99099-紅月基金-參、指數正二ETF 一、投資績效錨定效應

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99099-紅月價值成長型高股息證券投資基金
公 開 說 明 書
v1.0 20230507
此研究沒有盡頭,永遠有進步空間。
參、指數正二ETF
選擇指數正二ETF納入紅月基金的原因條列如下,此研究沒有盡頭,永遠有進步空間:
一、 投資績效錨定效應
二、 00713及0056均包含指數期貨
三、 指數期貨vs 0050 vs正2
四、 指數正2雜談系列文
分述如下:
一、投資績效錨定效應:
在漫長的金融投資人生歷程中,不斷的學習吸收知識,目標就是儘可能的提高報酬率,進而達到財富倍增及財富自由,但是投資的績效,究竟怎樣才算好?如何評判一個投資方式或投資績效的高低好壞?投資報酬率多少算高?投資報酬率多少算低?
在做投資研究功課的時候,常常會搜尋到一些資訊:
「指數過去N年的累積總報酬、年化報酬」
「拉長來看,很少人能擊敗大盤」
「大部分的共同基金,績效都輸給大盤,或浮浮沉沉,有時贏,有時平,有時輸」
「無腦投資就是買0050長抱」
等等諸如此類…
也因此近年指數投資成為顯學,
在指數之父柏格的引領之下,
現在市面上有許多指數商品,
指數績效也成為定錨效應,
投資人的績效是好是壞,
可與大盤相比較。
在經歷這幾年的波動之後,
產生的感想是,
若買進0050就能取得指數績效,
那麼無法擊敗0050的商品或策略,都是垃圾。
歡迎來辯。
因此,在任何的投資組合中,
配置一部分的指數,
至少在其他成分股虧損或輸給大盤時,
仍然有一部分維持績效。
再簡單延伸資產配置如下:
(1) 配置指數、個股及現金,例如各配置40%、30%、30%。
(2) 配置指數及現金,例如各50%。
(3) 配置指數、債券,也就是股債配置,是一門專門流派。
(4) 其他各種配置,例如指數+房地產。
如此能夠取得接近大盤的報酬率,績效上不至於太差。
所謂的好壞,就以指數的績效做為錨定,
贏過大盤,稱之為好;
輸給大盤,不如買0050長抱就好。
若能連5年擊敗大盤,或許可以出書當老師。
但,除了「短期」擊敗0050之外,
如何「長期」擊敗0050?
在投資人每天研究功課,進出金融商品時,可以隨時檢視自己投資組合的總績效,是否勝過大盤,若輸給大盤,那就是在瞎忙,若贏過大盤,就算得上是不錯。
但是,問題在於如何「長期」擊敗大盤?
若投資人連續3年擊敗大盤,
第4年起卻輸給大盤,甚至大賠,
4年總和起來輸給大盤,
這4年仍然是白忙一場。
因此,在任何的配置方式中,
選擇加入一些比例的指數ETF,
使得績效不至於落後大盤太多。
因此,紅月基金中,將配置一部分的指數ETF,
做為接近大盤的一部分,
目標當然是打敗大盤。
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強勢及關鍵分點波段操作 (※此系統沒有完成的一天,永遠有進步空間) 一、每日挑選強勢股。 二、不看基本面、消息面。 三、基本面、消息面是落後指標。 四、只看價格、籌碼及技術面。 五、嚴格執行汰弱留強。 六、分散風險,持股約3~10檔。 五、資金控管,不重押單一股票。 餘詳專題文章內容
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