2023.04.27 美股盤勢與技術面概況
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⭐️焦點：
- 市場在優於預期與維持營利增漲的財報發布後即使有錯殺回補行情，仍以開高走低表現，短線上盤勢有輪動調節、個股表現，維持未有明確題材，由於利率市場變化不大，以觀望、區間整理為主，仍須留意整理期並靜待5/3利率會議，並在財報支撐、資本訂單顯示穩定週期，市場仍靜待區間布局的中長期利基。
- 4/29(六)~5/3(三)中國假期，5/3(三)美國聯準會利率決議。重點財報4/27(四)工業CAT財報，4/28(五)能源公司CVX、XOM，消費AMZN財報。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面76%不變，約17.1%技術面下降，位階維持中性偏弱，市場震盪並以位階差異、題材進入修正，並有輪動調節、修正現象，並以個股表現。
- 產業方面，技術面多數維持不變進一步淨下降，市場修正、個股強於市場產業產業分歧，多數弱於市場。個股強於標普500指數比重板塊前五名：必須消費、金融、醫療、公用事業、通信。
- 市值方面，巨型股票出現調節震盪，維持領先市場，其餘市值維持中性偏弱。
- 題材方面，ETF以那斯達克反向1倍(PSQ)反彈、賣權現金流(QYLD)多頭修正、長債(TLT)多頭整理、黃金(IAU)多頭整理、房屋建築(ITB)多頭整理。
- 近三日風險殖利率：14.6%，前日14.628%，14.610%，短線震盪仍須留意風險資金壓力變化。
⭐️概況筆記：
- 風險方面包括4月第一季財報，市場關注科技與消費公司前景轉趨保守仍有高檔調節壓力，3月失業率略降至3.5%，短期（1個月內）失業人數月減0.07%，長期失業（約半年）月增4.45%，須留意在人力汰換後這些失業的人數是否能被消化，避免長期失業人數持續增長，包括商業活動訂單是否回升，以及OPEC+預期5月減產、3~6月通膨高基期後聯準會利率政策變化。
- 機會方面包括短線美國科技巨頭營利表現優於預期、美國3月新屋開工小幅月減0.8%，未完工新屋動工、整體需求仍支撐服務行業訂單與去化積壓訂單，市場尚不擔心基本面衰退走向蕭條，以及4月美國報繳稅結束，資金是否逢低回流推動，預期維持以區間整理靜待商業週期以及流動性壓力緩解，市場仍關注經濟軟著陸的中長線布局機會，整體機會仍大於風險。積極投資者追逐風險機會但不放大資金部位的動態區間操作，適時獲利調節減碼，穩健投資以續抱、區間操作。
- 美債2年期殖利率3.93%、10年期殖利率3.43%，3個月期殖利率5.17%，美元指數101、黃金2001、波動率（VIX）20.28。
- 美國聯準會3月升息1碼(0.25%)使基準利率上升至4.75%~5% 區間，利率點陣圖多數委員預期利率終點5%~5.25%，目前預期至少再升息1碼。5/3美國聯準會利率決議。
- 美國3月ISM製造業指數46.3，低於前月的47.7，新訂單下滑尚未恢復，其中續以石油與煤炭訂單增加，可能在為夏季用電需求準備，價格壓力大幅下滑，人力需求下降、生產上升續消化積壓訂單，可能生產製造與需求趨於平衡，目前人力需求續降、尚未見全面新訂單回升，市場靜待並仍押注去化庫存後的訂單回升，中長期市場押注半導體、電子元件供不應求，市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
- 美國 3月 ISM 服務業指數51.2，低於前月的55.1，連續第三個月小幅放緩但仍維持擴張，訂單排除在金融服務外普遍增加，支撐整體服務行業，物價飯還多數仍有僵固性，需求仍支撐價格水準，尚無停滯性通膨或衰退疑慮，仍有望支撐整體商業活動包含製造行業去庫存後訂單回升期待，仍有望實現軟著陸與利率正常化，市場預期伺機佈局。
⭐️價量表現個股：AMZN、SBUX、CROX、MDT、MSFT等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
市場在優於預期與維持營利增漲的財報發布後即使有錯殺回補行情，仍以開高走低表現，短線上盤勢有輪動調節、個股表現，維持未有明確題材，由於利率市場變化不大，以觀望、區間整理為主，仍須留意整理期並靜待5/3利率會議，並在財報支撐、資本訂單顯示穩定週期，市場仍靜待區間布局的中長期利基。
美國公布3月資本財與耐久財訂單顯示，整體維持以商用與國防飛機與運輸用品訂單維持增漲，電腦和電子產品新訂單小幅增長的穩定週期現象，扣除飛機非國防資本的核心耐久財訂單月減 0.4%，低於前值-0.1%，資本財 3 月新訂單月增 8.7%，非國防性資本財月增 10.4%，扣除商用飛機後的非國防性資本財月減 0.4%。
Meta公布季度(2023.03)財報收入286.45億美元，年增3%，每股盈餘2.20美元年減19%。主因受到重整等營運費用拖累營利表顯，其中每日活躍用戶人數平均值為20.4億人，年增4%，每廣告的廣告印象增長26%，每廣告平均價格增長17%，業務回升下盤後收漲11.63%。
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