S&P 500指數的代表ETF：VOO、SPY和IVV三大美股ETF詳細解析
2023/05/19閱讀時間約 7 分鐘
投資理財內容聲明
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提到S&P 500指數的時候，三個ETF總是會被提到：VOO、SPY和IVV，這些ETF提供方便且低成本的方式來投資美國最大的500家公司，這些ETF之間也存在著一些微妙的區別，我們將深入探討這三種美股ETF的差異，並比較他們的優缺點，幫助你決定哪一種ETF最適合你的投資需求。
S&P 500指數
S&P 500指數是一種股票指數，這個指數以市值加權計算，包括了美國前500大企業，涵蓋了美國股市約80%的市值，S&P 500指數的成份股涵蓋了各種不同的產業，如科技、健康護理、金融、消費品、能源等等，因此，S&P 500指數可以說是代表了美國經濟的整體狀況。
透過投資追蹤S&P 500指數的ETF，如VOO ETF、SPY ETF或IVV ETF，投資者可以輕易地參與這些美國大型公司的成長，享受到其帶來的潛在收益，這也是為什麼這些美股ETF在投資者中如此受歡迎。
VOO ETF
ETF全名：Vanguard S&P 500 ETF
ETF代號：VOO
追蹤指數：標準普爾500指數(S&P500)
ETF管理費：0.03%
成立時間：2010/09/07
配息頻率：季配(每年3、6、9、12月份發放股利)
投資區域：美國
ETF規模：8207億美元
完整資訊：https://investor.vanguard.com/investment-products/etfs/profile/voo#fund-literature
ETF代號：VOO
追蹤指數：標準普爾500指數(S&P500)
ETF管理費：0.03%
成立時間：2010/09/07
配息頻率：季配(每年3、6、9、12月份發放股利)
投資區域：美國
ETF規模：8207億美元
完整資訊：https://investor.vanguard.com/investment-products/etfs/profile/voo#fund-literature
VOO ETF是由Vanguard發行的一種追蹤S&P 500指數的ETF，Vanguard以其低費用策略而聞名，而VOO ETF也不例外，這對於關注費用並尋求長期收益的投資者來說是一大利好，同時，由於VOO ETF投資在S&P 500指數中，投資者能夠參與到美國經濟的成長，並享受到分散投資帶來的風險降低效果。
SPY ETF
ETF全名：SPDR S&P 500 ETF Trust
ETF代號：SPY
追蹤指數：標準普爾500指數(S&P500)
ETF管理費：0.0945%
成立時間：1993/01/22(成立超過30年)
配息頻率：季配(每年3、6、9、12月份發放股利)
投資區域：美國
ETF規模：3802.4億
完整資訊：https://www.ssga.com/us/en/intermediary/etfs/funds/spdr-sp-500-etf-trust-spy
ETF代號：SPY
追蹤指數：標準普爾500指數(S&P500)
ETF管理費：0.0945%
成立時間：1993/01/22(成立超過30年)
配息頻率：季配(每年3、6、9、12月份發放股利)
投資區域：美國
ETF規模：3802.4億
完整資訊：https://www.ssga.com/us/en/intermediary/etfs/funds/spdr-sp-500-etf-trust-spy
SPY ETF，也被稱為SPDR S&P 500 ETF，是由State Street Global Advisors發行的，並且是最早以及最大的S&P 500追蹤基金，SPY ETF的優勢在於它的流動性。因為它的規模龐大且交易量巨大，投資者可以在任何時候快速買賣，這對於需要靈活性的投資者是一個重要的優點。
延伸閱讀：SPY ETF 是什麼？深入解析這項受歡迎的指數型投資工具
IVV ETF
ETF全名：iShares Core S&P 500 ETF
ETF代號：IVV
追蹤指數：標準普爾500指數(S&P500)
ETF管理費：0.03%
成立時間：2000/05/15
配息頻率：季配(每年3、6、9、12月份發放股利)
投資區域：美國
ETF規模：3117.1億美元
完整資訊：https://www.ishares.com/us/products/239726/ishares-core-sp-500-etf?qt=IVV
ETF代號：IVV
追蹤指數：標準普爾500指數(S&P500)
ETF管理費：0.03%
成立時間：2000/05/15
配息頻率：季配(每年3、6、9、12月份發放股利)
投資區域：美國
ETF規模：3117.1億美元
完整資訊：https://www.ishares.com/us/products/239726/ishares-core-sp-500-etf?qt=IVV
IVV ETF，全名為iShares Core S&P 500 ETF，是由iShares發行的一種追蹤S&P 500指數的ETF，IVV ETF的一個主要優勢是它的費用結構。這個ETF的費用比許多其他同類基金都低，這對於注重成本效益的投資者來說是一個重要考慮因素。
ETF與S&P500指數的年化報酬率
VOO、SPY和IVV的差異
對於追蹤S&P 500指數的投資者來說，VOO、SPY和IVV都是不可忽視的選擇，然而，當我們深入瞭解這些ETF，你會發現在流動性、資產規模、管理費、配息、持倉組合和績效表現等方面，它們存在著一些微妙的差異。
- 管理費
管理費是影響長期績效的重要因素，在這三種ETF中，VOO和IVV的管理費較低僅0.03％，SPY則是0.0945%，對於關注成本的投資者來說，IVV和VOO可能是更好的選擇。
- 資產規模
選擇資產規模較大的ETF，可以降低ETF被清算下市的風險，在這三種ETF中，VOO的資產規模最大，對於追求穩定性的投資者來說，VOO ETF會是最適合的選擇。
- 流動性
在日均交易量方面，SPY顯然占優，其3個月的日均交易量約為8919萬股，遠超過VOO的367萬股和IVV的416萬股，不過，這並不意味著VOO和IVV的流動性差，除非你的交易量在萬股以上，那這三個的流動性都能滿足你的需求。
- 追蹤誤差
在追蹤誤差方面，SPY的誤差最大，而IVV的誤差最小，不過從累積報酬來看，這三者的追蹤誤差幾乎可以忽略不計，報酬走勢拉長來看，會發現這三者的線圖幾乎完全重合。
- 配息紀錄
在配息方面，IVV稍微領先，但差距非常小，最近四次配息中，IVV的配息約為6.56美元，而SPY和VOO的配息分別為6.46美元和6.06美元。
- 績效表現
從過去十年的資料來看，這三個ETF的績效表現都相當出色，並且都呈現出穩定的成長趨勢，這主要得益於他們所追蹤的S&P 500指數包含了美國的500家大型上市公司，這些公司在過去的幾年中總體上表現良好。
VOO、SPY和IVV走勢相同
總結
VOO、SPY和IVV這三種美股ETF都具有自身的優勢和特點，能滿足不同類型投資者的需求，VOO ETF以低費用和資產規模深受長期投資者的喜愛，SPY ETF則以高流動性受到那些需要快速買賣的投資者的好評，而IVV ETF則以低費用和優秀的投資組合管理吸引了許多投資者。
無論選擇哪種ETF，最重要的是它需要符合你的投資目標和需求，在選擇適合自己的ETF時，理解每種ETF的特點和優勢，以及考慮費用、資產配置和流動性等因素，都是必要的步驟。
將追蹤S&P500指數的ETF作為整體投資組合的一部分，與其他資產類別一起，實現資產的多元化，以減小風險並提高潛在回報，希望這篇追蹤S&P 500指數ETF的比較分析，能夠幫助你在美股ETF投資的道路上更進一步。
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