2023.03.13 美股盤勢與技術面概況

珠蒂的美股筆記本

更新於 2023/03/13發佈於 2023/03/13閱讀時間約 6 分鐘

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⭐️焦點：

SVB發布籌資彌補虧損後面對擠兌提前破產後被聯邦政府接管，市場擔心未知的流動性蔓延，包括企業存戶流動性現金部位是否受影響，短線資金流向黃金與債券等避險需求，標普500指數替換成分股取代SVB，凸顯指數分散投資避免單一公司或產業風險，週日美國財政部、FDIC與聯準會聯合宣布今日SVB存戶將能全額領回存款以穩定市場，聯準會也將一年融資措施避免銀行流動性風險，市場可能淡化升息決議，消息後美元走貶。
美國1月就業罷工恢復與人力汰換效應結束，失業率上升至3.6%，2月新進失業短期人數月增17.6%，須留意在人力汰換後這些失業的人數是否能被消化，包括商業活動訂單是否回升，失業率預期將會逐步提高。
3/14美國2月消費物價CPI (通膨數據)，3/15美國生產者物價PPI，3/22聯準會會議。

⭐️技術面概況：

美股整體技術面約79.5%不變，約16.9%技術面下降，位階維持中性偏弱，市場分數維持0（0~11，5為中性），市場多數維持弱勢且多數續調節下修。
產業方面，技術面全面淨下降帶動市場下修，個股強於市場全面上升，多數仍強於市場，顯示位階差異。個股強於標普500指數比重板塊前五名為地產、公用事業、醫療保健、通信、能源。
市值方面，全市值維持中性偏弱、同市場表現，續以中、大型股修正。
題材方面，ETF以長債(TLT)低檔有撐、美元(UUP)中期整理、人工智慧(IRBO)多頭修正、半導體(SOXX)多頭修正、墨西哥(EWW)多頭整理、黃金(IAU)多頭整理、標普500反向1倍(SH)多頭留意壓力、羅素2000反向1倍(RWM)多頭留意壓力。
近三日風險殖利率：14.777%，前日14.589%，14.503%，短線續震盪走揚，留意風險資金震盪。

⭐️概況筆記：

SVB銀行從宣佈籌資到破產不到48小時，市場權衡並擔憂擠兌或變現情緒蔓延，短線市場繼續呈現弱勢，資金流向黃金與債券等避險資金，週日美國財政部、FDIC與聯準會聯合宣布今日SVB存戶將能全額領回存款以穩定市場，聯準會也將提出新的短期融資措施避免銀行流動性風險。經濟數據方面，美國就業市場已初步顯現失業率將逐步上升，市場可能淡化升息決議，美元續走貶。3/14美國2月通膨數據、3/22聯準會會議。積極投資者追逐風險機會但不放大資金部位的動態區間操作，適時獲利調節減碼，穩健投資以續抱、區間操作，短線以股、反向配置與美元現金部位，中長期或以股、債、黃金配置。
美債2年期殖利率4.43%、10年期殖利率3.71%，3個月期殖利率4.94%，美元指數103.76、黃金1883.45，波動率（VIX）23.33。
美國聯準會2月升息2碼(0.5%)使基準利率上升至4.50%~4.75% 目標區間，1月失業率降至3.4%，跌落2022年3.5%~3.7%區間。
美國2月ISM製造業指數47.7，略高於前月的47.4，新訂單略為上升，然而訂單小幅上升以石油與煤炭需要，可能在為夏季用電需求準備，價格在原材料接續1月連月上漲，受益於國內外市場帶動，客戶庫存續降、積壓訂單續上升，目前人力需求續降、尚未見全面新訂單回升，市場靜待並仍押注去化庫存後的訂單回升，然而此前市場受到關注物價回升與利率政策壓力。中長期市場押注半導體、電子元件、鋼鐵製品供不應求、美國新屋市場建設多數未完工等，市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
美國 2月 ISM 服務業指數55.1，略低於 1 月的 55.2，但仍維持擴張，人力需求維持強勁、庫存小幅上升但人力增長持續去化訂單，整體服務需求仍支撐價格，但仍緩慢下降，多數行樣新訂單需求維持強勁，整體仍維持平衡與正常經濟週期，有望實現軟著陸與利率正常化，市場預期伺機佈局。

⭐️價量表現個股：INTC、ABBV、BA等。

珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.03.10)

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珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.03.10)

SVB發布籌資彌補虧損後面對擠兌提前破產後被聯邦政府接管，市場擔心未知的流動性蔓延，包括企業存戶流動性現金部位是否受影響，短線資金流向黃金與債券等避險需求，標普500指數替換成分股取代SVB，凸顯指數分散投資避免單一公司或產業風險，週日美國財政部、FDIC與聯準會聯合宣布今日SVB存戶將能全額領回存款以穩定市場，聯準會也將一年融資措施避免銀行流動性風險，市場可能淡化升息決議，消息後美元走貶。

週五SVB在因為未能順利籌集資金並在週四客戶試圖提款超過420億美元擠兌下被迫倒閉，3/9 營業結束時，該行現金餘額為負9.58億美元，並已由美國聯邦存款保險公司(FDIC)接管介入後續存款保險事，SVB在英國子公司SVBUK也被英國央好提出破產申請程序，此期間停止付款與接受存款，根據市場訊息顯示，包括SVB支持的夥伴有太陽能Sunrun、媒體Roku等公司，短線上資金流向黃金與債券等避險需求，週日美國財政部、FDIC與聯準會聯合宣布今日SVB存戶將能全額領回存款以穩定市場，聯準會也將提出一年期銀行定期融資計劃 (BTFP) ，避免銀行流動性風險，市場可能淡化升息決議，消息後美元走貶。標普500指數宣布標普500指數將以醫療設備公司PODD.US取代SVB，PODD盤後漲逾7%，指數分散投資減輕曝險單一公司或產業風險。

美國1月就業罷工恢復與人力汰換效應結束，失業率上升至3.6%，2月新進失業短期人數月增17.6%，須留意在人力汰換後這些失業的人數是否能被消化，包括商業活動訂單是否回升，失業率預期將會逐步提高。

美國公布2月失業率3.6%，高於前月的3.4%，並在2022年3.5%~3.7%區間，2月非農新增就業人數31.1萬，低於修正後前值的50.4萬人，符合1月強勁就業只是受益於罷工恢復與人力汰換，2月恢復穩定，其中勞動參與率報 62.5%，優於前值 62.4%，平均每小時薪資年增率報 4.6%，高於前值 4.4%，月增率報 0.2%，略低於前值 0.3%，整體就業事場維持穩健。

失業期間來看，短期（1個月內）失業人數月增17.6%，須留意在人力汰換後這些失業的人數是否能被消化，包括商業活動訂單是否回升，失業率預期將會逐步提高。

行業來看，除了娛樂、零售、政府、醫療、建築增加人力外，以資訊科技與交通物流人力相比1月轉趨下降。

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