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【每週幣報 0805】一覽 Curve 被攻擊事件始末,對 DeFi 的潛在影響才剛剛開始?

2023/08/05閱讀時間約 9 分鐘
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專案分析

  • EIP-7377:從 EOA 遷移到智能合約錢包的鋪路者
  • SUAVE Centauri:重塑 MEV 供應鏈

觀點剖析

  • 從交易費用到 MEV:深度解析 Rollup 的貨幣化設計
  • 智能帳戶的 3 個發展趨勢:模塊化、專業化和多鏈化
  • 加密「邪教」 思潮,如何在早期發現未來的狂熱化項目
  • 分析 FDV 的正確姿勢:不要被估值大小誤導,考慮代幣稀釋效應

市場分析

  • 加密市場 8月展望:Layer2 及熱門專案催化劑
  • 富蘭克林 FOBXX vs Ondo Finance:傳統金融與 DeFi 的 RWA 大戰

熱門事件

  • 一覽 Curve 被攻擊事件始末,對 DeFi 的潛在影響才剛剛開始?
  • BALD 市場操縱事件全解讀:幕後推手到底賺了多少錢?



EIP-7377:從 EOA 遷移到智能合約錢包的鋪路者

本文討論了 EIP-7377 協議如何解決 EOA 帳戶到智能合約帳戶的過渡,以及後續可能帶來的影響。目前以太坊生態的共識在於擴大智能合約帳戶的使用普及,不過這樣的轉變對於在 EOA 帳戶中擁有資產的用戶來說具有很大的阻力。

EIP-7377 協議的目的主要在於解決中間轉換的門檻,透過在協議層面添加「遷移交易」的新交易類型,讓用戶可以一次性的遷移原本 EOA 帳戶內的所有資產。雖然這樣的新功能可能也會帶來潛在的風險和挑戰,不過如果這是壯大生態發展的必經之路,相信生態社群仍會努力克服這些挑戰,並朝向用戶體驗優化的方向持續前進。

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SUAVE Centauri:重塑 MEV 供應鏈

本文簡述關於 SUAVE 以及其初始版本 —— Centauri 的架構組成。 SUAVE(Single Unified Auction for Value Expression)透過把內存池和區塊生成的角色從區塊鏈中分離出來,使其形成一個獨立的排序層,進而解決 MEV 對區塊鏈帶來的影響。

SUAVE Centauri 的架構除了包含執行節點、機密數據存儲、出價和 SUAVE Chain 四大組成要素外,最重要的是引入了 MEVM(MEV Modification of the Ethereum Virtual Machine)的功能,為開發者提供面向 MEV 應用的編程環境,並帶來增強去中心化和降低開發門檻等優勢。SUAVE 透過開放式與去中心化的系統設計,將重構 MEV 的供應鏈生態,並對 MEV 市場產生深遠的影響。

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從交易費用到 MEV:深度解析 Rollup 的貨幣化設計

本文主要探討 Rollup 的商業模式以及在不同層面進行貨幣化的可能性。作者從四個面向來分析,包含 Transaction Fee、MEV、Fault Proof 以及 Validity Proof。 作者認為 Transaction Fee是 Rollup 最簡單有效的商業模式,尤其在 EIP-4844 引入後,能有效降低 Rollup 在安全性開銷上的費用,從而捕獲更多的價值;而 MEV 的價值捕獲機制上,當 Rollup 的趨勢走向 DS (Decentralized Sequencer)時,也會成為其收入的主要增長點。

不論 Rollup 如何選擇上述的經濟模型,都須考量到資本效率和開發者資源等因素,才能在不同發展時期對應出更好的價值捕獲方式。

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智能帳戶的 3 個發展趨勢:模塊化、專業化和多鏈化

本文深入探討智能帳戶未來的發展方向。由於維護智能帳戶功能的基礎設施並不容易,錢包傾向於集成專業基礎設施提供商所提供的功能模塊,而不是自行建構,因此智能帳戶將朝向模塊化發展。

隨著越來越多不同的使用案例和用戶多樣性,錢包將根據客製化需求逐漸走向專業化。此外,由於用戶可能需要在不同的區塊鏈上進行操作,多鏈體驗的抽象也將成為一種智能帳戶發展的趨勢之一。

最後文章提到,智能帳戶未來還將結合意圖和 AI 代理功能,以實現用戶的操作目標。傳統的整體式錢包操作可能會逐漸過時,取而代之的將是模塊化智能帳戶,讓用戶可以透過最簡單、最直接的操作來完成鏈上的各種行動。

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加密「邪教」風潮,如何在早期發現未來的狂熱化項目

文章中深入探討引起加密貨幣「邪教」現象的成因,以及這些狂熱社群的特色。通常這些社群的成員會堅信自己屬於這個群體,對專案的代幣也具有強烈的信仰,並形成緊密的社群連結。

帶有邪教性質的專案一般具有連貫和獨特主題的特性,藉此吸引廣泛的受眾。相比之下,多數由風投投資的專案缺乏真實性或是特殊的迷因文化,無法形成具有忠誠度的社群。因此投資者若想找到有潛力的邪教專案,必須識別出帶有獨特主題且能引發大眾共鳴的文化,才能跟隨其中並找到屬於自己的機會。

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分析 FDV 的正確姿勢:不要被估值大小誤導,考慮代幣稀釋效應

文章中說明了 FDV 概念的來源及目的,並指出在加密貨幣市場中 FDV 存在一定的邏輯缺陷。加密市場普遍認為發行更多代幣會提高協議價值,但這在根本上違反了經濟學的基本供需定律,並讓協議的價值無中生有,誇大的協議價值也會導致投資人誤信而過度樂觀。

作者認為應把代幣發行看作一種類似股票的補償成本,並且代幣發行中分配給協議 Treasury 的代幣不該被計入流通量,將其扣除後代幣供應量在 FDV 中才會更加準確。

最後作者強調,FDV 對於真正的協議估值其實是有誤導性的,投資者應該了解到,未來代幣發行的數量會如何對協議價值造成影響,才能基於正確的認知上,做出更合理的協議估值判斷。

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加密市場 8月展望:Layer2 及熱門專案催化劑

文章中作者針對接下來 8 月份有進一步動態的區塊鏈專案提出其分析與見解,他認為雖然 Basechain 前陣子的土狗風潮讓許多人看到,但目前並沒有看到不錯的協議建構在其之上,仍有待後續消息;Shib 推出的 Layer2 在現在競爭激烈的 Layer2 大戰上並沒有明顯競爭優勢;而 Frax V3 作者不認為可以解決 Frax 的收入問題,不過接下來的 RWA 策略會是作者關注的焦點。

作者也簡單概述了 LTC、GMX、EVMOS、SSV、SpartaDEX、Lootbot、10KTF 等現況及未來看法。透過作者的觀點解析,我們能夠更加了解這些專案的關注重點及潛在機會。

富蘭克林 FOBXX vs Ondo Finance:傳統金融與 DeFi 的 RWA 大戰

本文比較了富蘭克林的鏈上基金以及 DeFi 協議 Ondo Finance 在 RWA 領域的市場份額,以及兩方在運作機制上的差異。

傳統金融的富蘭克林基金必須使用官方創建的專屬錢包來參與交易,並且錢包私鑰由基金的過戶代理人擁有;而 DeFi 的 Ondo Finance 則可以由投資人自己的錢包來參與。兩者除了在錢包自主的差別外,投資報酬率與監管性上也有所不同。

儘管 RWA 代幣化後交易流程變得更透明,但仍無法完全實現自動化執行,許多地方必須由其他人為角色來協助。雖然 RWA 代幣化的好處看似顯著,但投資人仍須考量潛在的違約風險性,才能在賺取收益之餘做好資金的風險控制。

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一覽 Curve 被攻擊事件始末,對 DeFi 的潛在影響才剛剛開始?

Curve 協議於 7/31 遭到駭客攻擊,起因為 Vyper 的部分版本存在漏洞,導致重入鎖的功能失效。Curve 的四個資金池 CRV/ETH、alETH/ETH、msETH/ETH、pETH/ETH 流動性因為攻擊事件而從其他協議中流失,CRV 當下的幣價也一度下跌並插針至 0.109,不過因為借貸協議中預言機並未採納異常的鏈上價格,才讓許多借款人免於遭受清算的危機。

事件發生後許多人從 Curve 協議上將流動性撤除,這也加劇了 Curve 價格的波動性。Curve 這次的攻擊事件無疑又讓 DeFi 市場陷入恐慌的情緒中,未來或許還會帶來更多的潛在的影響,參與者仍須謹慎面對。

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BALD 市場操縱事件全解讀:幕後推手到底賺了多少錢?

近期 Base 區塊鏈上出現了一個引人注目的迷因幣 “BALD”,部署方在代幣上線後不斷添加資金池的流動性,最高達到了 6700 ETH,驚人的資金池量體吸引許多人紛紛把資金轉移到 Base 鏈上進行炒作。

不過就在市場還在瘋狂之際,部署方隨即就實行 Rug pull,把池子內的流動性撤除,而代幣價格也瞬間跌回原點,短短兩天部署方就得手了約 520 萬美元。社群軟體上有人找出跡象,認為代幣的操縱者是 SBF,不過事情的真相究竟如何也無從得知。

這次的事件雖然造就了市場上有人資產翻了萬倍,不過也有人幾近歸零,這樣的極端現象也真實反應出新市場所帶來的機會與風險。

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感謝您閱讀本篇文章,希望本文的內容能夠對您有所啟發和幫助。

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