20230318三大高股息ETF的交集
更新於 2023/03/18閱讀時間約 2 分鐘
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三大高股息etf已經是台股投資主流，
投資人對此三檔都非常熟悉，
只有簡短摘述如下：
0056：最老牌，規模最大約1906億，受益人數88萬餘人
00878：近年爆衝，規模約1114億，受益人數89.9萬餘人
00713：近年績效佳，規模約175.8億受益人數7.9萬人
0056：追蹤高股息指數，成份股50檔
00878：追蹤MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數，成份股30檔
00713：追蹤特選高股息低波動指數，成份股50檔
那麼，令人好奇的是，
這3檔高股息的etf，
是否有英雄所見略同的股票呢？
梳理了一下，
整理出3檔高股息ETF的交集。
截至2023年2月底，
3檔高股息ET都持有的股票，
共有9檔，分別是
廣達、仁寶、聯發科、光寶科、元大金
微星、英業達、大聯大、華碩，如圖1
此9檔以試算網站在同一條件下，
分別試算近3年總報酬率，
以聯發科17.5％最高，
光寶科17.2％次之，
惟一的一檔金融股元大金最差，
但年化也有10％。如圖
各有2檔持有的，區分3種
0056、00878均持有：7檔
0056、00713均持有：16檔
00878、00713均持有：4檔
如圖
3檔都只有1檔的，如圖：
由此梳理後的3張表可清楚看出，
3檔ETF都持有的股票，
應該就是很不錯的。
其他的成份股太多了，
一一分析要花很多時間，
能夠被三檔都列入的，
應該就已經具備一定的條件。
三檔的篩選條件也都有公告在網站上，
投資人可以參酌，
節省自己做大量功課的心力。
其他個股，
較為熟悉的部分，
簡略聊一下，
比如長榮，只有0056有選，
在2020年入選就曾引起討論，
如今配發70元，
配息率八成，
殖利率40％？不夠高股息嗎？
三檔高股息etf殖利率不過6％，
但為何只有0056選長榮呢？
因為是景氣循環股吧。
比如兆豐金，
只有00878入選，
也被0056剔除，
這檔應該沒人不認識，
為何只有878持有呢？
00878選了較多的金融股，
0056選了較多的電子股，
也有景氣循環股如長榮、慧洋。
00713選的也蠻分散，
比如宏全、創見、寶成等，
都是不同產業，
也都是另外2檔沒有的。
另外還有我選的崇越，
已寫過幾篇文分析，
也只有00713選。
三檔各有特色，
做這個篩選的原因，
是想找出交集股，
到底那一檔最佳呢？
三檔高股息ETF都認同呢？
共有9檔。
從這9檔再去篩選，
應該可以挑出不敗股吧。
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強勢及關鍵分點波段操作
（※此系統沒有完成的一天，永遠有進步空間）
一、每日挑選強勢股。
二、不看基本面、消息面。
三、基本面、消息面是落後指標。
四、只看價格、籌碼及技術面。
五、嚴格執行汰弱留強。
六、分散風險，持股約3～10檔。
五、資金控管，不重押單一股票。
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隨著理財資訊的普及，越來越多台灣人不再將資產侷限於台股，而是將視野拓展到國際市場。特別是美國市場，其豐富的理財選擇，讓不少人開始思考將資金配置於海外市場的可能性。
然而，要參與美國市場並不只是盲目跟隨標的這麼簡單，而是需要策略和方式，尤其對新手而言，除了選股以外還會遇到語言、開戶流程、Ap
本月股市從高點下跌2千多點，ETF市值從最高到月底減少約60幾萬
月初金額:10,569,981
月底金額:10,419,256
與月初相比:-150,725
與年初相比:2,377,461
累積配息:208,565
增加持股
兆豐高息等權(00932) 增加股數:331 金
台股的高股息ETF不斷地推陳出新，四月份又推出了3檔月月配息的高股息ETF，近幾年高股息ETF會變的這麼受歡迎，各家券商持續推出各種不同選股邏輯的高股息ETF，其實都是從2020年國泰世華推出的00878開始的。
過去只要提到高股息ETF，第一代表就是過去最知名的元大0056，但00878
目前台股人氣最旺（受益人數最多）前五檔ETF分別是00878、0056、00919、00940與0050，而且第一名的00878受益人數是第五名0050的幾乎一倍，00919的3月份受益人數增加35%。
若論資產規模，台股前五大還是同樣這五檔，順序
去年有兩檔較不為人知的高股息ETF績效驚人，分別是00915與00918，在去年都獲得大約60%左右的含息總報酬，名列台股ETF前幾名，上週以介紹過00915這檔ETF，今天接著介紹00918這檔大華推出的高股息ETF。
這檔00918是在22年11月上市，選股邏輯相對簡單，除了高股息
因為最近這種高股息ETF的規模越來越大，規模越大那擁有的錢錢就越多，所以
有沒有一種可能，我們如果可以在這些ETF買進成分股前，搶先布局，那是不是
就有可能搭上他們的順風車呢？
菜鳥看法：
其實先看主要得十大持股，長榮跟聯電我覺得大概這幾年，就會退出第一第二
的名單，長榮主要是因為它
這個實驗已經進行至第四個月份。我們自四大高息ETF(0056、00878、00929、00919)的持股中遴選出十檔自選成份股，實際買入等權重，並與上述四大高息ETF作績效的PK。目前已投入約四萬元台幣，績效評比的結果，我覺得不分軒輊。
最近有朋友剛進入存股的行列
問我現在高股息ETF那麼多檔，該怎麼選擇才好
從上方這張圖表可以看到，資產規模前五大的股票型ETF
只有一檔是市值型ETF，其餘四檔全是高股息ETF
可以看出高股息ETF的時代來臨，全民瘋高股息ETF
至於朋友問我該如何選擇
身為個股派的我，其實不太買高股
近幾年存高股息ETF已經成了國民運動
根據上方這張表格，資產規模前5大的股票型ETF裡面
竟然只有一檔是市值型ETF，其它都是高股息ETF
可以看出台灣人對高息ETF有多熱愛
高股息ETF該如何選擇一直是大家熱烈討論的議題
身為個股派的我，其實不怎麼買ETF
因為個股比較能讓我達到股息價
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