2023.01.03 美股盤勢與技術面概況

珠蒂的美股筆記本

2023/01/03閱讀時間約 7 分鐘

投資理財內容聲明

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⭐️焦點：

2022年全球主權財富基金與公共養老基金帳面損失2.2兆美元，逆勢增加企業收購、地產與基礎建設投資，顯示市場與大額資金在市場下調的短期逆風下逢低資產佈局。
美國通過2023財年1.65兆美元支出法案，其中超過8000億美金用於國防開支。
Volvo收購全數自駕公司股份、百度自駕計程車平台首批獲准北京開展全無人自動駕駛測試上半年關注日本全自動駕駛上路法。
美國將公佈12月製造與服務業數據，國公布11月ISM製造業指數49跌落，為2020年5年以來首次跌落榮枯關卡，然而目前無產能過剩問題，商業活動有望加速落底，仍有望維持正常循環週期，市場預期維持整理伺機佈局。
1/4 (三) 美國公布12月製造業數據，1/5(四) 美國CES展，1/6(五)美國12月就業人數與失業率、美國12月服務業數據。

⭐️技術面概況：

美股整體技術面約68.5%不變，約21.1%技術面下降，位階下降至中性偏弱，市場分數下降至2（0~11，5為中性），市場維持震盪整理測試支撐且震盪墊高，關注支撐買盤力道。產業方面，單日已醫療、科技技術面上升、個股強於市場比重以醫療、科技、能源上升。個股強於標普500指數比重板塊前五名為金融、醫療、工業、原物料、公用事業。
市值方面，維持以大型股震盪，中小型股維持中性偏強，關注是否以中小股帶動買盤、關注利基差異。
題材方面，ETF以半導體(SMH)反彈、軟體(IGV)反彈、航空(JETS)反彈、標普500反向1倍(SH)多頭修正、國防(ITA)多頭整理、那斯達克反向1倍(PSQ)多頭整理、黃金(IAU)&白銀(SLV)多頭留意壓力。
近三日風險殖利率：15.716%，前日15.618%，15.382%，風險殖利率震盪，目前尚未失序並需進一步止穩向下。

⭐️概況筆記：

目前基本面仍維持穩健下仍以流動性影響，包括假期交投下滑，整體股市維持中性震盪，短線留意上周殖利率走高可能吸引力差資金流向債市，並影顯短線資金買盤，多頭股可能缺乏買盤力道，維持中性觀察。整體在基本面支撐下仍具風險利基，盤勢震盪整理仍有望逐步墊高，偏多方面包括移民重回疫情前且邊境條款將到期將改善勞動力市場、製造行業庫存低以及房市穩健與新屋建設或可能帶動明年經濟活動，尚無流動性惡化與求售風險，穩健投資續抱關注盤勢，關注假期後可能的量能回升、殖利率回落，或醞釀下一波盤勢或輪動，配置包括股債中長線仍有利並關注金屬原物料。
美債2年期殖利率上升至4.4%、10年期殖利率至3.8%震盪，美元指數持續回落至103位於今年5月來低檔，波動率（VIX）回落至23震盪，仍位於一年來低檔，獲利成長股、科技網路與軟體股仍有望吸引逢低資金。
美國聯準會公布12月升息2碼(0.5%)使基準利率上升至4.25% 至 4.5% 目標區間，並釋出利率點陣圖取代9月的數據，將利率路徑延後，將今年失業率預估的3.8%下降至3.7%，並上調兩年內失業率預期自4.4%至4.6%，顯示基本面強勁並試圖平衡市場穩定，目前在房市週轉放緩且價格保持穩健，尚無流動性惡化與求售風險、製造業庫存低且去訂單加快等供應改善等，有望以整理靜待訂單回流維持正常經濟週期，關注金屬原料與工業製劑價格上升是否預示製造活動將回升，以及就業穩健與內需支撐基本面，或逐步利率正常化，為未來衰退提供流動資金燃料，並關注美國新屋市場建設帶動，市場並無恐慌且尚未有流動性惡化風險，盤勢震盪整理仍有望逐步墊高。

⭐️價量表現個股：APA、TSLA、SLB、XOM、BA、SNOW、SCHW、RTX等。

珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2022.12.30)

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珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2022.12.30)

2022年全球主權財富基金與公共養老基金帳面損失2.2兆美元，逆勢增加企業收購、地產與基礎建設投資，顯示市場與大額資金在市場下調的短期逆風下逢低資產佈局。

全球主權財富基金數據平臺Global SWF的報告顯示，2022股債市場的修正導致全球主權財富基金的資產規模從11.5兆美元降至10.6兆美元，公共養老基金的資產規模從22.1兆美元降至20.8兆美元的帳面（未實現）損失，其中2022年主要投資總額增長超過10%用於收購、房地產或基礎設施，顯示市場與大額資金在市場下調的短期逆風下逢低資產佈局。

美國通過2023財年1.65兆美元支出法案其中超過8000億美金用於國防開支

美國總統拜登於12/29簽署 1.65 兆美元的支出法案為聯邦政府提供 2023 財政年度的資金來源，其中 8580 億美元的軍事開支，比前一年的 7820 億美元增加約 10%。日本計劃投入超過3000億美元購買飛彈等軍事武器。

Volvo收購全數自駕公司股份、百度自駕計程車平台首批獲准北京開展全無人自動駕駛測試上半年關注日本全自動駕駛上路法

Volvo公布已全數收購自動駕駛軟體研發公司Zenseact ，未來將持續獨立運作且開發自動駕駛軟體，同期百度「蘿蔔快跑」無人駕駛計程車服務平台首批獲准北京開發區全無人自動駕駛測試，百度計劃今年在全國範圍內陸續增加200台全無人駕駛運營車輛。

此前通用汽車(GM)旗下Cruise自駕已在美國奧斯丁和鳳凰城提供乘車服務，Cruise的營運長Gil West表示計劃在2023年將業務擴展到更多城市，並預計將擴大數千輛營運自駕車輛，以及日本警察廳表示《道路交通法》修正案預定於2023年4月1日施行，預計列入了在特定條件下實現完全自動化駕駛的「Level 4」運行許可制度，其中自動配送機器人企業的申報制度有望於當日施行。

美國將公佈12月製造與服務業數據，國公布11月ISM製造業指數49跌落，為2020年5年以來首次跌落榮枯關卡，然而目前無產能過剩問題，商業活動有望加速落底，仍有望維持正常循環週期，市場預期維持整理伺機佈局

美國11月ISM製造業指數49跌落，為2020年5年以來首次跌落榮枯關卡，短線上產能足以消化積壓訂單、未見新需求無增加招娉需要，且庫存持續下降，並無產能過剩問題且交貨加快續消化積壓訂單，11月服務業指數56.6，連續第30個月保持擴張，庫存低檔且需求保持強勁，內需強勁並支撐價格，整體活動在12月假期可能保持下滑，然而隨著加速消化積壓訂單、整體庫存低檔、製造業物價增速壓力下降，以及整體在半導體、電子元件、鋼鐵與化學藥品供不應求、美國新屋市場建設多數未完工等，仍有望逐步帶動訂單與經濟活動週期回升。

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