2023.03.13 美股盤勢與技術面概況

更新於 2023/03/13閱讀時間約 6 分鐘
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⭐️焦點:
  • SVB發布籌資彌補虧損後面對擠兌提前破產後被聯邦政府接管,市場擔心未知的流動性蔓延,包括企業存戶流動性現金部位是否受影響,短線資金流向黃金與債券等避險需求,標普500指數替換成分股取代SVB,凸顯指數分散投資避免單一公司或產業風險,週日美國財政部、FDIC與聯準會聯合宣布今日SVB存戶將能全額領回存款以穩定市場,聯準會也將一年融資措施避免銀行流動性風險,市場可能淡化升息決議,消息後美元走貶。
  • 美國1月就業罷工恢復與人力汰換效應結束,失業率上升至3.6%,2月新進失業短期人數月增17.6%,須留意在人力汰換後這些失業的人數是否能被消化,包括商業活動訂單是否回升,失業率預期將會逐步提高。
  • 3/14美國2月消費物價CPI (通膨數據),3/15美國生產者物價PPI,3/22聯準會會議。
⭐️技術面概況:
  • 美股整體技術面約79.5%不變,約16.9%技術面下降,位階維持中性偏弱,市場分數維持0(0~11,5為中性),市場多數維持弱勢且多數續調節下修。
  • 產業方面,技術面全面淨下降帶動市場下修,個股強於市場全面上升,多數仍強於市場,顯示位階差異。個股強於標普500指數比重板塊前五名為地產、公用事業、醫療保健、通信、能源。
  • 市值方面,全市值維持中性偏弱、同市場表現,續以中、大型股修正。
  • 題材方面,ETF以長債(TLT)低檔有撐、美元(UUP)中期整理、人工智慧(IRBO)多頭修正、半導體(SOXX)多頭修正、墨西哥(EWW)多頭整理、黃金(IAU)多頭整理、標普500反向1倍(SH)多頭留意壓力、羅素2000反向1倍(RWM)多頭留意壓力。
  • 近三日風險殖利率:14.777%,前日14.589%,14.503%,短線續震盪走揚,留意風險資金震盪。
⭐️概況筆記:
  • SVB銀行從宣佈籌資到破產不到48小時,市場權衡並擔憂擠兌或變現情緒蔓延,短線市場繼續呈現弱勢,資金流向黃金與債券等避險資金,週日美國財政部、FDIC與聯準會聯合宣布今日SVB存戶將能全額領回存款以穩定市場,聯準會也將提出新的短期融資措施避免銀行流動性風險。經濟數據方面,美國就業市場已初步顯現失業率將逐步上升,市場可能淡化升息決議,美元續走貶。3/14美國2月通膨數據、3/22聯準會會議。積極投資者追逐風險機會但不放大資金部位的動態區間操作,適時獲利調節減碼,穩健投資以續抱、區間操作,短線以股、反向配置與美元現金部位,中長期或以股、債、黃金配置。
  • 美債2年期殖利率4.43%、10年期殖利率3.71%,3個月期殖利率4.94%,美元指數103.76、黃金1883.45,波動率(VIX)23.33。
  • 美國聯準會2月升息2碼(0.5%)使基準利率上升至4.50%~4.75% 目標區間,1月失業率降至3.4%,跌落2022年3.5%~3.7%區間。
  • 美國2月ISM製造業指數47.7,略高於前月的47.4,新訂單略為上升,然而訂單小幅上升以石油與煤炭需要,可能在為夏季用電需求準備,價格在原材料接續1月連月上漲,受益於國內外市場帶動,客戶庫存續降、積壓訂單續上升,目前人力需求續降、尚未見全面新訂單回升,市場靜待並仍押注去化庫存後的訂單回升,然而此前市場受到關注物價回升與利率政策壓力。中長期市場押注半導體、電子元件、鋼鐵製品供不應求、美國新屋市場建設多數未完工等,市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
  • 美國 2月 ISM 服務業指數55.1,略低於 1 月的 55.2,但仍維持擴張,人力需求維持強勁、庫存小幅上升但人力增長持續去化訂單,整體服務需求仍支撐價格,但仍緩慢下降,多數行樣新訂單需求維持強勁,整體仍維持平衡與正常經濟週期,有望實現軟著陸與利率正常化,市場預期伺機佈局。
⭐️價量表現個股:INTC、ABBV、BA等。
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.03.10)
🧡全市值美股技術面清單下載:連結
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.03.10)
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.03.10)
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.03.10)
SVB發布籌資彌補虧損後面對擠兌提前破產後被聯邦政府接管,市場擔心未知的流動性蔓延,包括企業存戶流動性現金部位是否受影響,短線資金流向黃金與債券等避險需求,標普500指數替換成分股取代SVB,凸顯指數分散投資避免單一公司或產業風險,週日美國財政部、FDIC與聯準會聯合宣布今日SVB存戶將能全額領回存款以穩定市場,聯準會也將一年融資措施避免銀行流動性風險,市場可能淡化升息決議,消息後美元走貶。
週五SVB在因為未能順利籌集資金並在週四客戶試圖提款超過420億美元擠兌下被迫倒閉,3/9 營業結束時,該行現金餘額為負9.58億美元,並已由美國聯邦存款保險公司(FDIC)接管介入後續存款保險事,SVB在英國子公司SVBUK也被英國央好提出破產申請程序,此期間停止付款與接受存款,根據市場訊息顯示,包括SVB支持的夥伴有太陽能Sunrun、媒體Roku等公司,短線上資金流向黃金與債券等避險需求,週日美國財政部、FDIC與聯準會聯合宣布今日SVB存戶將能全額領回存款以穩定市場,聯準會也將提出一年期銀行定期融資計劃 (BTFP) ,避免銀行流動性風險,市場可能淡化升息決議,消息後美元走貶。標普500指數宣布標普500指數將以醫療設備公司PODD.US取代SVB,PODD盤後漲逾7%,指數分散投資減輕曝險單一公司或產業風險。
美國1月就業罷工恢復與人力汰換效應結束,失業率上升至3.6%,2月新進失業短期人數月增17.6%,須留意在人力汰換後這些失業的人數是否能被消化,包括商業活動訂單是否回升,失業率預期將會逐步提高。
美國公布2月失業率3.6%,高於前月的3.4%,並在2022年3.5%~3.7%區間,2月非農新增就業人數31.1萬,低於修正後前值的50.4萬人,符合1月強勁就業只是受益於罷工恢復與人力汰換,2月恢復穩定,其中勞動參與率報 62.5%,優於前值 62.4%,平均每小時薪資年增率報 4.6%,高於前值 4.4%,月增率報 0.2%,略低於前值 0.3%,整體就業事場維持穩健。
失業期間來看,短期(1個月內)失業人數月增17.6%,須留意在人力汰換後這些失業的人數是否能被消化,包括商業活動訂單是否回升,失業率預期將會逐步提高。
行業來看,除了娛樂、零售、政府、醫療、建築增加人力外,以資訊科技與交通物流人力相比1月轉趨下降。

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