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eToro 持股介紹:全美最強500企業 ( 比較VOO、SPY、IVV)|Mr. 西城

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eToro 持股介紹:全美最強500企業 ( 比較VOO、SPY、IVV)|Mr. 西城
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S&P500指數(標普五百)

S&P500是由道瓊編列的指數,選入美國500家企業作為成分股,由於是指數,成分股會定期更換,降低投資人的主動管理風險。

成分股由主委會根據以下三個點做考量


1. 規模與特性:
市值50億美元以上,總部設在美國、自首次公開發行募股至少半年


2. 流動性:
每年的交易量要大於它的總市值、超過50%股份在公眾手中


3. 獲利性(非嚴格要求):
連續4個季度合計的財報淨利要是正的

S&P500持股組合

其中持股比例由市值大小決定,目前成分股中權值前五大如下,其中龍頭微軟也只佔5%,也就是說就算微軟倒掉S&P500也頂多影響5%。
S&P500成分股
  • 微軟
  • 蘋果
  • 亞馬遜
  • 臉書
  • 波克夏
S&P500的核心持股大約25%是科技股,14%是健康產業。從S&P500的產業分布也可以看出美國市場產業的消長。
S&P500的核心持股大約25%是科技股,14%是健康產業

S&P500內扣費用與資產規模(IVV、VOO、SPY)

若是要長期投資,盡量選擇內扣費用越低的越好,若是要短期賺價差,選擇資產規模的流動性越好,不容易買到或賣出有誤差的價格


VOO的內扣費用目前為0.03%,算是比較低廉的。目前ETF規模為536,300.00百萬美元。
代號內扣費用資產規模優缺點VOO0.03% 💪536,300.00(百萬美元) 💪規模最大、手續費最低IVV0.04%203,364.60(百萬美元)資產規模最小、追蹤誤差比SPY更低SPY0.09%307,854.60(百萬美元)資產規模中等、手續費最高

S&P500持股原因

由於美國是全球最強股市(長期報酬最佳),而道瓊指數只有收錄30家成分股,價格波動較容易受成分股影響,選擇這隻ETF的主要原因是希望讓自己的資產跟著美國企業增長,並且風險較為風散。

S&P500回測報酬率

從2010持有到現在,S&P500的回報超過200%,達到219%。

換算年化報酬,大約在11%左右。

世界上沒有完美的指數,S&P500的缺點思考

  • S&P500雖然具有參考價值,但500家企業就真的可以完整反映出美國的經濟成長嗎?
  • 規模門檻導致一些小而美的企業不能被選入指數內,然而市值不大的公司就一定不好嗎?
  • 換句話說,S&P500也有可能留住一些市值大但是不賺錢的公司。

在哪裡投資S&P500

我個人是用eToro開戶投資,在eToro投資S&P500,最少只要100美金就可以開始投資。

西城小結

經過分析後,我發現VOO不論是資產規模、追蹤誤差、內扣費用都是這三隻ETF裡面表現最好的,由於我是長期投資,所以之後應該會選擇VOO作為我的核心持股。

除此之外,我也會配置債券、房地產、黃金等ETF,作為我投資組合中50%的被動投資。

另外50%我則是以價值投資去主動選股,過去六個月我創造22%報酬,1月績效11%,有興趣可以去看我的eToro。
eToro持股介紹系列:
  1. 全美最強500企業 ( 比較VOO、SPY、IVV)|Mr. 西城
  2. 美國核心綜合債券 ETF (比較AGG、BND)|Mr. 西城

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西城投資學

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