跨個各科的應用,目前開發產品相對起來略少
資料來源:法說會2022-11
去年底有拿到了4種產品的上市,未來兩年內應該是沒有新產品
筆者認為在健保制度下多數學名藥廠就是拼通路 拼成本的製造業,但是好處就是量大穩定咯。按公司說法,過去在大型醫療院所的市佔率有所提示,且未來會希望去開拓外銷市場。 發行可轉債所募集資金也是用於投資北進國際增強通路的效果

財報

財務分析來看,過去的營業現金流就在每年2元上下,2010年來上市了就穩定的每年配息,這樣子看來原本30元的價格倒是挺划算的 但是目前價格太貴了
公司貌似也不缺錢,賬上有兩億的現金 幾乎沒什麼負債 (負債率<20%),這樣子 一個市值18億的公司 40塊發行新股 + 發行CB (3)總共募集8億的資金 ,目前估值略高2PB,發行如此大量的有價證券令人懷疑(同時,也沒看到什麼很有吸引力去推動cb的點)
按計劃書中,將興建HME產線,介紹如下
是一種可以控制藥品釋放 和 提高生物利用率的工藝,但是強生的投產要到2027年還比較遙遠
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    研究一些可轉債 營建股資訊 以高確定性 低回撤為目標
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