邏輯投資
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Deepseek所帶來的成本降低，我認為對地端的AI PC/Phone是有好處的，至少縮短了裝置與雲端間的差距，只是目前尚未出現殺手級應用，如AI Agent在手機上，更聰明更方便的Siri，但我相信裝置上的隱私與相容性，會是未來地端AI脫離雲端AI的關鍵
另外對於算力需求，我也覺得是利多，畢竟現在(1)AI天花板尚未到來 (2)經濟尚可，只要天花板還沒到，堆疊算力還是有意義的，畢竟中國能用1/10的算力追上你，美國用相同的演算法＋10倍算力理論上就能做到更多事，這就是卷阿，明明大家可以一起放緩腳步減少投資，可是最後大家都被迫要砸大錢不斷往前邁進。唯一能阻止這一切的，就是經濟情勢惡化，讓其中一家大廠被迫停下腳步，其他人才會陸續跟上，就像22年，但現在似乎還沒有總經理由讓CSP大廠轉向保守
不過短期內股價常常不會跟著基本面，或許三個月後再來看，就知道有沒有影響，還是只是虛驚一場了
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DS R1 API費用每TOKEN只要OPEN AI O1的 1/20, 等於美國這些科技巨頭的infra都打水飄了,對GPU需求是非常負面的
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我倒是比較關心針對八貫-醫療耗材（血壓袋），能否在美國新政府醫療器材預算是否能不刪減。
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本週內容：(1)專欄問卷調查意見蒐集中、(2)台積電4Q24法說會重點整理、(3)該抱股過年嗎？、(4)台灣已經爆發「荷蘭病」？、(5)美國最新就業數據解讀、(6)市場共識是毒藥、(7) Elon Musk 怎麼看金錢本質、(8)潛力股資訊總整理、(9)潛力股2024年12月營收總覽
所以9802的印尼齊樺廠和越南廠分別在Q2開始貢獻營收嗎？
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好奇 美吉吉 營收轉好，另外加州大火，這一間公司理論上出貨北美地板，應該算是受惠股吧，目前股價也在合理區間
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本文為2024年12月6日八方雲集（2753）法說會內容的個人評析，包含公司營運概況、財務狀況、未來展望，以及個人對於股價的預估與投資建議。
其他家禽農業部有相關資料
https://ppg.naif.org.tw/naif/marketinformation/Pig/Analysis.aspx
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本文探討川普2.0時代對投資市場的影響，特別是軍工產業的投資機會。作者分析川普政策傾向，包括打壓中國、關稅政策、遣返移民、減稅鬆綁以及石化能源政策，預期這些政策將推升全球軍備競賽，有利美國航太與軍工產業的發展。文章並針對六檔相關ETF進行比較。
SHLD漲這麼多是來自於PLTR的貢獻?