【股票推薦】勝算在握:288萬洲國際631三一國際 - 華盛証券

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2023年2月10日(星期五)
華盛証券高級分析師 Louis

(288)萬洲國際有限公司

集團為全球最大的豬肉食品企業,於中國、美國及歐洲等主要市場之額售額皆名列首位。重點業務為從事生產及銷售豬肉食品,包括肉製品、生鮮豬肉及生鮮養殖。擁有附屬公司雙匯發展在深圳證券交易所上市。
截至2022年6月30日止之半年度業績為營業額133.98億美元,輕微增長0.5%%,股東應佔盈利7.59億美元,同上升16.4%。期內整體毛利率上升2.2個百分點至20%。集團主要業務可分為肉製品加工,生產高溫及冷凍製肉,並負責批發及零售。生鮮豬肉為將生鮮及冷凍生豬肉批發及商業零售。而最後為生豬養殖,主要透過生屠宰供應生豬肉予肉製品及生鮮豬肉的部門。另有部份其他製造及銷售,有包裝材料、生產調味料、天然腸製造及銷售,和提供物流服務。根據國家統計局資料顯示,期內生豬出欄為3.66億頭,比去年同期上升8.4%。期內豬肉總產量為2,939萬噸,同增加8.2%。在內地擁有附屬公司 — 雙匯發展,專門在國內生產冷鮮肉及生鮮肉產品、高溫及低溫肉產品。產品超過200多種。使用進口美國豬,採用純正美國工藝及技術,帶給內地消費者純正的美國味。所有產品加工設施均採用國際領域的技術和設備,符合嚴格的出口標準。在美國擁有全美最大的豬肉食品企業 — 史密斯菲爾德食品公司。
集團受惠於國內原材料較低的價格,及美國本土消費需求增加而錄得穩健的增長。但未來仍會透過正確的定價、產品組合、成本控制及卓越的營運效率,提升產品增值。同時亦會增加市場投入、加快產業升級,及推廣更多元化的發展策略。繼續為消費者提供優質產品,及於任何時候都會確保食品安全產品質量。可於現價4.74元附近吸納,中長線可見6.90元,跌穿4元止蝕。

(631)三一重裝國際控股有限公司

集團主要業務是在國內從事製造及銷售掘進機、聯合採煤機組、礦用運輸車輛(包括井下及露天)、港口機器械、零部件及售後服務等。為專業從事煤炭採掘整套設備之研發、製造及銷售的大型裝備製造企業。目前為全國最大工程機械製造商。
截至2022年9月30日止之第三季度營業額116億元人民幣,上升53.8%。股東應佔盈利增長19.4%至12.96億元人民幣。而截至同年6月30日止半年度業績為營業額76.32億元人民幣,增長53.1%,股東應佔盈利9.06億元人民幣,增長11.7%。期內整體毛利率微跌0.6個百分點至23.8%。集團產品可分為三大類,首先是礦山裝備,包括煤炭機械、非煤掘採、礦用車輛及智慧礦山,煤炭機械產品,包括各種全岩或半煤岩巷道掘進設備。採煤設備,採煤機、液壓支架及刮板輸送機。非煤採礦產品包括工程隊道掘進機、採礦機、機械傳動或電動自卸車的礦用運輸車,及寛車等。智慧礦山產品則包括無人駕駛、綜採自動化及智慧礦山營運系統等。其次為物流裝備,包括小型港口的正面吊和堆高機。大型港口的岸邊龍門起重機的集裝箱裝備。散料及通用裝備則包括抓料機、高架吊、重型叉車及伸縮臂叉車等。最後是機器人,包括機器人系統集成、移動機器人及電動叉車等。產品應用於國內主要煤炭產區。同時向海外拓展銷售,並出口到俄羅斯、印度、澳大利亞及印尼等國家,為全球頂級煤機供應商。
集團設有國家級企業技術中心、博士後科研工作站和省級重點實驗室。並通過多項產品認證,共獲得已授權專利1,272項。當中發明專利302項。集團積極推進智能製造,通過生產設備及智能監控聯網,實行遠程監控。並通過設備互聯互通、數據在線化、智能派工作台,並以能量管理平台為主。可於現價7.69元附近買入,中長線可見11元,跌穿6.50元止蝕。
本人確認,我及相關聯繫者皆沒有出現以下兩種情況:
《1》在執筆前三十日內,曾買賣上述分析股票;
《2》在文章發出後三個交易日內買賣上述的股票。
筆者現時並無持有上述股票。
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