2023.04.26 美股盤勢與技術面概況

珠蒂的美股筆記本

2023/04/26閱讀時間約 6 分鐘

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⭐️焦點：

市場靜待巨頭財報發布，盤前發布財報公司即使優於預期表現或維持營利增速，仍面臨開高後隨市場走低的調節情況，全市場與產業的調節顯示可能靜待盤後巨頭財報的調節引發賣壓，盤後在巨頭優於預期表現下，盤後補漲並挹注美國期指表現，可能會有獲利股票錯殺的回補行情，屆時關注在買賣盤支撐情況，短線上多數題材已進入修正整理，並以產業差異表現，仍須留意整理期並靜待5/3利率會議。
4/26(三)3月耐久財訂單、4/29(六)~5/3(三)中國假期，5/3(三)美國聯準會利率決議。重點財報4/27(四)工業CAT財報，4/28(五)能源公司CVX、XOM，消費AMZN財報。

⭐️技術面概況：

美股整體技術面61.1%不變，約33.3%技術面下降，位階維持中性偏弱，市場震盪並以位階差異、多頭整理測試支撐，題材進入修正，並以產業差異表現。
產業方面，技術面全面淨下降，個股強於市場產業產業全面下降。個股強於標普500指數比重板塊前五名：公用事業、必須消費、醫療、金融、工業。
市值方面，巨型股票維持相對強勢領先市場，其餘震盪測試支撐。
題材方面，ETF以那斯達克反向1倍(PSQ)反彈、長債(TLT)多頭整理、黃金(IAU)多頭整理、賣權現金流(QYLD)多頭整理、房屋建築(ITB)多頭整理、非投資等級高收債(HYG)多頭留意壓力。
近三日風險殖利率：14.628%，前日14.610%，14.668%，短線震盪仍須留意風險資金壓力變化。

⭐️概況筆記：

風險方面包括4月第一季財報，市場關注科技與消費公司前景轉趨保守仍有高檔調節壓力，3月失業率略降至3.5%，短期（1個月內）失業人數月減0.07%，長期失業（約半年）月增4.45%，須留意在人力汰換後這些失業的人數是否能被消化，避免長期失業人數持續增長，包括商業活動訂單是否回升，以及OPEC+預期5月減產、3~6月通膨高基期後聯準會利率政策變化。
機會方面包括短線美國科技巨頭營利表現優於預期、美國3月新屋開工小幅月減0.8%，未完工新屋動工、整體需求仍支撐服務行業訂單與去化積壓訂單，市場尚不擔心基本面衰退走向蕭條，以及4月美國報繳稅結束，資金是否逢低回流推動，預期維持以區間整理靜待商業週期以及流動性壓力緩解，市場仍關注經濟軟著陸的中長線布局機會，整體機會仍大於風險。積極投資者追逐風險機會但不放大資金部位的動態區間操作，適時獲利調節減碼，穩健投資以續抱、區間操作。
美債2年期殖利率3.92%、10年期殖利率3.40%，3個月期殖利率5.15%，美元指數101、黃金2007、波動率（VIX）20.45。
美國聯準會3月升息1碼(0.25%)使基準利率上升至4.75%~5% 區間，利率點陣圖多數委員預期利率終點5%~5.25%，目前預期至少再升息1碼。5/3美國聯準會利率決議。
美國3月ISM製造業指數46.3，低於前月的47.7，新訂單下滑尚未恢復，其中續以石油與煤炭訂單增加，可能在為夏季用電需求準備，價格壓力大幅下滑，人力需求下降、生產上升續消化積壓訂單，可能生產製造與需求趨於平衡，目前人力需求續降、尚未見全面新訂單回升，市場靜待並仍押注去化庫存後的訂單回升，中長期市場押注半導體、電子元件供不應求，市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
美國 3月 ISM 服務業指數51.2，低於前月的55.1，連續第三個月小幅放緩但仍維持擴張，訂單排除在金融服務外普遍增加，支撐整體服務行業，物價飯還多數仍有僵固性，需求仍支撐價格水準，尚無停滯性通膨或衰退疑慮，仍有望支撐整體商業活動包含製造行業去庫存後訂單回升期待，仍有望實現軟著陸與利率正常化，市場預期伺機佈局。

⭐️價量表現個股：FISV、PCAR、MDLZ、JNJ、MCK等。

珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.04.25)

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珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.04.25)

市場靜待巨頭財報發布，盤前發布財報公司即使優於預期表現或維持營利增速，仍面臨開高後隨市場走低的調節情況，全市場與產業的調節顯示可能靜待盤後巨頭財報的調節引發賣壓，盤後在巨頭優於預期表現下，盤後補漲並挹注美國期指表現，可能會有獲利股票錯殺的回補行情，屆時關注在買賣盤支撐情況，短線上多數題材已進入修正整理，並以產業差異表現，仍須留意整理期並靜待5/3利率會議。

Visa盤後公布季度(2023.03)財報收入79.8億美元，年增11%，淨利年增長17%，每股盈餘2.03美元，年增20%、季增4%，交易處理與國際交易量分別增長10%與24%，沒有借貸、收購業務，盤後收漲1.75%。

微軟(MSFT)盤後公布季度(2023.03)財報收入528億美元，年增7%，季度持平，每股盈餘2.45美元，年增10.3%、季增11.3%，毛利率69.5%、稅後淨利率34.6%，業務方面僅作業系統年減28%，其餘皆增漲，雲端與商務應用(Dynamics 365)年增22%與25%，無借貸並以主業收入與投資獲利進行資本支出，維持穩健、高獲利的自然增長，盤後收漲8.45%。

谷歌母公司字母公布財報(GOOGL)收入697億美元，年增2.6%，季減8%，每股盈餘1.17美元，年減4.8%、季增11%，主要受到裁員等費用開支拖累盈餘表現，然而季度盈餘有所回升，並以雲端業務收入年增28%抵銷廣購業務放緩0.2%，盤後收漲1.68%。

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