自組價值成長型高股息ETF從三大高股息ETF的交集中,選擇光寶科及元大金的原因-9-元大金

閱讀時間約 3 分鐘
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終於來到第9篇元大金
之前已寫過,
取三大高股息ETF 0056、00878、00713之交集,
共有9檔,廣達、仁寶、聯發科、光寶科、元大金
微星、英業達、大聯大、華碩,近3年績效如圖1
來源:作者自製
會有此發想,
原因是三大高股息ETF的人氣都非常高,
規模非常大,
由知名投信國泰及元大發行,
能被這3檔同時選入的,
應該具備一定的高股息能力,
同時這3檔本身已經有它們自己的選股邏輯,
從中再挑選,
相對踩雷的機會應該較低。
那麼從這9檔中,
還要不要再篩呢?
依自己的研究,
再訂定選股邏輯如下:
一、連年eps穩定成長及配息穩定成長
二、連年填息成功
三、股價穩健上揚
以此邏輯分析近3年績效第9的元大金
產業:金融
配息情形:
元大金身為三大高股息ETF惟一同時持有的金融股,
2010~2022年配息在0.2~1.8之間,包含某幾年的股票股利,
其中2012年股利為0.2,較2011年的0.917減少0.717,
2016、2017股利也減少,其餘大致稱穩定。
2022年因2021年無限QE及台股成交量爆增,
EPS爆增到2.87元,配息也創新高1.8元。
2023年配息掉到0.8+0.15=0.95元,
雖然比去年少一半,
但…跟所有金融比起來,
還可以了…
有些金融股2023年還不發股利呢。
填息歷史:
元大金2010~2021年均完成填息,
由於金融股具備股價波動較低,
穩定配息及產業特殊性關係,
成為近年存股族的愛好。
配息率:
金融股配息率不會太高,
約在4至6成就已不錯,
近年以2014年配115%為最高。
EPS成長:
元大金2010~2021年EPS在1~2元之間,
2021年因無限QE及台股成交量爆增,
EPS爆增到2.87元,符合EPS穩健特性,
但EPS無特殊上升趨勢。
2022年因空頭年,EPS為1.72,
較2023年明顯衰退,
不過,所有金融股都是一樣的,
甚至有金融股2023年不發股利的。
股價走勢:
金融股在1990年代有過叱吒風雲,
1994年股價最高來到94,
其後就一路下跌處在箱型區間,
2010年以後大致處在15~24之箱型,
2016年最低曾有跌到10.1元,
符合股價波動低及配息穩健,
但股價無特殊成長爆發力。
來源:goodinfo
短評:
金融股是存股必備,
雖然絕對報酬:「資本利得+每年股息」是這9檔中最差的,
但為了穩定績效,加入金融股是必備的,
加上元大金是00713、0056、00878三檔交集中,
惟一的一檔金融股,
因此選入。
元大金也是我的價值投資系列文中,
惟一的一檔金融股,
長期抱著,成本降低,
會抱的更舒服。
系列文如下:
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強勢及關鍵分點波段操作 (※此系統沒有完成的一天,永遠有進步空間) 一、每日挑選強勢股。 二、不看基本面、消息面。 三、基本面、消息面是落後指標。 四、只看價格、籌碼及技術面。 五、嚴格執行汰弱留強。 六、分散風險,持股約3~10檔。 五、資金控管,不重押單一股票。 餘詳專題文章內容
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